A invasão russa da Ucrânia aumenta significativamente o risco de interrupção do comércio global de fertilizantes. A Rússia é o maior exportador de fertilizantes do mundo, respondendo por 23% das exportações de amônia, 14% das exportações de ureia, 10% das exportações de fosfato processado e 21% das exportações de potássio, segundo dados do The Fertilizer Institute. As principais fontes de fertilizantes da Rússia são Brasil (21%), China (10%), Estados Unidos (9%) e Índia (4%).

Como o Brasil importa 85% do fertilizante, o Brasil será afetado diretamente em relação aos Estados Unidos. A oferta deve ser baixa nos EUA, pois os EUA têm um PIB forte.

No entanto, os agricultores dos EUA enfrentarão preços mais altos, pois a indústria global de fertilizantes está entrelaçada globalmente. Em 11 de março, os dois países anunciaram planos para apoiar a produção adicional de fertilizantes para compensar o aumento dos custos.

Este artigo enfoca a dependência de fertilizantes importados e as medidas para reduzir os exportadores globais de muitos produtos agrícolas para os Estados Unidos e o Brasil.

Fontes de fertilizantes no Brasil

O Brasil responde por 8% do consumo global de fertilizantes e é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo, atrás da China (24%), Índia (14,6%) e Estados Unidos (10,3%). Um quinto das importações do Brasil vem da Rússia. A adição de fertilizantes da Bielorrússia – intimamente relacionada à Rússia – aumenta as importações do Brasil em quase 30%.

Das importações diretas da Rússia e da Bielorrússia, o potássio é a maior importação de fertilizantes, com a Rússia e a Bielorrússia respondendo por 44% do potássio importado do Brasil (ver Figura 1). O Brasil provavelmente buscará mais potássio do Canadá, que atualmente é seu maior fornecedor.

O Brasil importa 95% de seus fertilizantes nitrogenados, e o principal fornecedor da Rússia, importando 21%, seguido pela China, Catar e Argélia (ver Figura 1). Em 2020, o Brasil produziu 224.000 toneladas de fertilizante nitrogenado, o que representou pouco mais de 4% da demanda do país. Atualmente existem apenas três produtores de nitrogênio no Brasil.

O Brasil importa 75% de suas necessidades de fosfato, o menor percentual dos três componentes essenciais do fertilizante. Os principais fornecedores são Marrocos, seguido da Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos e China (ver Figura 1). Esses países respondem por mais de 70% da produção mundial de fosfato.

Composição dos fertilizantes utilizados no Brasil: potássio (38%), fósforo (33%) e nitrogênio (29%). A produção de soja, milho e cana-de-açúcar respondem por mais de 73% do consumo de fertilizantes do país.

Fontes de fertilizante americano

Os Estados Unidos são o terceiro maior importador de fertilizantes do mundo e respondem por 10,3% do consumo global. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos têm uma forte indústria de fertilizantes.

No entanto, isso pode ser afetado dependendo da oferta e preços globais. Os Estados Unidos, a União Européia e outros países impuseram sanções à Rússia, o que pode ser uma barreira à exportação russa de gás natural, potássio e nitrogênio. A Bielorrússia, aliada da Rússia, já está sujeita a sanções europeias e norte-americanas que restringem suas exportações de potássio.

A Rússia e a Bielorrússia controlam juntas cerca de 40% da oferta mundial de potássio. Em 2021, os Estados Unidos importaram 93% de suas necessidades de potássio. O Canadá fornece 83% do potássio usado nos Estados Unidos; A Rússia e a Bielorrússia representam 12% do uso dos EUA em 2021 (veja a Figura 2).

Clique para ampliar a imagem

A dependência dos EUA das importações de nitrogênio e fosfato é muito pequena em 12,5% e 9%, respectivamente. Por exemplo, a amônia (estável ao nitrogênio) é produzida até 2020 por 16 empresas em 35 fábricas em 16 estados dos EUA.

Como Louisiana, Oklahoma e Texas respondem por cerca de 60% da capacidade total de produção de amônia dos EUA, existem enormes reservas de gás natural, a principal fonte de amônia. O fosfato foi hackeado por cinco empresas em 10 minas na Flórida, Carolina do Norte, Idaho e Utah.

Antes do conflito na Ucrânia, agricultores de todo o mundo lutavam com preços altos e escassez de oferta. Os Estados Unidos importam todos os três componentes em pequenas quantidades, de modo que os preços dos EUA estão vinculados aos preços mundiais dos fertilizantes.

A inflação no mercado mundial pode ser traduzida em inflação semelhante no mercado americano. Desde o início do conflito Rússia-Ucrânia, os preços dos fertilizantes subiram no Relatório de Custos de Produção de Illinois.

Plano brasileiro para reduzir a dependência

Em 11 de março, o governo brasileiro instituiu um plano para reduzir sua dependência de importações depois que a ocupação russa da Ucrânia impôs um embargo global à cadeia de suprimentos. O plano, que visa reduzir as importações de fertilizantes do Brasil dos atuais 85% para 45% até 2050, inclui uma nova política tributária para o setor e apoia empresas privadas na expansão da capacidade de produção de fertilizantes.

Em 2021, o Brasil importou 41 milhões de toneladas de fertilizantes, um recorde de 21% a mais que no ano passado (veja a Figura 3). O aumento no consumo de fertilizantes é impulsionado principalmente pelo crescimento da área plantada nos últimos anos.

Clique para ampliar a imagem

O projeto brasileiro tem 80 metas e 130 ações específicas para aumentar a produção nacional de fertilizantes. O esquema inclui: (a) Incentivos para aumentar o uso de fertilizantes orgânicos; (B) investimentos financeiros em pesquisa; E (c) o Instituto Brasileiro de Pesquisa Agropecuária (EMPRA) visitou fabricantes de todo o país para promover o aumento da eficiência no uso de fertilizantes e insumos no campo.

O governo diz que a iniciativa da Embroba, por si só, deve reduzir em 20% a demanda brasileira pela safra 2022/23. Especialistas dizem que alguns solos contêm composto que sobrou da temporada passada. Se for analisado corretamente, é possível postergar o percentual de componentes para a próxima safra, mas com alguma possível queda na produtividade. O Brasil tem duas, às vezes três safras por ano.

Plano dos EUA para apoiar a produção local

Em 11 de março, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) anunciou seu apoio à produção adicional de fertilizantes para agricultores dos EUA para lidar com os custos crescentes. Neste verão, o USDA apoiará US$ 250 milhões em produção independente, inovadora e sustentável de fertilizantes nos EUA por meio de um novo programa de subsídios.

Além disso, para abordar as crescentes preocupações com a concorrência na cadeia de suprimentos agrícolas, o USDA lançará um inquérito público buscando informações sobre sementes e insumos agrícolas, fertilizantes e mercados de varejo.

O USDA usará fundos da Commodity Credit Corporation em setembro para perturbações do mercado para desenvolver um programa de subsídio de financiamento para incentivar a produção nova e independente. O processo de inscrição será anunciado no verão de 2022, com os primeiros prêmios esperados até o final do ano.

É necessário destacar que as medidas norte-americanas propostas dificilmente afetarão a disponibilidade e o preço dos fertilizantes este ano e que seus impactos podem ser de vários anos.

Resumo

A crise Rússia-Ucrânia causou mais interrupções e preocupações na indústria global de fertilizantes. Os agricultores devem esperar preços mais altos de fertilizantes, o que levará a decisões de gestão sobre o uso lucrativo de fertilizantes. Dadas as consequências geopolíticas do conflito, esses obstáculos podem durar anos.

Jonas Colossi, Gary SchnitzkyE Carlos Zulaf