Economy
Senado aprova Powell para segundo mandato enquanto Fed luta contra inflação
O Senado confirmou na quinta-feira a nomeação de Jerome Powell para um segundo mandato de quatro anos como presidente do Federal Reserve, dando apoio bipartidário ao esforço de Powell para conter a maior taxa de inflação em quatro décadas.
A votação de 80 a 19 refletiu amplo apoio no Congresso à campanha do Fed para combater o aumento dos preços por meio de uma série de aumentos acentuados das taxas. Pode se estender até o ano que vem. O objetivo do Fed é desacelerar empréstimos e gastos suficientes para aliviar as pressões inflacionárias.
Desde fevereiro, quando seu primeiro mandato expirou, Powell lidera temporariamente o banco central.
Ele enfrenta a difícil e perigosa tarefa de tentar esfriar a inflação sem enfraquecer a economia tanto quanto causar uma recessão. O mercado de trabalho continua forte Ele é impulsionado a ponto de Powell dizer que está “insustentavelmente quente” e contribui para uma economia de superaquecimento.
O aumento dos preços em toda a economia fez com que milhões de americanos sofressem cujos salários não correspondem ao custo de necessidades como alimentação, gás e aluguel. A perspectiva de aumento constante das taxas de juros desestabilizou os mercados financeiros, à medida que os preços das ações despencaram por semanas.
Em entrevista ao “Marketplace” da NPR na quinta-feira, Powell reconheceu a capacidade do Fed de O sucesso em desacelerar a economia e reduzir a inflação sem causar uma recessão – o chamado “aterrissagem suave” – depende de “fatores que não controlamos”, como a invasão da Ucrânia pela Rússia e a desaceleração do crescimento na China.
Isso contrasta com os comentários anteriores e mais confiantes de Powell, incluindo na semana passada, quando ele disse: “Temos uma boa chance de conseguir um pouso suave ou calmo”.
O apoio de Powell na quinta-feira no Senado foi praticamente alinhado com o que ele recebeu há quatro anos, depois que o presidente Donald Trump o nomeou pela primeira vez como presidente. Na época, o Senado votou por 84 a 13 para confirmá-lo.
Até certo ponto, o apoio de Powell no Congresso reflete a culpa que a maioria dos republicanos atribui ao pacote de alívio COVID de US$ 1,9 trilhão do presidente Joe Biden – em vez das taxas ultrabaixas do Fed – por causar inflação crescente. Muitos economistas, incluindo aqueles que serviram em governos democratas anteriores, concordam que a legislação de Biden desempenhou um papel na aceleração dos preços.
A confirmação de Powell ocorre quando muitos economistas criticam fortemente o Federal Reserve Esperar tanto tempo para responder à exacerbação da inflação, tornando sua tarefa mais difícil e mais perigosa.
Os preços subiram pela primeira vez há um ano, depois que os americanos aumentaram seus gastos quando as vacinas foram administradas e as restrições do COVID começaram a cair. O aumento da demanda atraiu muitas empresas despreparadas e escassez de oferta, fazendo com que os preços de bens como carros, móveis e eletrodomésticos – se os consumidores os encontrarem – disparassem. Desde então, a alta inflação se espalhou para a maior parte do restante da economia, incluindo aluguéis e outros serviços, como quartos de hotel, refeições em restaurantes e assistência médica.
Por vários meses, Powell reiterou sua visão de que a inflação era meramente “transitória” e diminuiria rapidamente quando os gargalos de oferta fossem resolvidos. O Fed continuou comprando títulos do Tesouro e hipotecas até março, quando as taxas subiram 8,5% comparado ao ano anterior. O objetivo de comprar títulos era manter baixas as taxas de empréstimo de longo prazo. Há apenas dois meses, o banco central elevou a taxa básica de juros de quase zero para uma faixa de 0,25% a 0,5%.
disse Kristen Forbes, economista da Sloan School of Management do MIT e ex-membro do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra.
Powell e outras autoridades reconheceram desde então que o Fed poderia ter começado a reverter o estímulo mais cedo. No entanto, eles sugerem que a maioria dos economistas fora do Federal Reserve inicialmente também acreditava que uma inflação mais alta teria vida curta.
“A hierarquia diz que deveríamos ter agido mais cedo”, admitiu Powell durante uma audiência no Senado no início de março.
Powell admitiu que a visão do Fed de que a inflação reflete principalmente os choques de oferta que logo desaparecerão “deram errado”, “talvez não conceitualmente errado, mas leva muito mais tempo para o lado da oferta se recuperar do que pensávamos”.
Christopher Waller, membro do conselho do Fed, disse na semana passada que o banco central foi derrubado em parte por relatórios de agosto e setembro de que o mercado de trabalho estava enfraquecendo. Contratações mais lentas tornariam difícil para os trabalhadores garantir grandes aumentos salariais e, portanto, ajudariam a manter a inflação sob controle.
Waller disse que os relatórios de emprego, e os três que se seguiram, foram posteriormente revisados para cima em cerca de 1,5 milhão de empregos, destacando a demanda extraordinariamente alta por mão de obra que também aumentou acentuadamente os salários.
“Se soubéssemos o que sabemos agora, acho que (os formuladores de políticas federais) teriam sido rápidos em reduzir (compras de títulos) e aumentar as taxas de juros mais cedo”, disse Waller na sexta-feira. “Mas ninguém sabe, e essa é a natureza da política monetária em tempo real.”
O Senado já confirmou três das outras escolhas de Biden para o Conselho de Governadores do Fed: Lyle Brainardque agora é vice-presidente, Lisa Cook e Felipe Jefferson. Os três votarão nas decisões do banco central sobre taxas de juros e políticas de regulação financeira.
Cook e Jefferson são ambos negros, o que significa que o conselho de administração do Fed agora tem dois membros negros pela primeira vez em seus 108 anos de história. Cook, professora de economia e relações internacionais da Michigan State, será a primeira mulher negra a servir no conselho.
Biden também nomeou Michael Barr, o ex-funcionário do Tesouro que ajudou a redigir a Lei de Regulamentação Financeira de 2010, Dodd Frank, para ser o maior regulador bancário do Federal Reserve e preencher a última vaga aberta no conselho de administração de sete membros. O senador Sherrod Brown, democrata de Ohio e presidente do Comitê Bancário do Senado, disse na quinta-feira que seu comitê realizará uma audiência sobre a indicação de Barr na próxima semana.
No passado, os políticos muitas vezes se opunham a taxas de juros mais altas por medo de causar perda de empregos. A alta inflação crônica da década de 1970 foi atribuída, em parte, à pressão política que levou o Federal Reserve a abandonar os aumentos acentuados das taxas de juros sob os presidentes Lyndon Johnson e Richard Nixon.
O próprio Powell sofreu fortes críticas de Trump quando o Fed aumentou as taxas de juros em 2017 e 2018, depois que a taxa de desemprego atingiu uma baixa de meio século de 3,5%. Powell reverteu alguns desses ganhos em 2019, depois que a economia desacelerou após as tarifas de Trump sobre as importações chinesas.
Esta semana, Biden disse que, embora respeite a independência do Fed, está apoiando seus esforços para aumentar as taxas de empréstimos, que já elevaram os custos de hipotecas, empréstimos para automóveis e empréstimos comerciais.
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Economy
Grayscale Spot Bitcoin ETF torna-se positivo após saídas de US$ 17,5 bilhões e vê entradas pela primeira vez
Em um desenvolvimento um tanto chocante, Caixa Cinza Bitcoin (GBTC) Ela gravou sua primeira transmissão depois de assistir Grandes fluxos diários Desde o seu lançamento.
Grayscale Bitcoin ETF registra entradas de mais de US$ 60 milhões
O ETF Spot Bitcoin da Grayscale finalmente quebrou sua seqüência de 82 dias de saídas desde seu lançamento em 11 de janeiro de 2024. O GBTC teve seu primeiro dia de entradas em 3 de maio, depois de ver aproximadamente US$ 17,46 bilhões em saídas.
de acordo com Dados Da empresa de gestão de investimentos Farside, o ETF Spot Bitcoin da Grayscale acumulou entradas de cerca de US$ 63 milhões, junto com outros ETFs Bitcoin, como iShares Bitcoin Trust da BlackRock (IBIT) Seus fluxos totalizaram US$ 12,7 milhões.
Os fluxos totais registrados naquele único dia totalizaram aproximadamente US$ 378,3 milhões ETF de Bitcoin da Franklin TempletonEZBC, líder do grupo com as maiores entradas de US$ 102,6 milhões.
Expressando descrença na reviravolta da Grayscale, Eric Balchunas, analista sênior da Bloomberg e especialista em ETF, disse: Perceber Ele teve que realizar verificações abrangentes para confirmar o desenvolvimento inesperado.
Além disso, o influxo repentino ocorre após um evento recente que viu 10 ETFs à vista de Bitcoin baseados nos EUA, incluindo o IBIT da BlackRock, emergirem em massa. Registo de enormes fluxos externos no valor de mais de 563,7 milhões de dólares em um dia. Essas saídas provavelmente se devem a… Reserva Federal (FED) A decisão de manter as taxas de juros inalteradas levou a um declínio mais amplo no mercado de criptomoedas.
O Bitcoin também sofreu quedas significativas na mesma época, no entanto, a criptomoeda está atualmente em alta de 6,36% nas últimas 24 horas, saltando acima dos níveis de suporte de US$ 60.000 para ser negociada a US$ 63.175, de acordo com a CoinMarketCap.
Fatores por trás das saídas massivas do GBTC
A escala de cinza viu seu primeiro fluxo registrado após o experimento Centenas de milhões de transmissões diárias Desde o seu início. O ETF Spot Bitcoin da empresa de gestão de ativos também registrou sua maior saída, de cerca de US$ 589,9 milhões, em 29 de fevereiro.
Vários fatores contribuíram para as saídas diárias de GBTC, incluindo Alta taxa de administração anual de 1,5%. Em comparação com todos os 12 ETFs Spot Bitcoin nos Estados Unidos (EUA), a Grayscale tem as taxas de ETF Spot Bitcoin mais caras, superando até mesmo a BlackRock, o segundo maior fornecedor de ETF BTC, que tem um AUM médio. A taxa é de 0,25%.
alguns Saídas em tons de cinza Foi também o resultado de uma conexão de vendas relatada com a bolsa de criptomoedas insolvente FTX e outras empresas de criptomoedas extintas. FTX foi vendido por aproximadamente US$ 1 bilhão em GBTC Enquanto a Genesis, uma corretora de criptomoedas para investidores institucionais, vendeu quase 36 milhões de ações do GBTC para compra. 32.041 bitcoins Seu valor é superior a US$ 2,1 bilhões.
BTC price now sitting above $63,000 | Source: BTCUSD on Tradingview.com
Imagem em destaque do Forkast News, gráfico de Tradingview.com
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Economy
Acionistas da Berkshire rejeitam propostas sobre clima, diversidade e China
Escrito por Jonathan Stemple
OMAHA, Nebraska (Reuters) – Os acionistas da Berkshire Hathaway rejeitaram neste sábado por maioria esmagadora seis propostas que abordavam questões de política ambiental e social no conglomerado de Warren Buffett, às quais o investidor bilionário e seu conselho de administração se opuseram.
Por uma margem de mais de 4 para 1, os acionistas na reunião anual da Berkshire votaram contra duas propostas de que as operações de seguros e de energia da empresa revelassem mais sobre os seus esforços para enfrentar as alterações climáticas, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa.
Rejeitaram também uma proposta para uma maior divulgação dos esforços para promover a diversidade, a equidade e a inclusão no local de trabalho.
A esmagadora maioria dos acionistas votou contra uma proposta separada relacionada com o ambiente, criando um comité a nível do conselho para monitorizar a segurança na unidade ferroviária da BNSF e exigindo que a Berkshire apresentasse anualmente um relatório sobre até que ponto as suas operações comerciais dependem do “hostil” governo chinês.
A Berkshire investiu na empresa chinesa de automóveis elétricos BYD em 2008, embora tenha começado a reduzir essa participação em 2022.
Os votos não foram surpreendentes porque Buffett possui ações privadas que lhe conferem uma participação com direito a voto de 31% na Berkshire. Isto torna difícil abraçar propostas às quais Buffett se opõe.
Os acionistas da Berkshire também reelegeram o conselho de administração da empresa, composto por 14 pessoas.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska; Edição de Cynthia Osterman)
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Economy
Warren Buffett sobe ao palco sem Charlie Munger pela primeira vez
A assembleia anual de acionistas da Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) no sábado será a primeira de uma nova era para o grupo.
Pela primeira vez em décadas, Warren Buffett não foi acompanhado pelo vice-presidente Charlie Munger enquanto respondia a várias horas de perguntas dos acionistas da Berkshire. Munger morreu no final do ano passado, aos 99 anos.
Na sua carta anual aos acionistas da Berkshire, Buffett descreveu Munger como o “arquiteto” da moderna Berkshire Hathaway, que recebeu o nome de uma empresa têxtil extinta na Nova Inglaterra e se tornou o maior conglomerado da Standard & Poor's 500.
Buffett, junto com o vice-presidente da Berkshire, Greg Appel e Ajit Jain, começou a responder várias horas de perguntas dos acionistas por volta das 10h15, horário do leste dos EUA.
Pela primeira vez, os não-contribuintes também puderam assistir ao Annual Contributors Film, que inclui uma montagem de algumas das citações mais poderosas de Munger ao longo dos anos, bem como algumas das celebridades que apareceram nesses filmes ao longo dos anos.
No início da sessão de perguntas e respostas, Buffett discutiu a decisão da empresa de reduzir suas participações na Apple (AAPL) durante o primeiro trimestre, dizendo que embora a empresa tenha vendido suas ações, em sua opinião, era “muito provável” que a empresa ainda manteria sua propriedade. O maior investimento em ações até o final do ano.
Quanto à quantidade crescente de dinheiro e participações em tesouraria da empresa, Buffett disse que o valor destas participações deverá exceder os 200 mil milhões de dólares durante o trimestre atual, indicando que está “bastante satisfeito” com a situação.
Em resposta a uma pergunta sobre o desejo da Berkshire de aumentar os investimentos no exterior, e especificamente na China, Buffett disse: “Nossos principais investimentos serão sempre nos Estados Unidos”.
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