Economy
Futuros da Dow: O rali do mercado mantém níveis-chave, a equipe do Salesforce sobe tarde; Não caia nessa
Os futuros do Dow Jones subiram na quarta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Salesforce.com (CR) os lucros principais após o fechamento, já que a Nio e outros fabricantes chineses de EVs divulgaram dados de vendas de pré-abertura. O mercado de ações fechou em alta na terça-feira misto após uma retração inicial, com o Nasdaq mantendo um nível-chave após o grande avanço da semana passada.
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O mercado está em tendência de alta confirmada e os investidores têm luz verde para adicionar alguma exposição. Mas não caia na armadilha de comprar ações quentes que estão esticadas, como Schlumberger (SLB) e o estoque da Albemarle.
Principais ganhos
Salesforce e HP Inc. (HPQ) relatado após o fechamento.
Ganhos do Salesforce Vistas caídas, mas dominadas. A direção era leve. Mas as ações de CRM saltaram 9% da noite para o dia. As ações atingiram recentemente uma baixa de dois anos, mas a gigante do software empresarial continua a ser líder do setor.
Os ganhos da HP também superaram o número de visualizações, enquanto a empresa de impressoras e supercomputadores elevou sua meta de EPS mínimo para o ano inteiro, embora as expectativas gerais estivessem praticamente alinhadas. As ações da HP dispararam no comércio prolongado. As ações subiram 0,2% na sessão regular de terça-feira para 38,84, que é o quarto ganho consecutivo, uma vez que saltou da linha de 200 dias e recuperou a linha de 50 dias. As ações da HP têm um ponto de compra de consolidação de 41,57, mas 39,81 podem atuar como uma entrada antecipada.
VE de vendas da China
Enquanto isso, os fabricantes de veículos elétricos da China Novo (NIO), Expirando (XPEV) E o Lee Otto (LI) As entregas em maio devem ser informadas antes da abertura do mercado na quarta-feira.
As ações da Nio subiram na terça-feira, junto com a Xpeng e a Li Auto para aliviar as restrições do Covid, melhorar os dados econômicos e vários novos incentivos para veículos elétricos. Mas todos os três estão em tendência de baixa.
China EV e gigante da bateria BYD (BYDDF) As vendas de maio provavelmente serão divulgadas na sexta-feira, após desafiar os efeitos do Covid com vendas recordes em abril. As ações da BYD ainda estão em um intervalo de compra inicial.
Tesla (TSLA) As vendas na China sairão em mais uma ou duas semanas, à medida que a produção da planta de Xangai se recuperar. As ações da TSLA se recuperaram de suas baixas de 2022 nos últimos dias.
O vídeo incluído neste artigo discute o movimento do mercado na terça-feira e analisa as ações da Schlumberger, Albemarle (ALVA) E o DE ANÚNCIOS (DE ANÚNCIOS).
O estoque da ALB está em execução Classificação IBD. O estoque ADM está em execução Swing Trader.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow Jones subiram 0,6% em relação ao valor justo. O estoque de CRM é um componente do Dow Jones. Os futuros do S&P 500 subiram 0,4% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 2,86%.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram ligeiramente.
O índice industrial Caixin da China subiu 2,1 pontos em maio, para 48,1, ligeiramente acima das estimativas. Segue-se que o medidor oficial de fábrica é muito mais forte do que o esperado. Ambos estavam abaixo de 50, mas indicaram um declínio mais lento com o afrouxamento das restrições do Covid. Xangai encerrou em grande parte seus bloqueios a partir de 1º de junho.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações cedeu um pouco na terça-feira, mas fechou em mínimos intradiários.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,7% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,6%. O Nasdaq Composite Index caiu 0,4%. A pequena escala Russell 2000 caiu 1,3%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 0,4%, para US$ 114,67 o barril, após atingirem brevemente US$ 119. A medida da União Europeia de bloquear parcialmente as importações de petróleo russo apoiou os preços na manhã de terça-feira, juntamente com a flexibilização dos bloqueios da China. Mas a Opep está considerando a possibilidade de excluir a Rússia, que viu a produção diminuir em meio a proibições e sanções de importação, de seus limites de produção da Opep +, de acordo com a Opep. Jornal de Wall Street. Isso pode abrir caminho para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que têm alguma capacidade ociosa, bombear significativamente mais.
Os contratos futuros de gás natural caíram 6,7%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 10 pontos base para 2,84%, recuperando-se da linha de 50 dias. A China reduziu as restrições à Covid, e o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, apoiou “vários” aumentos nas taxas de meio ponto, ajudando a estimular os rendimentos do Tesouro, que têm tendência de queda há várias semanas.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) cedeu 1,75%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) queda de 1,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) cede 2%. CRM é um importante contrato de IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 0,4%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 3,5% e o US Global Infrastructure Development Fund (ETF) (berço) 1,4%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 1,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) cedeu 1,5%, apropriando-se significativamente das ações da SLP. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) diminuiu 0,3%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 1,3%.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 2,9% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 4,1%. As ações da Tesla são a maior participação no ETF da Ark Invest. Ark também possui algumas ações da BYD.
Ações da Schlumberger
As ações da Schlumberger na terça-feira subiram brevemente para 48,67, uma alta de três anos e apenas se estendendo do ponto oficial de compra de consolidação de 46,37, que foi liquidado na quinta-feira passada. Nesse ponto, as ações do SLB estavam mais de 15% acima da linha de 50 dias. Mas com os preços do petróleo apagando os grandes ganhos matinais, as ações do SLB reverteram em baixa, reduzindo o ponto de compra oficial. Os investidores que compraram a gigante dos serviços de petróleo nos primeiros pontos de compra, incluindo 44,61, ainda estão um pouco positivos, embora possam querer obter lucros parciais na manhã de sexta ou terça-feira. Mas o estoque SLB mostra o risco de comprar fugas, especialmente quando o estoque se estende da linha de 50 dias.
Ações Albemarle
As ações da Albemarle caíram 3,9 por cento, para 260,42 na terça-feira, após grandes ganhos na semana passada e em maio. Depois de exibir uma entrada antecipada em torno de 248 na quinta-feira, o estoque da ALB foi claramente estendido desse nível na sexta-feira. Talvez o gigante do lítio forme uma alça.
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VE de vendas da China
As startups de veículos elétricos Nio, Xpeng e Li Auto devem mostrar produção e vendas aprimoradas em relação a um abril sombrio, quando o desligamento do Covid criticou a produção e as cadeias de suprimentos. Uma recuperação completa pode ocorrer em junho, já que Xangai diminui bastante as restrições do Covid a partir de quarta-feira.
As ações da Li Auto subiram 3,25% para 25,07 na terça-feira, depois de recuperar sua sequência de 50 dias na sexta-feira. As ações ainda estão em tendência de baixa, com alguma distância para 200 dias.
As ações da Nio subiram cerca de 5%, para 17,39, logo abaixo de sua longa linha de 50 dias. As ações da Xpeng subiram 4,4%, para 23,50, também abaixo da linha de 50 dias.
A BYD registrou recorde de vendas em abril, graças à produção de baterias e chips internos. As ações da BYD subiram 2,8%, para 35,80, o nível mais alto em 2022. Na semana passada, as ações negociaram uma entrada antecipada a 34,60 de uma alça completamente irregular. As ações da BYDDF têm 41,34 pontos de compra de uma base profunda.
A produção da Tesla Shanghai está próxima do normal, mas a produção de maio ainda estava bem abaixo do normal. Os dados de vendas da Tesla na China não serão divulgados por mais uma ou duas semanas como parte dos dados do comércio industrial. As ações da Tesla caíram 0,2% na terça-feira, para 758,26, depois de atingir uma baixa de 10 meses em 24 de maio, mas se recuperando para registrar um ganho semanal de 14%.
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Análise de ascensão do mercado
O rali do mercado de ações não avançou na terça-feira, mas não perdeu muito terreno.
Os principais índices caíram na manhã de terça-feira, não uma grande surpresa após os fortes ganhos da semana passada, especialmente com os rendimentos do Tesouro subindo acentuadamente no início da semana. Mas o Nasdaq encontrou suporte em sua média móvel de 21 dias, enquanto o Dow e o S&P 500 nunca caíram tão longe.
No entanto, foi um dia de distribuição, com volumes na NYSE e Nasdaq subindo.
O rali do mercado de ações está em tendência de alta confirmada graças ao índice NASDAQ Dia de acompanhamento Quinta-feira. Isto foi seguido pelo Nasdaq com outro ganho de preço significativo em maior volume na sexta-feira. O Dow Jones e o S&P 500 ainda não tiveram dias de acompanhamento, mas estão se aproximando da média móvel de 50 dias.
A linha de 50 dias pode ser um grande teste para a recuperação do mercado de ações. Este pode ser o lugar onde os principais indicadores estão revertendo para as quedas. Um movimento decisivo acima da linha de 50 dias pode indicar que isso pode ser mais um rali do mercado de baixa. Mas ainda há muita resistência geral, com a linha de 200 dias e os topos do final de março também em níveis importantes.
As ações de crescimento, especialmente o crescimento especulativo, tiveram uma terça-feira difícil, embora as ações chinesas de eletrônicos e as ações de internet em geral tenham se recuperado. As empresas farmacêuticas e algumas das grandes empresas de biotecnologia ficaram para trás. Os estoques de mineração e metal, alguns dos quais davam sinais de vida, tiveram um dia difícil.
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O que você está fazendo agora
O movimento do mercado de terça-feira foi normal. Com poucas ações para comprar na terça-feira, havia poucas razões para aumentar a exposição de fraca para medíocre.
Nunca é uma boa ideia comprar ações estendidas, mas especialmente em um mercado frágil e volátil. As ações de petróleo foram um grande movimento na manhã de terça-feira. Mas muitos pontos de compra foram estendidos ou de suas sequências de 50 dias, como a Schlumberger.
Embora os investidores devam procurar oportunidades, ainda é hora de ter cautela. Mantenha sua cabeça nivelada e trabalhe em suas listas de observação.
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A Paramount disse à Skydance que não expandirá a janela exclusiva do estúdio de Hollywood para negociar a fusão, disseram duas pessoas familiarizadas com as decisões na sexta-feira, colocando o acordo em risco, mas abrindo a porta para outros pretendentes para a proprietária da MTV e da Nickelodeon.
O desenvolvimento representa um grande obstáculo para a Skydance, um estúdio de cinema que há meses negocia um acordo complexo para se fundir com a Paramount. Muitos investidores da Paramount se opuseram ao acordo, dizendo que enriqueceria Shari Redstone, presidente da empresa, às custas de outros acionistas.
O prazo de 30 dias para negociações exclusivas com um comitê especial do Conselho de Administração da Paramount termina no final desta sexta-feira. Não está claro o que a Skydance, fundada pelo criador e produtor de tecnologia David Ellison e apoiada pela RedBird Capital Partners, fará a seguir. A empresa poderia esperar que a Paramount voltasse às negociações, fizesse uma oferta maior ou desistisse. A empresa teme que a Paramount o utilize para aumentar o preço para outro licitante.
O comitê especial da Paramount provavelmente se concentrará agora nas negociações com outra empresa, a Sony Pictures Entertainment, que se uniu à gigante de private equity Apollo Global Management para fazer uma oferta de US$ 26 bilhões pela empresa. Os acionistas da Paramount prefeririam a oferta totalmente em dinheiro – o que incluiria assumir a dívida da Paramount – porque lhes daria um prémio significativo sobre o preço atual das ações da empresa.
O comitê especial da Paramount está programado para se reunir no sábado para discutir o acordo, disseram duas pessoas familiarizadas com os planos da empresa.
O acordo com a Sony e a Apollo não é isento de riscos. As regulamentações governamentais restringem a propriedade estrangeira de redes de transmissão, como a CBS da Paramount. A Sony Pictures Entertainment é uma divisão do Sony Group, com sede em Tóquio, e é improvável que consiga obter a licença para possuir a CBS. Mas existem possíveis soluções para este problema: a Apollo poderia solicitar a licença da CBS ou o grupo poderia decidir vender a rede.
O destino da Paramount está, em última análise, nas mãos da Sra. Redstone. O seu controle da National Amusements, empresa-mãe da Paramount, dá-lhe o poder de bloquear qualquer negócio. Redstone já assinou um acordo potencial entre a Skydance e a National Amusements que lhe permitiria vender sua participação por cerca de US$ 2 bilhões, mas esse acordo depende da aprovação da fusão Paramount-Skydance.
CNBC mais cedo mencionado que a Paramount estava planejando encerrar as negociações exclusivas com a Skydance.
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Joshua Hallenbeck e Mark Sternfeld
18 minutos atrás
Centro Comercial Irvine Spectrum (Getty Images)
Rue21, empresa de roupas para adolescentes, entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, na quinta-feira e anunciou planos de fechar todas as suas lojas em todo o país, incluindo 19 na Califórnia.
De acordo com o documento, o varejista com sede em Warrendale, Pensilvânia, planeja realizar vendas em grande escala de “encerramento do mercado”. Espera-se que todas as 543 lojas dos EUA fechem nos próximos dois meses, de acordo com documentos judiciais.
Além de fechar todas as suas lojas físicas, a Rue21 planeja alienar toda a sua propriedade intelectual e ativos intangíveis.
Os factores que contribuíram foram mais de 194 milhões de dólares em empréstimos pendentes, disse a empresa, citando os impactos negativos da pandemia da COVID-19 e a mudança nos padrões de compras do tradicional para o online. Além disso, as perdas operacionais acumularam-se devido ao fraco desempenho dos locais de retalho, ao aumento da concorrência na indústria e ao aumento da inflação.
Embora a empresa continue a gerar receitas, estas são insuficientes para satisfazer as suas necessidades de liquidez e de capital de giro no longo prazo.
Rue21 é a sucessora da Pennsylvania Fashions Inc., que, após entrar com pedido de Capítulo 11 em 2003, mudou seu nome para Rue21. Eles rapidamente se tornaram um nome familiar, ganhando enorme popularidade no final dos anos 2000 e início dos anos 2000.
A empresa tinha mais de 1.000 lojas em 2014. Em 2017, a Rue21 entrou com pedido de Capítulo 11 depois de enfrentar problemas com sua dependência de compras físicas na loja, o que levou ao fechamento de 400 lojas em todo o país.
Na Califórnia, a Rue21 tem locais em Anderson, Apple Valley, Carson, Chico, Delano, Fairfield, Folsom, Hemet, Hesperia, Lake Elsinore, Madera, Moreno Valley, Palmdale, Salinas, Santa Maria, Selma, Tulare, Turlock e Vacaville.
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Economy
QT do balanço do Fed: -US$ 1,60 trilhão do pico, para US$ 7,36 trilhões, o menor desde dezembro de 2020
O aperto quantitativo eliminou 38% dos títulos do Tesouro e 27% dos títulos do Tesouro garantidos por hipotecas que o QE adicionou durante a pandemia.
Escrito por Wolf Richter para WOLF STREET.
O total de ativos no balanço do Fed caiu 77 mil milhões de dólares em abril, para 7,36 biliões de dólares, o nível mais baixo desde dezembro de 2020, de acordo com o balanço semanal do Fed hoje. Desde o fim da flexibilização quantitativa em Abril de 2022, a Fed perdeu 1,60 biliões de dólares.
Depois de meses a falar sobre isto, a Fed esclareceu agora oficialmente quando, como e até que ponto irá abrandar o intervalo QT. Estão tentando reduzir ao máximo o balanço sem inflacionar nada, e farão isso com facilidade, essa é a esperança.
- Começa em junho
- A saída máxima do Tesouro foi reduzida de US$ 60 bilhões para US$ 25 bilhões
- O limite de segundo turno para MBS permanece inalterado em US$ 35 bilhões
- Se Mohammed bin Salman ficar sem dinheiro mais rápido do que 35 mil milhões de dólares por mês, o excedente será substituído por títulos do Tesouro, e não por Mohammed bin Salman.
- Mohammed bin Salman desaparecerá essencialmente do balanço no “longo prazo”.
Qt por categoria.
Letras do Tesouro: – 57 mil milhões de dólares em abril – 1,25 biliões de dólares desde o pico em junho de 2022, para 4,52 biliões de dólares, o nível mais baixo desde outubro de 2020.
A Fed despejou agora 38% dos 3,27 biliões de dólares em títulos do Tesouro que adicionou durante o seu programa de flexibilização quantitativa pandémica.
Os títulos do Tesouro (títulos de 2 a 10 anos) e os títulos do Tesouro (títulos de 20 e 30 anos) “rolam” o balanço patrimonial no meio do mês e no final do mês, quando vencem e o Fed fica com a cara valor pago. A rolagem máxima é de US$ 60 bilhões por mês, e esse valor foi reduzido aproximadamente, deduzindo a proteção contra a inflação que o Fed ganha com os Títulos do Tesouro Protegidos contra a Inflação (TIPS), que é adicionada ao principal do TIPS.
Letras do Tesouro. Inalterado em abril em US$ 195 bilhões. Esses títulos com prazos de até um ano estão incluídos nos US$ 4,52 trilhões em títulos do Tesouro no balanço do Federal Reserve. Mas eles desempenham um papel especial no QT.
A Fed permite que sejam emitidos (e não substituídos quando vencem) apenas se não vencerem títulos do Tesouro de longo prazo suficientes para atingir o limite mensal de 60 mil milhões de dólares. Isto permitiu ao Fed descarregar cerca de 60 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro todos os meses.
De Março de 2020 até ao aumento do período QT, a Fed deteve 326 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro, que substituiu continuamente à medida que venciam (linha sólida no gráfico abaixo).
O QT mais lento começa em junho Você seguirá o mesmo princípio com títulos do tesouro. Mas o primeiro mês em que as dotações do Tesouro ficam abaixo do novo limite de 25 mil milhões de dólares é Setembro de 2025 (17 mil milhões de dólares). Assim, os títulos do Tesouro no balanço permanecerão inalterados em 195 mil milhões de dólares até então, mesmo com o surgimento de títulos e obrigações:
Títulos garantidos por hipotecas (MBS): – 16 mil milhões de dólares em Abril – 368 mil milhões de dólares desde o pico, para 2,37 biliões de dólares, o valor mais baixo desde Julho de 2021. A Fed anulou 27% dos empréstimos garantidos por hipotecas que adicionou durante a flexibilização quantitativa pandémica.
Os MBS são retirados do balanço principalmente através de pagamentos de capital de repasse que os proprietários recebem quando a hipoteca é liquidada (as casas hipotecadas são vendidas, as hipotecas são refinanciadas) e quando os pagamentos da hipoteca são feitos.
Mas as vendas de casas existentes caíram, os refinanciamentos de hipotecas entraram em colapso, pelo que menos hipotecas foram pagas, os pagamentos de capital de trânsito aos detentores de obrigações hipotecárias, como a Fed, caíram significativamente e o MBS perdeu o equilíbrio. Muito menos do que o limite de US$ 35 bilhões.
Sob QT é mais lento A partir de junho, o limite máximo para MBS permanecerá em US$ 35 bilhões. Quando o mercado imobiliário sair do congelamento e o volume de vendas subir para níveis mais normais, os rendimentos das hipotecas aumentarão, de modo que os pagamentos do principal aos detentores de títulos hipotecários aumentarão, as rolagens dos títulos hipotecários aumentarão em relação aos níveis atuais e a curva no gráfico abaixo ficará mais íngreme.
Se os pagamentos de capital de repasse excederem US$ 35 bilhões – durante o boom imobiliário pandêmico, ultrapassaram US$ 110 bilhões em vários meses – o excesso será substituído por títulos do Tesouro, e não por títulos do Tesouro garantidos por hipotecas, já que o Fed quer eliminar gradualmente os títulos do Tesouro garantidos por hipotecas. . no seu balanço.
Instalações de liquidez bancária.
Janela de desconto: + US$ 1,3 bilhão em abril, para US$ 6,8 bilhões. Durante o pânico bancário de março de 2023, os empréstimos aumentaram brevemente para 153 mil milhões de dólares.
A janela de desconto é a oferta clássica de liquidez do Fed aos bancos. A Fed cobra actualmente aos bancos juros de 5,5% sobre estes empréstimos – uma das cinco taxas de juro – e exige garantias de valor de mercado, o que é um dinheiro caro para os bancos, e há um estigma associado ao empréstimo na janela de desconto, por isso os bancos não o fazem. isto. Eles só utilizam esta facilidade se necessário, embora o Fed os exorte a utilizá-la com mais regularidade.
Programa de financiamento a prazo bancário (BTFP): – US$ 6,4 bilhões em abril para US$ 124 bilhões.
Remendado durante um fim de semana de pânico em março de 2023, após o fracasso do SVB, o BTFP tinha uma falha fatal: seu preço dependia do preço de mercado. Quando a mania de redução das taxas de juro começou em Novembro de 2023, as taxas de mercado caíram mesmo quando a Fed manteve as taxas de juro estáveis, incluindo os 5,4% que paga aos bancos sobre as reservas. Alguns bancos mais pequenos usaram então o BTFP para obter lucros de arbitragem, contraindo empréstimos do BTFP a uma taxa de mercado mais baixa e depois deixando o dinheiro na sua conta de reserva com o Fed para ganhar 5,4%. Essa arbitragem fez com que os saldos do BTFP subissem para US$ 168 bilhões.
Frustrado por ver o BTFP ser utilizado indevidamente para obter lucros, o Fed encerrou a oportunidade de arbitragem em Janeiro, alterando a taxa. Também permitiu que o BTFP expirasse em 11 de março. Os empréstimos obtidos antes de 11 de março ainda podem ser implementados por um ano. Até 11 de março de 2025, o BTFP será zero.
Balanço após 12 meses de desaceleração do QT.
Em Maio, a Fed pretende desfazer-se de mais 75 mil milhões de dólares em activos, o que reduziria o balanço para cerca de 7,28 biliões de dólares. Em junho, começa o QT mais lento. Após os primeiros 12 meses de QT mais lento, até o final de maio de 2025, os ativos totais poderão ser inferiores nestes valores:
- Se os pagamentos do principal da MBS continuarem em 15 mil milhões de dólares por mês, em vez de acelerarem, serão removidos 180 mil milhões de dólares até ao final de maio de 2025.
- A subtração de 25 mil milhões de dólares do Tesouro removeria 300 mil milhões de dólares até ao final de maio de 2025.
- O BTFP chegará a zero em março de 2025, arrecadando US$ 124 bilhões.
- Os prêmios não consumidos chegam a US$ 2,2 bilhões por mês, ou US$ 26 bilhões em 12 meses.
- Total: menos US$ 630 bilhões até o final de maio de 2025.
Portanto, sem uma aceleração da implementação do MBS, o balanço diminuirá para aproximadamente 6,63 biliões de dólares até ao final de Maio de 2025.
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