Os futuros do Dow Jones caíram na manhã de terça-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Dow gigantes Grupo UnitedHealth (Nações Unidas) E Johnson & Johnson (JNJ) relatório na manhã de terça-feira.

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A recuperação do mercado de ações tentou se recuperar na manhã de segunda-feira, mas rapidamente caiu em outra reversão feia. O S&P 500 e o Nasdaq quebraram níveis importantes. Os rendimentos do Tesouro subiram para novos máximos em 2024, mesmo em meio à incerteza sobre como Israel responderá ao ataque iraniano de drones e mísseis no sábado.

Tesla (TSLA) diminuiu em grandes demissões e em uma série de outras manchetes, enquanto Salesforce.com (Gestão de relacionamento com o cliente) recuou diante de relatos de que está em fase final de negociações para comprar uma fabricante de software de gerenciamento de dados informática (INFA).

enquanto, Nvidia (NVDA) E Microsoft (MSFT), dois líderes gigantes da IA, caíram abaixo de alguns níveis-chave na segunda-feira, embora ainda não tenham entrado em colapso.

Na terça-feira, a Microsoft anunciou um grande investimento na G42, uma empresa dos Emirados que atua na área de inteligência artificial.

As ações da Nvidia estão ativadas Tabela de classificação do IBD E a Dinar do Bahrein 50. As ações da Microsoft estão na lista de líderes de longo prazo do IBD.

Futuros Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,15% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,2%. Os futuros do Nasdaq 100 tendem a cair.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu para 4,62%.

Os futuros do petróleo bruto subiram uma fração.

A economia da China cresceu 5,3% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, melhor do que as estimativas de 4,6% e ligeiramente acima dos 5,2% do quarto trimestre. Enquanto isso, as vendas no varejo em março aumentaram 3,1% em relação ao ano anterior, enquanto a produção industrial aumentou 4,5%, ambos abaixo das expectativas.

Quanto à economia dos EUA, os investidores receberão as leituras de Março sobre o início da construção de habitações e a produção industrial antes da abertura.

Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Principais lucros

UnitedHealth, Johnson & Johnson e Morgan Stanley (EM) relatório na manhã de terça-feira.

As ações da UnitedHealth e da J&J estão se aproximando dos mínimos de 2024. O Morgan Stanley está entre seus limites de 50 e 200 dias, depois de cair na semana passada devido a relatos de que os reguladores estão investigando seu negócio de gestão de patrimônio.

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Pool do mercado de ações

A liquidação de sexta-feira foi uma quebra nas expectativas de uma recuperação do mercado de ações. Segunda-feira foi uma continuação disso, especialmente dada a reversão de baixa da forte abertura.

O Nasdaq e o S&P 500 fecharam abaixo da linha de 50 dias pela primeira vez desde o início de novembro, quando a recuperação do mercado de ações estava apenas começando. O Nasdaq caiu 1,8%, finalmente saindo da faixa do dia de reversão em 4 de abril. O S&P 500 atingiu a resistência em sua linha de 21 dias antes de cair 1,2% nas negociações do mercado de ações na segunda-feira.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,7%, para o nível mais baixo desde o final de janeiro. As ações da Salesforce caíram 7,3% porque os investidores não gostaram do hype de aquisição da Informatica. Esse deslocamento Goldman Sachs (A), que subiu 2,9% nos rendimentos.

O índice Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1,4%, atingindo o menor nível em dois meses.

O amplo mercado tem enfrentado dificuldades há algum tempo, com Nvidia, Microsoft e outras empresas líderes de IA e megacapitalizações apoiando o Nasdaq. Mas com as perdas nas duas sessões anteriores, estes líderes estão a ser derrubados.

O Nasdaq sofreu agora três grandes reveses negativos nas últimas semanas, começando com a queda de 8 de março liderada pela Nvidia. No geral, o mercado subiu com um volume de negociação mais leve, enquanto os dias de distribuição aumentaram.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 0,3%, para US$ 85,41 por barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 13 pontos base para 4,63%, atingindo novos máximos em 2024. O fluxo de refúgio seguro de sexta-feira para títulos do Tesouro foi revertido na segunda-feira, à medida que as preocupações no Oriente Médio diminuíram, enquanto as fortes vendas no varejo levaram a… Retornos elevados.

O indicador de medo do mercado está subindo novamente

Vale a pena mencionar que Índice de Volatilidade CBOEO VIX, ou VIX, saltou 11% na segunda-feira, para o seu nível de fechamento mais alto em 2024. Na sexta-feira, um indicador de medo do mercado subiu para seus níveis mais altos desde o final de outubro devido às preocupações com o Irã. As preocupações no Médio Oriente continuam elevadas, enquanto o aumento dos rendimentos aumenta a ansiedade dos investidores.

Mas o VIX não parece estar em níveis extremos que possam indicar um fundo de mercado.

No entanto, vale a pena monitorar o aumento do VIX, juntamente com os indicadores que apontam para condições de sobrevenda no mercado.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento está o ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) caiu 2,75%, com Microsoft e Salesforce, dois gigantes do IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) 1,5% de precipitação. As ações da Nvidia são a holding dominante da SMH.

Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca(4,6% vendido e ETF ARK Genomics)Arkj) 3,8%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) diminuiu 0,2%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) Redução de 1,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE(Queda de 0,9% e do Fundo SPDR do Setor de Saúde)Quadragésimo quinto) diminuiu 0,2%.

Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) diminuiu 0,7%. ETF de seleção financeira SPDR (XLF) caiu 0,5%, com o Goldman como membro líder.

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Estoque da Nvidia

As ações da Nvidia caíram 2,5% para 860,01, depois de atingir 906,13 na manhã de segunda-feira. O líder do chipset AI caiu abaixo da linha de 21 dias e está mais uma vez testando a linha de 10 semanas. As ações do NVDA têm um ponto de compra fixo de 974.

Fabricante de chipsets Nvidia Semicondutor Co. de Taiwan, Ltd (TSM) relata na manhã de quinta-feira.

Ações da Microsoft

As ações da Microsoft caíram 2%, para 413,65, ultrapassando seu ponto de compra anterior de 420,82 e fechando abaixo da linha de 50 dias pela primeira vez desde 6 de outubro.

As ações da MSFT têm um padrão apertado de três semanas com uma entrada em 429,37, que permanecerá relativamente perto do nível de 50 dias. É possível que a gigante tecnológica Dow esteja a trabalhar numa nova base plana.

Os lucros do terceiro trimestre fiscal de 2024 da Microsoft estão programados para retornar em 25 de abril.

Na terça-feira, a Microsoft anunciou que investiria 1,5 mil milhões de dólares no grupo G42, que recentemente se comprometeu a reduzir os seus laços com a China.

Tesla tropeça em “outro dia ruim”

A Tesla anunciou que cortará mais de 10% da sua força de trabalho global, o que representará mais de 14.000 empregos. Isto ocorre após entregas surpreendentemente fracas no primeiro trimestre, com lucros do primeiro trimestre esperados para 23 de abril.

A Tesla também reduziu os descontos nos estoques do Modelo Y nos Estados Unidos, apesar do aumento dos estoques.

Estas medidas poderão apoiar os lucros e as margens, mas também indicar o potencial para novos cortes de produção.

Vários executivos seniores da Tesla demitiram-se de projetos importantes ou foram despedidos, um mau sinal para estes esforços.

Electrek informou na segunda-feira que a próxima geração de veículos elétricos foi colocada em segundo plano. Isto confirma em grande parte um relatório da Reuters há duas semanas, apesar das vagas negativas de Musk.

As entregas do Cybertruck também foram interrompidas nos últimos dias.

Segunda-feira foi “outro dia sombrio” para a Tesla, de acordo com Dan Ives, analista da Wedbush, um apoiador de longa data da TSLA.

Esta série de más notícias e incertezas aumenta os riscos para o relatório de lucros do primeiro trimestre, a 23 de abril, e para a teleconferência que se seguirá.

“The Street quer e precisa de respostas na próxima semana na teleconferência da Tesla sobre o primeiro trimestre”, enfatizou Ives em nota na segunda-feira.

As ações da Tesla caíram 5,6% na segunda-feira, para 161,48, perto de uma baixa de 11 meses de 160,51.

O que você está fazendo agora

O mercado de ações entrou na semana com “tendência de alta sob pressão”. A mudança de segunda-feira certamente não ajudou.

Os investidores devem reduzir a exposição.

Além disso, a temporada de lucros irá aumentar, atingindo todo o vapor na próxima semana, criando uma grande incerteza.

Mas continue envolvido e mantenha suas listas de observação atualizadas.

Muitas ações têm novas regras ou estão em obras, embora a maioria tenha sofrido reveses recentemente. Concentre-se naqueles que mantêm níveis-chave e mostram força relativa. Se o mercado recuperar o ímpeto em breve, estas poderão ser as ações que lideram o caminho.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar por dentro das tendências do mercado e das principais ações e setores.

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Nova Iorque
CNN
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As ações do Trump Media & Technology Group caíram novamente depois que a empresa anunciou um possível influxo massivo de novas ações. Uma empresa em dificuldades está perdendo dinheiro rapidamente e uma nova oferta de ações pode ajudá-la a se manter à tona.

Mas há uma desvantagem em voltar ao mercado com mais ações: a adição dos 21,5 milhões de ações à venda anunciada na segunda-feira acrescentará mais de 15% a mais ações ao estoque publicamente disponível da empresa. A verdade é o dono social. Isto reduziria significativamente o valor das participações dos acionistas existentes – incluindo a participação do ex-presidente Donald Trump. Isso significa que milhões de ações poderiam ser vendidas.

Este pedido visa registrar todas as ações relacionadas à fusão que tornou pública a Trump Media, incluindo aquelas associadas aos mandados de busca. Os warrants dão ao seu titular o direito de comprar ações da empresa a um preço especificado.

Assista a este conteúdo interativo em CNN.com

“A crença é que eles trocarão o warrant por uma ação e depois venderão essas ações imediatamente”, disse John Rekenthaler, vice-presidente de pesquisa da Morningstar.

Matthew Tuttle, CEO da Tuttle Capital Management, diz que a administração seria “estúpida” se não vendesse mais ações, mesmo que a medida incomodasse os acionistas.

Ações TMTG (DJT) fechou em queda de mais de 18% na segunda-feira. As ações subiram significativamente nos últimos meses, em antecipação à fusão de uma empresa de aquisição de cheque em branco com o negócio de mídia de Trump. Mas perdeu mais de 60% do seu valor desde o seu pico em 26 de março, um dia após a conclusão da fusão e o início da negociação pública como TMTG.

No entanto, Tuttle diz que a queda das ações com base nesta última atualização é provavelmente temporária.

“Isso vai irritar algumas pessoas. Outras pessoas podem olhar para isso e tentar comprar a queda.” “Enquanto Trump estiver no noticiário de uma forma ou de outra, isso será um estoque de memes.” . As pessoas vão trocá-lo.”

Acionistas, incluindo Trump, já o fizeram Eles viram seus bens diminuindo Em valor desde que a empresa abriu o capital.

Qualquer pessoa que comprou a Trump Media no máximo de fecho de 66,22 dólares em 27 de março perdeu agora mais de metade do seu dinheiro. As quedas acentuadas afetaram o patrimônio líquido de Trump. A participação do ex-presidente foi avaliada em US$ 5,2 bilhões no nível de fechamento mais alto do preço das ações da Trump Media. No fechamento de segunda-feira, havia caído para cerca de US$ 2,1 bilhões. O patrimônio líquido de Trump quase diminuiu US$ 470 milhões na segunda-feira devido ao declínio das ações.

Este pedido também procura registar mais de 146 milhões de ações detidas por determinados acionistas para revenda – incluindo todas as 114,8 milhões das 78,8 milhões de ações existentes de Trump e potenciais 36 milhões de ações que poderiam ser concedidas se o preço das ações continuar acima de um determinado nível.

Embora eles não possam vender essas ações imediatamente, a medida significa que eles estão um passo mais perto de poder fazê-lo assim que o resto das proibições, incluindo um período de restrição de seis meses, forem removidas, diz Michael Olrogg, professor associado. . Na Faculdade de Direito da Universidade de Nova York.

Há uma série de razões por trás das flutuações repentinas das ações. A empresa está ligada a Trump, uma figura política polarizadora cuja associação com as ações tem atraído escrutínio. A aparição pública da Trump Media também foi um marco O ex-presidente retorna a Wall Street Após anos de obstáculos regulatórios e legais.

Especialistas alertaram investidores de varejo Deve-se ter cautela caso optem por negociar as ações, principalmente porque a empresa não possui os fundamentos para sustentar sua alta valorização. Mídia Trump Perdeu US$ 58 milhões em 2023 e gerou receita de apenas US$ 4,1 milhões.

Trump possui atualmente mais de 57% das ações da empresa. A menos que compre ações na nova oferta pública, Trump deterá pouco menos de metade das ações negociadas publicamente da empresa depois de esta emitir mais ações.

Mas a empresa precisa de dinheiro. Ela disse que tinha sérias dúvidas sobre sua capacidade de continuar trabalhando. A empresa obtém pouca receita, perde milhões de dólares e também muitos de seus usuários.

Embora a oferta de ações não estivesse diretamente relacionada O julgamento criminal de Trump A partir de segunda-feira, a empresa indicou num aviso aos potenciais investidores que as ações legais em curso de Trump representam um risco para a reputação e a marca da empresa.

“O presidente Donald J. Trump está sujeito a numerosos processos judiciais. A empresa observou que qualquer resultado negativo em um ou mais processos judiciais em andamento poderia impactar negativamente o TMTG. “Se o presidente Donald J. Trump parar de dedicar um tempo significativo ao Truth Social, os negócios da TMTG serão impactados negativamente.”

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos e contexto adicionais. Também corrige o valor pela qual o patrimônio líquido de Trump caiu na segunda-feira.

As ações das construtoras residenciais caíram na segunda-feira, depois que um índice de sentimento imobiliário observado de perto quebrou uma seqüência de quatro meses de ganhos em meio ao aumento das taxas de juros hipotecários.

O Índice da Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB)/Wells Fargo Housing Market (HMI) manteve-se estável em 51 em abril, inalterado em relação a março. Qualquer número acima de 50 certamente indica que mais construtores consideram as condições boas e não ruins.

“Uma leitura estável para abril sugere que há potencial para crescimento da demanda, mas os compradores estão adiando até que possam avaliar melhor a direção que as taxas de juros estão tomando”, disse o economista-chefe do NAHB, Robert Dietz, em um comunicado.

Lennar (LEN), Pulte (PHM) e Toll Brothers (TOL) caíram mais de 1% no meio da manhã, enquanto o ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) caiu 0,3%.

O nível constante de confiança entre os construtores sublinha o número de potenciais compradores e vendedores, que já enfrentam o aumento dos preços das casas e o stock limitado de habitações, que ainda existem. Isso ocorre depois que a leitura da inflação acima do esperado na semana passada levou os investidores a reduzir o número de cortes nas taxas de juros que prevêem neste ano para dois, menos do que a média de três que o Fed esperava em sua reunião de março.

“Com os mercados agora a ajustarem-se ao aumento das taxas de juro devido às recentes leituras de inflação, continuamos a esperar que a Reserva Federal anuncie futuros cortes nas taxas de juro ainda este ano e que as taxas hipotecárias moderem no segundo semestre de 2017”, Dietz disse. 2024″.

As taxas hipotecárias permaneceram ligeiramente mais altas em comparação com o início do ano, deixando os mutuários de lado no início da temporada de compras de casas na primavera. A taxa média de juros de uma hipoteca fixa de 30 anos subiu para 6,88%, ante 6,82% na semana anterior. Freddie Mac relatou.

Em Abril, os construtores hesitaram ligeiramente em reduzir os preços das casas, com 22% dos construtores a reportarem fazê-lo, abaixo dos 24% em Março e 36% em Dezembro do ano passado.

Entretanto, a utilização de incentivos de vendas caiu para 57% em Abril, face a uma leitura de 60% em Março.