Ações caem pelo terceiro dia, rendimentos saltam enquanto os mercados se preparam para aumentar os preços

(Correções de hoje no primeiro parágrafo)

FOTO DO ARQUIVO: Escritórios do London Stock Exchange Group em Londres, Grã-Bretanha, 29 de dezembro de 2017. REUTERS / Toby Melville

LONDRES (Reuters) – As ações globais caíram na terça-feira pelo terceiro dia consecutivo, enquanto os rendimentos dos títulos e as medidas de inflação subiram em ambos os lados do Atlântico, em meio à preocupação com a possibilidade de os bancos centrais aumentarem as taxas de juros.

O índice MSCI All Country World, que acompanha ações de 49 países, caiu 0,36% um dia após o início das negociações na Europa.

O rendimento do Tesouro dos EUA em 10 anos atingiu 1,5444%, o maior desde 17 de junho, elevando os rendimentos dos títulos da zona do euro em seu rastro. Os rendimentos do Tesouro de dois anos subiram para uma alta de 18 meses. [US/] [GVD/EUR]

O indicador de mercado das expectativas de inflação da zona do euro saltou para 1,8308%, o nível mais alto desde 2015. O rendimento dos títulos protegidos pela inflação do Tesouro dos EUA (TIPS) de 10 anos subiu para -0,82%, o maior desde o final de junho.

“A liquidação nos mercados de títulos está ligada à leitura dos mercados de dados recentes do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra como sendo mais agressivos em relação ao momento dos aumentos das taxas”, disse Sarah Heuen, economista-chefe do Standard Chartered.

Os comentários de Powell ontem pareceram indicar mais nervosismo sobre a inflação e tiveram um impacto sobre os rendimentos do Tesouro. A incerteza sobre como os chamados fatores transitórios estão no topo dos preços mais altos da energia parece sempre emergir sobre a inflação se tornando embutida. ”

Os legisladores do Federal Reserve dos EUA previram na semana passada que os formuladores de políticas em potencial estão prontos para aumentar as taxas de juros em 2022 e que o banco deve começar a reduzir suas compras mensais de títulos já em novembro.

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O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, testemunharão em uma audiência do Congresso dos EUA às 14h GMT. Atenção especial também estará nos formuladores de políticas do BCE falando no Fórum do Banco Central Europeu, começando com a presidente do BCE, Christine Lagarde, às 1200 GMT.

Os rendimentos mais elevados pressionaram as ações de tecnologia de alto crescimento para o início das negociações na Europa, enquanto novos sinais de desaceleração da economia chinesa também pesaram sobre o sentimento dos investidores, fazendo com que o índice pan-europeu STOXX 600 caísse mais de 1%. [.EU]

O FTSE 100 da Grã-Bretanha caiu 0,6%, enquanto o DAX da Alemanha caiu mais de 1%. O índice CAC 40 da França caiu 1,6% e o índice FTSE da Itália caiu 1,2%.

Os futuros de E-mini para o S&P 500 caíram 0,9%, indicando uma abertura mais baixa em Wall Street mais tarde.

“O mercado de ações global está lutando para se recuperar em meio a uma parede de temores, já que a crise de energia e a reavaliação de preços nos EUA (e na UE ao longo do mês) provavelmente alterarão o momento e a velocidade de aumentos de preços futuros ou, pelo menos, afunila. ” Sebastian Galley, estrategista-chefe de macro da Nordea Asset Management.

Os rendimentos mais altos também impulsionaram o dólar, com o índice, que mede sua força, subindo para uma alta de cinco semanas. O iene japonês caiu em relação ao dólar e ao euro, já que rendimentos mais altos tornaram as moedas mais atraentes para os compradores japoneses. [FRX/]

No início da Ásia, as ações foram mistas, já que as consequências da crise da dívida da incorporadora chinesa Evergrande e a crescente escassez de energia na China pesaram sobre o sentimento.

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O S & P / ASX200 da Austrália fechou com queda de 1,47%, liderado por uma liquidação em ações de saúde e tecnologia, enquanto o Nikkei do Japão caiu 0,2% após reduzir pela metade suas perdas iniciais.

O CSI300 de primeira linha da China subiu 0,1%, com o Hang Seng de Hong Kong subindo 1,34%, após uma série de sessões negativas recentes.

Durante o comércio asiático, o preço do petróleo Brent atingiu US $ 80 o barril pela primeira vez em três anos, impulsionado pelo início das economias regionais para se libertar da pandemia COVID-19 e preocupações com o abastecimento. [O/R]

Algumas “novidades positivas” no setor imobiliário

Os principais índices imobiliários em Hong Kong e na China continental aumentaram de 3% a 8% depois que o Banco Popular da China (OBOC) se comprometeu a apoiar os proprietários.

“Tem havido notícias positivas para o setor imobiliário e os mercados estão absorvendo isso, depois de todas as notícias negativas nos últimos dias”, disse Tammy Leung, estrategista Everbright Sun Hung Kai.

Os investidores continuam atentos ao futuro da Evergrande, que não cumpriu o prazo de pagamento de juros aos obrigacionistas estrangeiros.

A Evergrande tem 30 dias para fazer o pagamento antes de entrar em default e as autoridades de Shenzen estão investigando a unidade de gestão de fortunas da empresa.

Os preços do ouro caíram para seu nível mais baixo em um mês e meio na terça-feira, com o ouro à vista atingindo seu nível mais baixo desde 11 de agosto, a $ 1.735,40 a onça. [GOL/]

Os preços do níquel e do estanho em Londres aumentaram as perdas para uma segunda sessão na terça-feira, uma vez que o aumento das interrupções de energia no maior consumidor chinês do metal aumentou as preocupações sobre a demanda downstream. [MET/L]

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Analistas disseram que a queda de energia pode afetar os estoques industriais listados na China.

“O que vemos na China com desenvolvedores e cortes de energia terá um impacto negativo nos mercados asiáticos”, disse Tai Hui, analista-chefe de mercado asiático do JPMorgan Asset Management, à Reuters.

“A maioria das pessoas está tentando descobrir o impacto potencial da infecção por Evergrande e até onde ela pode ir. Continuamos monitorando a resposta da política e estamos começando a ver alguma mudança em direção ao apoio ao comprador residencial que esperávamos.”

Economistas do Commonwealth Bank estimam que um racionamento de energia de dois meses nas principais províncias da China poderia reduzir 0,1 ponto percentual do crescimento econômico este ano e 0,3 ponto percentual no próximo ano.

“Os mercados estão nervosos em meio ao foco na repressão regulatória chinesa e na perspectiva de o Federal Reserve reduzir suas compras de ativos”, disse o BlackRock Investment Institute em seu comentário semanal global.

“Acreditamos que o caminho para ganhos adicionais em ativos de risco pode se estreitar após uma alta prolongada, o que exige uma abordagem seletiva, mas reiteramos nossa postura pró-risco tática.”

Ele disse que está voltando sua visão para um aumento “modesto” nos ativos chineses, no contexto de alocações muito pequenas de clientes para a classe de ativos.

(Esta história foi corrigida hoje no primeiro parágrafo)

(Relatório de Ritvik Carvalho). Reportagem adicional de Sujata Rao em Londres e Scott Murdoch em Hong Kong; Edição de Timothy Heritage e Giles Elgood

Annaliese Franke

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