Exclusiva UnitedHealth luta para vender unidade brasileira Amyl – fontes

A sede da Amil Participações SA é retratada no Rio de Janeiro em 8 de outubro de 2012, pouco antes da UnitedHealth Group Inc. REUTERS/Ricardo Moraes/Foto de arquivo

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SÃO PAULO, 3 de agosto (Reuters) – O UnitedHealth Group Inc (UNH.N), a maior empresa de saúde dos Estados Unidos por capitalização de mercado, está lutando para vender a unidade brasileira Amyl, devido a questões antitruste e perdas crescentes de planos de saúde privados, disseram quatro pessoas . com conhecimento do assunto.

A UnitedHealth decidiu no mês passado suspender o processo de venda depois de estudar maneiras de alienar a Amyl 10 anos após sua aquisição, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato porque as discussões são privadas.

A UnitedHealth concordou em pagar aos adquirentes pelas unidades deficitárias da Amylin e perder dinheiro na venda de toda a empresa, mas não encontrou uma proposta atraente, acrescentaram as fontes.

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As últimas conversas envolvem a empresa brasileira de laboratórios médicos Diagnosticos de America SA, ou Dasa (DASA3.SA), e a unidade de seguros do Banco Bradesco SA (BBDC4.SA). Como as ações da Dasa caíram 44% este ano, a ideia de um negócio parcialmente pago em ações se tornou muito menos viável.

A UnitedHealth se recusou a comentar sobre suas operações brasileiras ou detalhes das negociações.

“O UHG é um investidor de longo prazo no Brasil, entrando no mercado pela primeira vez em 2012, e o UHG pretende continuar atendendo ao mercado brasileiro de saúde”, disse o porta-voz da UnitedHealth, Matthew Stearns, em comunicado por e-mail.

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Os fundos de private equity também analisaram o acordo, mas decidiram não fazer a oferta devido à sua complexidade, disse uma quinta fonte.

Dasa e Bradesco propuseram uma multa por atraso, mantendo a UnitedHealth como acionista minoritária, que a empresa norte-americana rejeitou, acrescentaram as fontes.

Dasa e Bradesco não quiseram comentar. O BTG Pactual, que cuida do mandato, não respondeu a um pedido de comentário.

A UnitedHealth concordou em perder dinheiro com a venda, pois ficou claro que não conseguiria os US$ 5 bilhões que pagou pela empresa há 10 anos. O negócio no Brasil agora está avaliado em US$ 1 bilhão, disseram duas das fontes.

A UnitedHealth não registrou nenhuma perda relacionada à Amyl. Em janeiro, a empresa mudou a forma de reportar negócios internacionais. Amil agora faz parte da divisão de Employer and Individual Health Plan que cobre as operações nos EUA.

A maior rival da Amil, a rede de hospitais Rede D’Or São Luiz SA (RDOR3.SA), considerou uma possível aquisição em janeiro, disseram fontes.

A Rede D’Or anunciou a aquisição da seguradora SulAmerica SA ( SULA11.SA ) em fevereiro.

A Rede D’Or não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Dor de cabeça regulatória

O CEO do UnitedHealth Group, Andrew Witty, decidiu vender a Amyl depois de assumir o comando no ano passado, disse uma fonte.

A UnitedHealth tem 3,4 milhões de beneficiários de planos de saúde no Brasil, 2,2 milhões de clientes de benefícios odontológicos e possui e administra 31 hospitais e 82 clínicas. Parte da carteira brasileira de hospitais e seguros é lucrativa, disseram as fontes.

As lacunas no sistema público de saúde têm levado um número cada vez maior de brasileiros a contar com planos de saúde privados, que hoje atendem cerca de 49 milhões de pessoas.

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No entanto, as decisões do regulador brasileiro de saúde ANS criaram dores de cabeça para a divisão desde a aquisição da United Health Amal. Sua carteira de 340.000 planos de saúde individuais está sujeita a limites rígidos de preços pelo regulador, enquanto a cobertura se expandiu devido a decisões de tribunais e reguladores.

Muitas seguradoras no Brasil pararam de vender planos de saúde individuais devido aos prejuízos crescentes, mas a Amil não pode se dar ao luxo de cancelar sua carteira atual.

Sob um plano, a UnitedHealth ofereceu pagar US$ 550 milhões a uma empresa de investimento para assumir o setor de seguros individuais, mas os reguladores bloquearam o acordo. consulte Mais informação

A UnitedHealth, por sua vez, quase triplicou sua receita global desde a aquisição em 2012, para US$ 290 bilhões no ano passado, e reduziu seu investimento no Brasil. Além dos planos de saúde, a UnitedHealth realiza serviços de farmácia, análise de dados e práticas clínicas.

(US$ 1 = 5,4039 arroz)

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Reportagem de Tatiana Bautzer; Edição por Caroline Hummer, Brad Haynes, Sandra Maler e David Holmes

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Tadday Köhler

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