Economy
Semana de 22 de janeiro de 2024
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O novo máximo histórico do mercado de ações será desafiado na próxima semana por uma série de relatórios de lucros empresariais e por uma nova leitura da medida de inflação preferida da Reserva Federal.
Com a maioria das instituições financeiras finalizando os relatórios, os resultados de tecnologia ocuparão o centro das atenções com os lucros da Netflix (NFLX) na terça-feira, seguidos pelos lucros da Tesla (TSLA) na quarta-feira. Relatórios da Johnson & Johnson (JNJ), United Airlines (UAL), Verizon (VZ) e AT&T (ATT) também destacam uma das semanas mais movimentadas de relatórios trimestrais em Wall Street.
Nos dados económicos, a primeira leitura do crescimento económico para o quarto trimestre deverá ser divulgada na quinta-feira. Enquanto isso, a última divulgação do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), a medida de inflação preferida do Fed, está programada para ser divulgada na sexta-feira.
Tudo isso virá com ações negociadas em ou perto dos níveis mais altos já registrados. O S&P 500 (^GSPC) fechou sexta-feira em 4.839, um novo recorde para a média de referência. O Dow Jones Industrial Average (^DJI) também atingiu um novo máximo de fechamento de 37.863. Enquanto isso, a tecnologia foi a maior vencedora na sexta-feira, com o Nasdaq Composite (^IXIC) subindo 1,7%. Todas as três principais médias estão agora em território positivo para Janeiro.
A alta das ações para novos máximos na sexta-feira ocorreu no momento em que dados de confiança do consumidor da Universidade de Michigan mostraram que os consumidores se sentiam melhor em relação à economia desde julho de 2021.
O sentimento positivo dos consumidores corresponde às previsões cada vez mais optimistas dos economistas de Wall Street, uma vez que os dados continuaram a subir surpreendentemente em Janeiro.
Na semana passada, uma análise das vendas a retalho de Dezembro mostrou que os consumidores terminaram 2023 em melhor situação do que muitos economistas temiam. Embora as manchetes sobre despedimentos em todos os setores tenham aumentado nas últimas semanas, a medida real dos dados dos pedidos de desemprego atingiu recentemente o seu nível semanal mais baixo desde setembro de 2022.
Dados flexíveis têm analistas Projeção A economia dos EUA cresceu a uma taxa anual de 2% no quarto trimestre, antes da divulgação inicial das previsões do PIB na quinta-feira.
A equipa da Oxford Economics está cada vez mais confiante de que a expansão económica também não irá parar no próximo ano.
“As probabilidades de uma recessão diminuíram nos últimos meses devido a um mercado de trabalho forte, a uma inflação mais lenta e a condições financeiras mais flexíveis, devido ao iminente pivô do Fed para cortes nas taxas”, disseram Matthew Martin e Ryan Sweet, da Oxford Economics. ele escreveu em uma nota aos clientes na sexta-feira.
“[Oxford’s] A previsão de base para Janeiro incluía uma revisão em alta no crescimento do PIB este ano, um pico mais baixo na taxa de desemprego e gastos de consumo mais fortes. Nossas chances de uma recessão este ano são agora inferiores a 50%.”
Além do crescimento económico, o debate mais acalorado em Wall Street continua a ser quando a Fed pretende reduzir as taxas de juro.
Na tarde de sexta-feira, os investidores colocam uma chance de 49% em um corte nas taxas em março. De acordo com a ferramenta de monitoramento CME do Federal Reserve. Há apenas uma semana, os investidores colocavam uma chance de 81% de um corte em março.
Muitos economistas acreditam que a trajectória descendente da inflação será o principal factor quando a Fed iniciar o seu primeiro corte nas taxas. O economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, acredita que o primeiro corte ocorrerá em março.
“O fator por trás dos cortes nas taxas de juros em nossa previsão, e eu diria no que o presidente Powell disse na coletiva de imprensa em dezembro, é que a inflação está voltando à meta”, disse Hatzius ao Yahoo Finance Live. “Se a inflação voltar à meta, é muito provável que também haja cortes nas taxas de juros porque a taxa dos fundos federais de 5,37% parecerá muito, muito alta em comparação com uma economia que produz uma inflação de 2%.”
A história da inflação será atualizada na sexta-feira com a divulgação do Índice de Despesas de Consumo Pessoal de dezembro.
Os economistas esperam um crescimento anual “subjacente” nas despesas de consumo pessoal – o que exclui as categorias voláteis de alimentos e energia Registrando 3% em dezembro. Em relação ao mês anterior, a maioria dos economistas espera que a taxa “central” do PCE atinja 0,2%.
“A confiança do Fed de que a inflação está a regressar a 2% deverá aumentar com base neste relatório”, escreveu Michael Gapen, economista norte-americano do Bank of America, que também espera que o primeiro corte ocorra em Março, numa nota aos clientes no Facebook. Sexta-feira.
Com a Reserva Federal num período de blackout antes da sua próxima reunião, em 30 de janeiro, espera-se que os lucros sejam um importante impulsionador do sentimento do mercado de ações na próxima semana.
Para a Netflix, o foco permanecerá em como a demanda por seu novo nível de publicidade e campanha de compartilhamento de senhas afetará suas perspectivas de crescimento futuro. Na Tesla, as margens continuam a ser o foco principal, enquanto os investidores também ouvem atentamente qualquer comentário do CEO Elon Musk, que estaria buscando maior controle da empresa.
No geral, dada a enorme exposição média a grandes empresas, o desempenho dos lucros tecnológicos pode indicar a direção que o mercado está a tomar no curto prazo.
“a mostra de arte “Os lucros e a capacidade de aumentá-los em um bom ritmo, mesmo que tenhamos um declínio no crescimento, são muito importantes para manter este mercado avançando”, disse Lerner ao Yahoo Finance na quarta-feira, antes dos ganhos de tecnologia, Truist Co-CIO Keith Lerner disse ao Yahoo.Finanças.
John Butters, analista sênior de lucros da FactSet, destacou na sexta-feira que os lucros do quarto trimestre tiveram atualmente um “início fraco”. Com 10% das empresas do S&P 500 tendo concluído os relatórios, o índice está atualmente no caminho certo para uma queda de EPS de 1,7%.
Mas, como salienta Butters, isto deve-se em grande parte ao facto de o foco durante as primeiras duas semanas de lucros ter sido nas finanças. Nas próximas semanas, a narrativa mudará para os serviços de tecnologia e comunicações, onde se espera que os lucros cresçam em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
Calendário semanal
Segunda-feira
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Dados econômicos: Índice líder, dezembro (-0,3%, esperado, -0,5% anteriormente)
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Lucros: United Airlines (UAL), Logitech (LOGI), Zions Bancorporation (ZION)
Terça-feira
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Dados econômicos: Índice de Manufatura de Richmond, janeiro (-6 esperado, -11 anterior)
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Lucros: 3M (MMM), Halliburton (HAL), Johnson & Johnson (JNJ), Lockheed Martin (LMT), Netflix (NFLX), Texas Instruments (TXN), Verizon (VZ),
Quarta-feira
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Dados econômicos: MBA Mortgage Applications, semana que termina em 19 de janeiro (anteriormente +10,4%); S&P Global US Manufacturing PMI, leitura preliminar de janeiro (47,6 esperado, 47,9 anterior); PMI Global de Serviços dos EUA da S&P para janeiro (51 esperado, 51,4 anterior); Janeiro S&P Global US Services Composite PMI (anteriormente 50.9)
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Lucros: AT&T (ATT), Abbott (ABT), Freeport-McMoRan Copper and Gold (FCX), IBM (IBM), Las Vegas Sands (LVS), SAP (SAP), Tesla (TSLA)
Quinta-feira
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Dados econômicos: Pedidos iniciais de seguro-desemprego, semana encerrada (200.000 esperados, 187.000 anteriormente); Os pedidos de desemprego continuam, semana que termina em 13 de janeiro (1,84 milhões esperados, 1,81 milhões anteriormente); PIB do quarto trimestre, primeira estimativa (+2,0% de taxa anual esperada, +4,9% anteriormente); Consumo pessoal no quarto trimestre, primeira estimativa (+2,2% anual esperado; +3,1% anteriormente); Índice PCE central para o quarto trimestre (2,0% anual esperado, 2,0% anteriormente); Estoques no atacado para dezembro (esperados -0,2%, anteriormente -0,2%); Encomendas de bens duráveis, leitura preliminar de dezembro (1,5% esperado, 5,4% anteriormente); Vendas de casas novas, dezembro (647.000 esperados, 590.000 anteriormente)
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Lucros: American Airlines (AAL), Alaska Airlines (ALK), Capital One (COP), Comcast (CMCSA), Dow (DOW), Humana (HUM), Intel (INTC), Levi’s (LEVI), Southwest (LUV), T -Mobile (TMUS), Union Pacific (UNP), Valero (VLO), Visa (V)
Sexta-feira
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Notícias econômicas: Renda Pessoal, Mensal, Dezembro (+0,3% esperado, +0,4% anteriormente); Gastos Pessoais, Mensais, Dezembro (+0,4% esperado, +0,2% anteriormente); Inflação PCE, mês a mês, dezembro (+0,2% esperado, -0,1% anteriormente); Inflação PCE, A/A, Dezembro (+2,6% esperado, +2,6% anteriormente); PCE “Principal”, mês a mês, dezembro (+0,2% esperado, +0,1% anteriormente); PCE “Principal”, A/A, dezembro (+3,0% esperado; +3,2% anteriormente);
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Lucros: American Express (AXP), Colgate-Palmolive (CL)
Josh Shafer Ele é correspondente do Yahoo Finance.
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Economy
Grayscale Spot Bitcoin ETF torna-se positivo após saídas de US$ 17,5 bilhões e vê entradas pela primeira vez
Em um desenvolvimento um tanto chocante, Caixa Cinza Bitcoin (GBTC) Ela gravou sua primeira transmissão depois de assistir Grandes fluxos diários Desde o seu lançamento.
Grayscale Bitcoin ETF registra entradas de mais de US$ 60 milhões
O ETF Spot Bitcoin da Grayscale finalmente quebrou sua seqüência de 82 dias de saídas desde seu lançamento em 11 de janeiro de 2024. O GBTC teve seu primeiro dia de entradas em 3 de maio, depois de ver aproximadamente US$ 17,46 bilhões em saídas.
de acordo com Dados Da empresa de gestão de investimentos Farside, o ETF Spot Bitcoin da Grayscale acumulou entradas de cerca de US$ 63 milhões, junto com outros ETFs Bitcoin, como iShares Bitcoin Trust da BlackRock (IBIT) Seus fluxos totalizaram US$ 12,7 milhões.
Os fluxos totais registrados naquele único dia totalizaram aproximadamente US$ 378,3 milhões ETF de Bitcoin da Franklin TempletonEZBC, líder do grupo com as maiores entradas de US$ 102,6 milhões.
Expressando descrença na reviravolta da Grayscale, Eric Balchunas, analista sênior da Bloomberg e especialista em ETF, disse: Perceber Ele teve que realizar verificações abrangentes para confirmar o desenvolvimento inesperado.
Além disso, o influxo repentino ocorre após um evento recente que viu 10 ETFs à vista de Bitcoin baseados nos EUA, incluindo o IBIT da BlackRock, emergirem em massa. Registo de enormes fluxos externos no valor de mais de 563,7 milhões de dólares em um dia. Essas saídas provavelmente se devem a… Reserva Federal (FED) A decisão de manter as taxas de juros inalteradas levou a um declínio mais amplo no mercado de criptomoedas.
O Bitcoin também sofreu quedas significativas na mesma época, no entanto, a criptomoeda está atualmente em alta de 6,36% nas últimas 24 horas, saltando acima dos níveis de suporte de US$ 60.000 para ser negociada a US$ 63.175, de acordo com a CoinMarketCap.
Fatores por trás das saídas massivas do GBTC
A escala de cinza viu seu primeiro fluxo registrado após o experimento Centenas de milhões de transmissões diárias Desde o seu início. O ETF Spot Bitcoin da empresa de gestão de ativos também registrou sua maior saída, de cerca de US$ 589,9 milhões, em 29 de fevereiro.
Vários fatores contribuíram para as saídas diárias de GBTC, incluindo Alta taxa de administração anual de 1,5%. Em comparação com todos os 12 ETFs Spot Bitcoin nos Estados Unidos (EUA), a Grayscale tem as taxas de ETF Spot Bitcoin mais caras, superando até mesmo a BlackRock, o segundo maior fornecedor de ETF BTC, que tem um AUM médio. A taxa é de 0,25%.
alguns Saídas em tons de cinza Foi também o resultado de uma conexão de vendas relatada com a bolsa de criptomoedas insolvente FTX e outras empresas de criptomoedas extintas. FTX foi vendido por aproximadamente US$ 1 bilhão em GBTC Enquanto a Genesis, uma corretora de criptomoedas para investidores institucionais, vendeu quase 36 milhões de ações do GBTC para compra. 32.041 bitcoins Seu valor é superior a US$ 2,1 bilhões.
BTC price now sitting above $63,000 | Source: BTCUSD on Tradingview.com
Imagem em destaque do Forkast News, gráfico de Tradingview.com
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Acionistas da Berkshire rejeitam propostas sobre clima, diversidade e China
Escrito por Jonathan Stemple
OMAHA, Nebraska (Reuters) – Os acionistas da Berkshire Hathaway rejeitaram neste sábado por maioria esmagadora seis propostas que abordavam questões de política ambiental e social no conglomerado de Warren Buffett, às quais o investidor bilionário e seu conselho de administração se opuseram.
Por uma margem de mais de 4 para 1, os acionistas na reunião anual da Berkshire votaram contra duas propostas de que as operações de seguros e de energia da empresa revelassem mais sobre os seus esforços para enfrentar as alterações climáticas, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa.
Rejeitaram também uma proposta para uma maior divulgação dos esforços para promover a diversidade, a equidade e a inclusão no local de trabalho.
A esmagadora maioria dos acionistas votou contra uma proposta separada relacionada com o ambiente, criando um comité a nível do conselho para monitorizar a segurança na unidade ferroviária da BNSF e exigindo que a Berkshire apresentasse anualmente um relatório sobre até que ponto as suas operações comerciais dependem do “hostil” governo chinês.
A Berkshire investiu na empresa chinesa de automóveis elétricos BYD em 2008, embora tenha começado a reduzir essa participação em 2022.
Os votos não foram surpreendentes porque Buffett possui ações privadas que lhe conferem uma participação com direito a voto de 31% na Berkshire. Isto torna difícil abraçar propostas às quais Buffett se opõe.
Os acionistas da Berkshire também reelegeram o conselho de administração da empresa, composto por 14 pessoas.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska; Edição de Cynthia Osterman)
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Warren Buffett sobe ao palco sem Charlie Munger pela primeira vez
A assembleia anual de acionistas da Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) no sábado será a primeira de uma nova era para o grupo.
Pela primeira vez em décadas, Warren Buffett não foi acompanhado pelo vice-presidente Charlie Munger enquanto respondia a várias horas de perguntas dos acionistas da Berkshire. Munger morreu no final do ano passado, aos 99 anos.
Na sua carta anual aos acionistas da Berkshire, Buffett descreveu Munger como o “arquiteto” da moderna Berkshire Hathaway, que recebeu o nome de uma empresa têxtil extinta na Nova Inglaterra e se tornou o maior conglomerado da Standard & Poor's 500.
Buffett, junto com o vice-presidente da Berkshire, Greg Appel e Ajit Jain, começou a responder várias horas de perguntas dos acionistas por volta das 10h15, horário do leste dos EUA.
Pela primeira vez, os não-contribuintes também puderam assistir ao Annual Contributors Film, que inclui uma montagem de algumas das citações mais poderosas de Munger ao longo dos anos, bem como algumas das celebridades que apareceram nesses filmes ao longo dos anos.
No início da sessão de perguntas e respostas, Buffett discutiu a decisão da empresa de reduzir suas participações na Apple (AAPL) durante o primeiro trimestre, dizendo que embora a empresa tenha vendido suas ações, em sua opinião, era “muito provável” que a empresa ainda manteria sua propriedade. O maior investimento em ações até o final do ano.
Quanto à quantidade crescente de dinheiro e participações em tesouraria da empresa, Buffett disse que o valor destas participações deverá exceder os 200 mil milhões de dólares durante o trimestre atual, indicando que está “bastante satisfeito” com a situação.
Em resposta a uma pergunta sobre o desejo da Berkshire de aumentar os investimentos no exterior, e especificamente na China, Buffett disse: “Nossos principais investimentos serão sempre nos Estados Unidos”.
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