LONDRES E SÃO PAULO–(FIO DE NEGÓCIOS)–A IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (“IHS Towers”), uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo por número de torres, assinou um acordo para adquirir a São Paulo Cinco Locação de Torres Ltda. (“SP5”), uma carteira de empresas do Grupo Torresur (“GTS”). A GTS é uma das principais provedoras de infraestrutura de telecomunicações no Brasil e o portfólio da SP5 inclui 2.115 torres de telecomunicações em todo o Brasil. Proforma para o fechamento deste portfólio, a IHS Towers passará a deter aproximadamente 7.000 torres no Brasil, além da rede de fibra secundária passada cobrindo aproximadamente 6,4 milhões de residências que opera atualmente.
A aquisição deverá gerar receita e EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 38 milhões e US$ 36 milhões, respectivamente, no primeiro ano completo após o fechamento (com base na taxa de câmbio atual). O preço de compra da transação, à vista e sem dívidas, é de US$ 315 milhões.
Essa transação é uma parte fundamental da estratégia de crescimento inorgânico da IHS Towers na América Latina, uma vez que a IHS busca se tornar a principal provedora de infraestrutura de telecomunicações de mercado emergente, já que os sites da SP5 estão localizados em 25 dos 27 estados do Brasil. O SP5 será integrado aos negócios brasileiros existentes da IHS Towers sem funcionários sendo transferidos para a IHS Towers sob a aquisição.
Sam Darwish, presidente e CEO da IHS Towers, comentou “A aquisição do portfólio SP5 da GTS será nossa quinta transação desde que entramos na região há dois anos e é uma prova de nosso compromisso contínuo em atender às demandas de conectividade da América Latina. No portfólio SP5 existem 2.115 sites estrategicamente localizados em todo o Brasil, aumentando a atratividade do portfólio da IHS para nossos clientes, seja no Brasil ou em nossas operações na América Latina.”
Jimmy Eisenstein, presidente e CEO da GTS, disse “A venda de nosso portfólio SP5 representa o culminar de nossa estratégia de criar um importante negócio de infraestrutura com foco em regiões historicamente carentes do Brasil. Desde nossa aquisição, nossa equipe impulsionou um forte crescimento orgânico da receita, comprovando o papel crítico do SP5 para o mercado e resultando em um excelente retorno para nossos investidores.”
O acordo está sujeito a aprovações regulatórias e deve ser concluído no primeiro trimestre de 2022.
Sobre a IHS Towers: A IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedores independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada no mundo por número de torres e é a única torre focada nos mercados emergentes. A Companhia possui mais de 38.000 torres pro forma em seus 11 mercados, incluindo Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Egito, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda, África do Sul e Zâmbia. Para mais informações, envie um e-mail para: comunicaçõ[email protected] ou visite: www.ihstowers.com
Sobre o GTS: A GTS é uma das principais proprietárias e operadoras de infraestrutura de telecomunicações no Brasil com mais de 2.800 torres. Como pioneira no mercado de torres no Brasil, a GTS adquiriu mais de 6.000 torres e alienou mais de 3.000 torres após criar negócios comprovados com longo histórico de forte crescimento orgânico. A GTS foi fundada pelo veterano da indústria de torres Jimmy Eisenstein e sua equipe e pela Providence Equity Partners, uma empresa líder global de private equity especializada em investimentos de capital em empresas de mídia, entretenimento, comunicações e serviços de informação em todo o mundo.