ADB, Citi, HSBC plano de incubação exclusivo para desligamento por carvão na Ásia – fontes

Um manifestante segura um balde de carvão durante uma manifestação pedindo ao Japão que pare de subsidiar o carvão em seu país e no exterior, na cúpula do G20 em Osaka, Japão, em 28 de junho de 2019. REUTERS / Jorge Silva

  • ADB, Prudential, Citi, HSBC, BlackRock criam plano de carvão
  • Iniciativa visa garantir financiamento na COP26
  • Banco Asiático de Desenvolvimento está preparando um estudo de viabilidade para fechamento antecipado

LONDRES / MELBOURNE (Reuters) – Firmas financeiras, incluindo a seguradora britânica Prudential, os credores Citi, HSBC e BlackRock Real Estates, estão traçando planos para acelerar o fechamento de usinas termelétricas a carvão na Ásia para cortar o maior emissor de carbono. Cinco pessoas familiarizadas com a iniciativa disseram.

A nova proposta, liderada pelo Banco de Desenvolvimento Asiático, oferece um modelo de negócios potencial, disseram as fontes à Reuters, e as primeiras negociações com governos asiáticos e bancos multilaterais são promissoras.

O grupo planeja criar parcerias público-privadas para comprar fábricas e fechá-las em 15 anos, muito antes de suas vidas normais, dando aos trabalhadores tempo para se aposentar ou encontrar novos empregos e permitindo que os países mudem para as energias renováveis.

O objetivo é ter um modelo pronto para a conferência climática COP26 a ser realizada em Glasgow, Escócia, em novembro.

“O setor privado tem grandes ideias sobre como enfrentar a mudança climática e estamos trabalhando para preencher a lacuna entre eles e os atores do setor formal”, disse Ahmed Saeed, vice-presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento.

A iniciativa surge em um momento em que bancos comerciais e de desenvolvimento, sob pressão de grandes investidores, estão deixando de financiar novas usinas para atingir as metas climáticas.

Saeed disse que a primeira compra sob o plano proposto, que consistiria em uma mistura de capital, dívida e financiamento concessional, poderia ocorrer já no próximo ano.

“Se você puder criar uma maneira estruturada de substituir essas fábricas mais cedo e fechá-las mais cedo, mas não da noite para o dia, isso abre um espaço mais previsível para energias renováveis”, disse Donald Kanak, CEO da Prudential. (PRU.L) A Insurance Growth Markets, que teve a ideia, disse à Reuters.

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A energia a carvão é responsável por cerca de um quinto das emissões mundiais de gases de efeito estufa, tornando-a o maior poluidor.

O mecanismo proposto envolve o aumento do financiamento combinado de baixo custo que será usado para um mecanismo de redução de carbono, enquanto um mecanismo separado financiará os incentivos renováveis.

HSBC (HSBA.L) Ele se recusou a comentar o plano.

Encontrar uma maneira para os países em desenvolvimento da Ásia, que tem a mais nova frota mundial de usinas a carvão e mais em construção, aproveitarem ao máximo os bilhões já gastos e mudar para energias renováveis, provou ser um grande desafio.

A Agência Internacional de Energia espera que a demanda global por carvão aumente 4,5% em 2021, com a Ásia sendo responsável por 80% desse crescimento.

Enquanto isso, o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC) está pedindo uma redução na eletricidade a carvão de 38% para 9% da geração global até 2030 e para 0,6% até 2050.

Faça com que seja mutável

A instalação de redução de carbono proposta compraria e operaria usinas movidas a carvão, a um custo de capital mais baixo do que usinas comerciais, permitindo-lhes operar com uma margem mais ampla, mas por menos tempo, a fim de gerar retornos semelhantes.

O fluxo de caixa pagaria dívidas e investidores.

A outra instalação será usada para começar a investir em energias renováveis ​​e armazenamento para assumir a carga de energia das plantas conforme elas crescem e atrair financiamento por conta própria.

O modelo já é conhecido por investidores em infraestrutura que contam com financiamento combinado nos chamados negócios público-privados, apoiados por instituições financiadas pelo governo.

Nesse caso, os bancos de desenvolvimento assumirão o maior risco ao concordar em assumir a primeira perda como pequenos detentores de dívida, bem como aceitar um retorno menor, de acordo com a proposta.

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“Para que isso funcione em mais de uma ou duas fábricas, é preciso atrair investidores privados”, disse à Reuters Michael Paulus, chefe do grupo de setor público do Citi para a Ásia-Pacífico e co-iniciador.

“Há alguns que estão interessados, mas não o farão de graça. Eles podem não precisar de um retorno normal de 10-12% e podem fazer por menos. Mas não aceitarão 1 ou 2%. Estamos tentando descobrir uma maneira de fazer isso funcionar. ”

A cidade não quis comentar.

Kanak, que co-preside o Centro de Parceria de Investimento para o Desenvolvimento Sustentável da ASEAN, disse que a estrutura já foi submetida aos ministros das finanças da ASEAN, à Comissão Europeia e a funcionários de desenvolvimento europeus.

Os detalhes ainda não finalizados incluem maneiras de incentivar os proprietários de usinas a carvão a vender, o que fazer com as usinas depois de aposentadas, quaisquer requisitos de reabilitação e que papel os créditos de carbono podem desempenhar.

As empresas visam atrair financiamento e outros compromissos na COP26, quando os governos são obrigados a se comprometer com metas de emissões mais ambiciosas e aumentar o financiamento para os países mais vulneráveis ​​às mudanças climáticas.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a entrar no acordo climático de Paris e está pressionando por cortes ambiciosos nas emissões de carbono, enquanto em julho, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse aos chefes de grandes bancos de desenvolvimento, incluindo o Banco de Desenvolvimento Asiático e o Mundo Banco, de fazer planos. Para mobilizar mais capital para combater as mudanças climáticas e apoiar a redução de emissões. Consulte Mais informação

Um funcionário do Tesouro disse à Reuters que os planos do ADB de se aposentar das usinas a carvão estão entre os tipos de projetos que Yellen deseja que os bancos busquem, acrescentando que o governo está “interessado em acelerar as transições do carvão” para enfrentar a crise climática.

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Degraus da Ásia

Como parte da proposta do grupo, o Banco Asiático de Desenvolvimento comprometeu cerca de US $ 1,7 milhão em estudos de viabilidade cobrindo a Indonésia, Filipinas e Vietnã, para estimar os custos de fechamento antecipado, ativos obtidos e engajamento com governos e outras partes interessadas.

“Gostaríamos de fazer a primeira aquisição (de usina de carvão) em 2022”, disse Saeed, do Banco de Desenvolvimento Asiático, à Reuters, acrescentando que o mecanismo poderia ser ampliado e usado como modelo para outras regiões, se tiver sucesso. Ele acrescentou que já há discussões sobre a extensão desse trabalho a outros países da Ásia.

Para se aposentar com 50% da capacidade de um país tão cedo quanto $ 1 milhão a $ 1,8 milhão por megawatt, isso sugere que a Indonésia precisaria de uma instalação total de cerca de $ 16-29 bilhões, enquanto as Filipinas teriam cerca de $ 5-9 bilhões. Vietnã é cerca de $ 9 -17 bilhões, de acordo com estimativas de Kanak Prudential.

Um dos desafios que devem ser enfrentados é o risco potencial de risco moral, disse Nick Robbins, professor de finanças sustentáveis ​​da London School of Economics.

“Há um princípio antigo de que o poluidor deve pagar. Precisamos ter certeza absoluta de que não estamos pagando ao poluidor, estamos pagando pelo avanço rápido.”

Reportagem adicional de David Lauder em Washington. Edição de Imran Abukar e Alexander Smith

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Annaliese Franke

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