Didi da China levanta US $ 4,4 bilhões de fontes de IPO dos EUA

  • Didi vendeu 317 milhões de anúncios, mais de 288 milhões de fontes planejadas
  • ADS é vendida por $ 14 a unidade – Fontes
  • Didi dará uma avaliação de US $ 73 bilhões em uma base totalmente diluída

29 de junho (Reuters) – Empresa chinesa de entrega de táxis Didi Global (DIDI.N) A empresa levantou US $ 4,4 bilhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos na terça-feira, colocando-se no topo da faixa indicada e aumentando o número de ações vendidas, segundo duas pessoas a par do assunto.

Didi vendeu 317 milhões de American Depository Shares (ADS), contra 288 milhões de ações planejadas, a US $ 14 cada, disseram pessoas que pediram anonimato antes de um anúncio oficial.

Isso daria a Didi uma avaliação de cerca de US $ 73 bilhões em uma base totalmente diluída e US $ 67,5 bilhões em uma base não diluída.

Uma das fontes disse que a decisão de aumentar o tamanho do negócio veio depois que a carteira de pedidos do investidor Didi foi subscrita várias vezes. A expectativa é que a empresa apareça na Bolsa de Valores de Nova York em 30 de junho.

Didi não respondeu a um pedido de comentário.

A oferta pública inicial de Didi é mais conservadora em relação ao seu objetivo inicial de avaliar Até $ 100 bilhões, Reuters relatado anteriormente. O tamanho do negócio foi reduzido durante briefings com investidores antes do lançamento do IPO.

Os investidores não conseguiram cumprir a meta de US $ 100 bilhões devido a preocupações de que as perspectivas de crescimento futuro da empresa possam ser afetadas pela chance de uma maior regulamentação do setor de caronas pelas autoridades de transporte no futuro.

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Também havia incerteza sobre como usar um arquivo Sonda Antitruste de Didirevelado pela Reuters este mês, afetará os negócios. Didi disse na época que não comentaria sobre “especulações infundadas de fonte (s) não identificada (s)”.

A listagem, que seria a maior venda de ações dos EUA por uma empresa chinesa desde que o Alibaba arrecadou US $ 25 bilhões em 2014, ocorre em meio à atividade recorde e volátil de oferta pública inicial este ano, enquanto as empresas lutam para capturar as avaliações lucrativas observadas no mercado de ações dos EUA.

“O ambiente volátil do IPO ajudou a baixar o preço do IPO (Didi), e a avaliação parece atraente”, disse Douglas Kim, analista independente em Londres, que escreve para a Smartkarma.

Uma foto do logotipo de Didi na sede de Didi Chuxing em Pequim, China, 20 de novembro de 2020. REUTERS / Lei de Florença / foto de arquivo

O IPO de Didi foi coberto no início do primeiro dia de construção do livro na semana passada e Os livros dos investidores encerram na segunda-feiradia antes da data programada.

Existe uma opção de superalocação, ou greenshoe, onde outros 43,2 milhões de ações podem ser vendidas para aumentar o tamanho da transação.

A história de Didi

Didi foi fundada em 2012 pelo ex-funcionário do Alibaba Will Wei Cheng, que atualmente é o CEO. Ele foi acompanhado por Zheng Ganqing Liu, um ex-banqueiro da Goldman Sachs e atual chefe da empresa de compartilhamento de caronas.

A empresa calcula SoftBank (9984.T)Uber Technologies, Inc (UBER.N) e Tencent (0700.HK) como seus principais apoiadores.

Didi também é famosa por seu sucesso em tirar o Uber do mercado chinês depois que a empresa americana perdeu uma guerra de preços e acabou vendendo suas operações na China para Didi em troca de uma participação. Liu Zhen, o chefe do Uber China na época, era primo de Didi Liu.

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Didi é o player dominante na China, apesar dos serviços de transporte de montadoras como Geely (GEELY.UL) e SAIC Motor (600104.SS) Você obtém participação de mercado. Na Europa e na América do Sul, onde Didi está se expandindo, o Uber está presente.

Como a maioria das empresas de serviços de passageiros, a Didi historicamente não é lucrativa, até anunciar um lucro de US $ 30 milhões no primeiro trimestre deste ano.

A empresa informou um prejuízo de US $ 1,6 bilhão no ano passado e um declínio de 8% na receita, para US $ 21,63 bilhões, de acordo com um documento regulatório, enquanto os negócios despencavam durante a pandemia.

Suas ações devem começar a ser negociadas com o símbolo “DIDI”.

Reportagem adicional de Eko Wang em Nova York, Anirban Sen em Bengaluru e Scott Murdoch em Hong Kong; Edição de Greg Romelutis, Bill Berkrot e Himani Sarkar

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Annaliese Franke

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