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Os futuros do Dow subiram enquanto o S&P 500 subia para máximos recordes; Os lucros da Tesla e da Netflix estão ao nosso alcance

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Os futuros do Dow subiram enquanto o S&P 500 subia para máximos recordes;  Os lucros da Tesla e da Netflix estão ao nosso alcance

Os futuros do Dow Jones subiram modestamente no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Tesla (TSLA), Serviço agora (agora) E Netflix (NFLX) Título de uma semana de grandes ganhos.




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O S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximos históricos na sexta-feira, enquanto o Nasdaq atingiu o seu melhor nível em dois anos. As grandes empresas de tecnologia lideraram a alta do mercado na semana passada. As pequenas empresas enfrentaram dificuldades, mas se recuperaram do apoio na sexta-feira.

Com exceção de sexta-feira, a amplitude do mercado tem sido fraca em 2024. Mas a liderança do mercado é forte, com um grande número de ações mostrando sinais de compra nos últimos dias e várias outras criando sinais de compra.

maçã (Camelo) ofereceu entrada antecipada na sexta-feira, mas com ressalvas. nuvemflare (rede) Compre flashes de sinalização com Projeto Reis (DKNG) No limite.

Os investidores podem aumentar a exposição gradualmente, mas a época de lucros está a aproximar-se.

Além de Tesla, ServiceNow e Netflix, Corporação Intel (você é K), ASML (ASML), L Pesquisa (LRCX), Exército de Libertação do Kosovo (KLAC), Dr. (DHI), Bakkar (Picard) E Aluguéis Unidos (URI) sob clique, mas não limitado a.

As ações da Tesla, apesar do seu declínio, ainda estão a ser observadas de perto pelos investidores. ServiceNow começa a lucrar com software, enquanto Intel, ASML, LRCX e KLAC fornecem mais informações sobre o crescente setor de chips. As ações da DR Horton, Paccar e URI mostram força além da tecnologia.

Agora o inventário está funcionando Tabela de classificação do IBDcom Reserva em espera (Cozimento) Ações na lista de observação da tabela de classificação. As ações da KLA estão no IBD Long-Term Leaders. DraftKings, ServiceNow, United Rentals e NET Stock estão ativados Dinar do Bahrein 50. As ações ServiceNow, United Rentals e ASML estão disponíveis em IBD Grande Cap 20.

As ações da Cloudflare foram as ações do dia IBD na sexta-feira. As ações da DKNG foram a escolha na quinta-feira.

O vídeo incorporado neste artigo discute a ação semanal do mercado e a análise de ações da Cloudflare, DraftKings e Super microcomputador (SMCI).

Futuros Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,3% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,7%.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu para 4,11%.

Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.


Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e o mercado no IBD Live


Pool do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações diminuiu no início da semana, mas subiu na quinta e sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,7% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O Standard & Poor’s 500 subiu 1,2%. O Nasdaq Composite subiu 2,3%.

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O S&P 500 ultrapassou seu pico histórico de janeiro de 2022 na sexta-feira. O Dow Jones recuperou para um máximo de fecho histórico. O índice Nasdaq atingiu o seu melhor nível em dois anos, embora ainda esteja longe dos seus máximos históricos. O índice Nasdaq 100 atingiu um máximo recorde de 2,9% na semana passada.

O índice Russell 2000 caiu 0,3%. O índice de pequena capitalização recuperou-se significativamente da sua linha de 50 dias.

Fundo de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) caiu 0,15% durante a semana, mas se recuperou significativamente da linha de 10 semanas e recuperou a linha de 21 dias na sexta-feira.

O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) ficou atrás do Nasdaq 100, mas saltou 1,8%, para o maior nível em dois anos. Isto reflecte uma forte liderança de mercado, especialmente no domínio do crescimento tecnológico.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos saltou 20 pontos base, para 4,15%. O rendimento do Tesouro de dois anos, intimamente ligado à política do Fed, subiu 27 pontos base, para 4,41%.

Os dados económicos foram geralmente fortes na semana passada, enquanto os decisores políticos da Reserva Federal e os responsáveis ​​do Banco Central Europeu sinalizaram uma abordagem lenta aos cortes nas taxas de juro. Os mercados vêem agora menos de 50% de probabilidade de a Fed começar a cortar as taxas de juro em Março.

A recuperação dos rendimentos do Tesouro e a diminuição das esperanças de taxas de juro mais baixas não tiveram muito impacto até agora na recuperação do mercado, mas vale a pena observar.

Os futuros do petróleo bruto nos EUA subiram 1%, para US$ 73,41 por barril, na semana passada.


O Fed está enviando uma nova mensagem sobre cortes nas taxas de juros


ETFs

Entre os ETFs de crescimento está o ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) saltou 2,4%, e as ações da NOW foram um item importante. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) em 8,2%, com ações ASML, KLA, LRCX e Intel todas grandes participações.

Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca) caiu 2,3% na semana passada e o ETF ARK Genomics (Arkj) diminuiu 5,8%. As ações da Tesla continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,9% na semana passada. Global X Fundação de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (ETF)berço) em 0,5%, sendo o estoque de URI um grande componente. ETF Global Jets dos EUA (Aviões) diminuiu 0,3%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) reverteu uma subida de 1,3%, com as ações DHI a ganharem terreno. Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 3%, para o mínimo de seis meses. Fundo SPDR do setor selecionado de saúde (Quadragésimo quinto) caiu 0,75% com o recuo das seguradoras de saúde, encerrando uma seqüência de nove semanas de vitórias. Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) em 0,3%, com cotas da United Rentals e PCAR detidas neste fundo.

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ETF de seleção financeira SPDR (XLF) aumentou 0,9%.


Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD


Ações para assistir

As ações da Apple saltaram 3% para 191,56, recuperando-se da linha de 200 dias e recuperando claramente a linha de 50 dias, proporcionando uma entrada sólida. No entanto, a linha de força relativa ficou atrasada, atingindo recentemente um mínimo de 10 meses.

Os lucros da Apple foram muito médios, sendo a procura de iPhones na China uma preocupação. Os lucros do primeiro trimestre de 2024 estão programados para 1º de fevereiro.

As ações da Cloudflare subiram 2,5% para 81,36 na semana passada, depois de encontrar suporte em sua linha de 50 dias e um ponto de compra anterior em 76,07 COP. Na sexta-feira, as ações da NET recuperaram sua linha de 21 dias e quebraram uma breve tendência de baixa, proporcionando uma entrada antecipada. Cloudflare agora tem um padrão de base plana, com um ponto de compra de 86,91.

As ações da DKNG saltaram 14,2% para 37,62, subindo acima de sua linha de 50 dias. As ações da DraftKings estão atingindo resistência na linha de tendência de baixa. Um movimento acima da máxima de sexta-feira em 38,15 proporcionará uma entrada antecipada. O ponto de compra oficial consolidado é 39,35.


Lucros da Tesla, Netflix e General Electric: Plano de Ação de Investimento


Lucros da Tesla

Os ganhos da Tesla estão programados para quarta-feira à noite. Os analistas esperam que o lucro por ação caia 39% em relação ao ano anterior, para 73 centavos por ação, com a receita aumentando mais de 5%, para US$ 25,62 bilhões.

O foco estará nas perspectivas de margens brutas e entregas para 2024, especialmente à medida que os cortes de preços e os incentivos continuam no início de 2024.

A Tesla começou a lançar a versão 12 do FSD Beta na noite de domingo para alguns clientes pagantes, após semanas de testes internos.

As ações da Tesla caíram 3,1% na semana passada, para 212,19, que é a quinta queda semanal consecutiva. A linha RS caiu para o mínimo de oito meses, refletindo a deterioração das ações da TSLA em relação ao S&P 500. Resumindo, as ações da Tesla estão na oficina agora.

Os problemas das ações da Tesla e da TSLA se refletem em muitos outros fabricantes e ações de veículos elétricos.

Outros lucros importantes

A Netflix teve lucros superados na noite de terça-feira, com foco novamente no crescimento de assinantes. As ações da NFLX estão logo abaixo do ponto de compra tradicional, encontrando suporte na linha de 10 semanas.

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O estoque do ServiceNow é estendido, mas funciona muito bem. Os resultados e orientações de quarta-feira à noite serão fundamentais para muitas execuções do programa.

A ASML reporta na quarta-feira de manhã, e a Lam Research está agendada para quarta-feira à noite, seguida pela KLA e Intel na quinta-feira à noite. As ações da Intel permaneceram em uma faixa de recuperação de 10 semanas na semana passada, embora os lucros aumentem amplamente o risco de novas compras. As ações ASML, KLA e LRCX parecem ampliadas após grandes recuperações em sua linha de 10 semanas.

A fabricante de caminhões pesados ​​Paccar reporta na terça-feira e a Heavy Equipment está programada para jogar contra a United Rentals na quarta-feira. Pode-se dizer que ambos enviam sinais de compra, entradas antecipadas em regras emergentes.

DR Horton está programado para reportar lucros na terça-feira. As ações da DHI se fortaleceram no último mês, alcançando as médias móveis.


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O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado bolsista já não representa um avanço generalizado desde o final de 2023. Em vez disso, as empresas tecnológicas e algumas outras empresas líderes estão a afastar-se das pequenas capitalizações e de determinados setores. No entanto, a liderança do mercado permanece forte, com o aumento geral das novas oportunidades de compra e das compras recentes.

Os investidores podem aumentar ou manter a sua carteira, dependendo do seu estilo de investimento, bem como das participações existentes e dos níveis de exposição.

Compre o mais cedo possível para comprar pontos ou entradas antecipadas. Ser um investidor de sucesso exige o compromisso de não comprar por muito tempo – e fazer o trabalho de preparação para suas listas de observação para que você possa aproveitar as oportunidades de compra.

Os ganhos aumentarão nas próximas duas semanas, especialmente para os líderes de tecnologia. À medida que o mercado sobe na época de lucros, existe o risco de as expectativas serem demasiado elevadas.

Saiba quando seus estoques estão disponíveis – bem como quando concorrentes, clientes e fornecedores informam.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar por dentro das tendências do mercado e das principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson nos tópicos em @edcarson1971x/Twitter em @IBD_ECarson E Bluesky V @edcarson.bsky.social Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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As ações pouco mudaram após a semana recorde

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As ações pouco mudaram após a semana recorde

As recompras de ações estão a aumentar, num sinal de que as empresas se sentem melhor em relação à trajetória da economia dos EUA.

Empresas como Meta (META), Disney (DIS) e Uber (UBER) anunciaram planos para recomprar ações nesta temporada de lucros. De acordo com dados do Deutsche Bank, as empresas estão a agir de acordo com estas autorizações de recompra, com os membros do S&P 500 a recomprarem 63 mil milhões de dólares das suas próprias ações durante a primeira semana de fevereiro, o maior total de recompras numa única semana desde maio de 2023.

Parag Thatte, diretor de alocação global de ativos e estratégia de ações dos EUA no Deutsche Bank, explicou ao Yahoo Finance que, à medida que os lucros aumentam, as recompras muitas vezes seguem o exemplo. Isto acontece porque à medida que os lucros melhoram, o fluxo de caixa livre das empresas aumenta frequentemente. As empresas gastarão primeiro esse dinheiro no pagamento de dívidas. Os fundos restantes são frequentemente utilizados para pagar dividendos, aumentar despesas de capital para reinvestir na empresa e, possivelmente, recomprar ações.

As recompras de ações reduzem a quantidade total de ações oferecidas ao público, aumentando a participação dos investidores na empresa e a sua participação em quaisquer lucros potenciais. É visto como algo positivo para os investidores, mas muitas vezes é a primeira coisa a ser cortada em tempos difíceis.

Isto significa que o retorno das recompras pode ser visto como um sinal de que as empresas sentem que estão numa posição mais forte do que nos últimos trimestres, quando as recompras atingiram uma calmaria.

“Eles ainda não declararam que tudo está claro e que podemos estar completamente livres de desaceleração”, disse That. “Mas, à margem, eles dizem: ‘Sim, estamos vendo sinais ou as coisas estão melhorando’”.

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Declínio do mercado? 3 ações de inteligência artificial (IA) que você pode comprar por US$ 1.000 e manter para sempre

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Declínio do mercado?  3 ações de inteligência artificial (IA) que você pode comprar por US$ 1.000 e manter para sempre

Os últimos meses, com os preços das ações principalmente subindo, foram ótimos. No entanto, o sentimento de investimento também pode prender os investidores e encurtar a memória. Não faz muito tempo que o clima em Wall Street era ameaçador e sombrio.

É fácil esquecer o quão volátil é Wall Street. Geralmente, o mercado não se move numa direção durante muito tempo e, por vezes, um pivô pode acontecer rapidamente. Muitas ações de tecnologia sofreram turbulências repentinas durante a última semana, o que pode indicar que a primeira correção deste mercado altista já começou.

Aceite isso. As correções são saudáveis ​​e permitem que os investidores comprem ações em alta em períodos de retração. Alguns dos pioneiros Inteligência Artificial (IA) As ações vêm à mente aqui.

Aqui estão três ações que os investidores podem comprar por menos de US$ 1.000 e manter com confiança no longo prazo. Considere reagir agora e comprar de forma mais agressiva se o mercado continuar fraco.

1. Tecnologias Palantir

Empresa de software de dados e inteligência artificial Palantir Technologies (NYSE: BLT) Gera muito crescimento Momentum com clientes comerciais Depois de construir seu negócio que atende principalmente ao governo dos EUA e seus aliados. A Palantir cria software personalizado em suas próprias plataformas que ajuda os clientes a analisar dados e tendências, auxiliando na tomada de decisões em tempo real em mercados finais que vão desde segurança nacional até saúde. O resultado final é que os dados se tornaram uma vantagem competitiva e a Palantir está ajudando seus clientes a aproveitar seus dados.

Ainda estamos no início da história de crescimento da Palantir. A empresa encerrou 2023 com apenas 375 contas comerciais. Existem 350.000 grandes empresas em todo o mundo. Agora, os 20 principais clientes da Palantir gastam em média mais de US$ 55 milhões anualmente, portanto este programa não caberá no orçamento de todas as empresas. Mas parece plausível que a Palantir possa construir uma base de clientes na casa dos milhares durante a próxima década e além.

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O melhor de tudo é que a Palantir também se tornou uma empresa muito lucrativa. É consistentemente lucrativo de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP), e os analistas acreditam que os lucros podem aumentar em 26% ao ano durante os próximos três a cinco anos. Não é barato, mesmo pelo crescimento esperado, de 69 vezes o lucro. Os investidores deverão desfrutar de uma recessão no mercado, oferecendo Palantir a preços mais baixos.

2.Microsoft

Conglomerado de tecnologia Microsoft (NASDAQ:MSFT) Ela entrou na briga da IA, com base em sua plataforma de nuvem Azure e em sua forte parceria com ChatGPT e Sora Creator OpenAI. A Microsoft está integrando a tecnologia de IA em seus negócios, incluindo Microsoft 365, Bing Search e aplicativos de software empresarial. O Azure também fornece IA para outras empresas como a segunda plataforma de nuvem líder mundial.

O melhor da Microsoft é que ela é uma empresa tão forte e integrada que os investidores obtêm alguns aspectos positivos da IA, mas no final das contas mantêm as ações para sempre. A Microsoft gera quase US$ 70 bilhões em fluxo de caixa livre anual e mantém um balanço patrimonial semelhante a uma fortaleza, com classificação de crédito AAA, superior à do governo dos EUA. Em outras palavras, a Microsoft pode ser a empresa com menor probabilidade de falir no mundo.

A combinação do entusiasmo pela IA e da boa reputação da Microsoft precificou as ações em 34 vezes os lucros, e os analistas esperam que o crescimento dos lucros seja em média 16% ao ano daqui para frente. Se a fraqueza do mercado puxar as ações para baixo dos máximos históricos, os investidores deverão colocar a Microsoft no topo da sua lista de compras.

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3. Participações CrowdStrike

A segurança cibernética é uma enorme tendência de crescimento a longo prazo. A economia cada vez mais digital exige melhores tecnologias de segurança para proteger contra ataques sofisticados e hackers. Participações CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) Faz parte de um novo grupo de plataformas de segurança de próxima geração que utilizam tecnologia de nuvem e inteligência artificial para fornecer proteção em tempo real que se adapta e melhora rapidamente.

A CrowdStrike vende diferentes produtos e serviços em módulos, e a venda cruzada de clientes tem sustentado um forte crescimento de receita. Quase 63% dos clientes estão pagando por pelo menos cinco unidades no terceiro trimestre fiscal de 2024 da CrowdStrike, e 26% estão pagando por sete ou mais unidades. O negócio é altamente lucrativo, converte 30% de sua receita em fluxo de caixa e tem um adicional de US$ 2,4 bilhões em caixa líquido.

As ações estão em alta, subindo 170% no ano passado. Hoje, a CrowdStrike é negociada a 80 vezes os lucros, o que é acentuado, mesmo com o crescimento anual dos lucros esperado em média de 36%. Mais uma vez, os investidores não devem tentar cronometrar perfeitamente a sua primeira compra, mas sim mergulhar em tudo de uma vez, por medo de perder o barco. Construa uma posição lentamente e opere comprado se o mercado começar a jogar água fria no impulso quente da ação.

Você deveria investir US$ 1.000 na Palantir Technologies agora?

Antes de comprar ações da Palantir Technologies, considere o seguinte:

o Consultor de ações Motley Fool A equipe de analistas acaba de definir o que eles acham que é 10 principais ações Deixe os investidores comprarem agora… e a Palantir Technologies não era um deles. As 10 ações que foram rebaixadas poderão gerar enormes retornos nos próximos anos.

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Consultor de ações Ele fornece aos investidores um plano de sucesso fácil de seguir, incluindo orientação sobre a construção de um portfólio, atualizações regulares de analistas e duas novas escolhas de ações a cada mês. o Consultor de ações O serviço mais do que triplicou o retorno do S&P 500 desde 2002*.

Veja 10 ações

*Stock Advisor retorna em 20 de fevereiro de 2024

Justin Papa Ele não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições e recomenda CrowdStrike, Microsoft e Palantir Technologies. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O tolo heterogêneo tem Política de divulgação.

Declínio do mercado? 3 ações de inteligência artificial (IA) que você pode comprar por US$ 1.000 e manter para sempre Publicado originalmente por The Motley Fool

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