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Os futuros da Dow aguardam o relatório de inflação preferencial do Fed; Tesla se atrasa para promessa de Elon Musk

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Os futuros da Dow aguardam o relatório de inflação preferencial do Fed;  Tesla se atrasa para promessa de Elon Musk

Os futuros do Dow Jones caíram depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. O medidor de inflação preferencial do Fed abriu na manhã de sexta-feira, enquanto as ações da Tesla subiram recentemente após os comentários de Elon Musk.




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O mercado de ações sofreu pesadas perdas na quinta-feira, revertendo os ganhos de quarta-feira e mais em meio a notícias corporativas negativas e dados econômicos, bem como comentários negativos do investidor bilionário David Tepper. Os principais índices quebraram níveis-chave com várias ações blue-chip recuando. As ações reduziram as perdas, mas as quedas finais ainda foram significativas.

nvidia (NVDA), L Pesquisa (LRCX) E outras ações de chips foram grandes perdedoras, como a fabricante de chips de memória tecnologia de mícron (moUma perda de pontos de vista, um declínio direcionado e o anúncio de cortes adicionais nos gastos de capital.

a tesla (TSLA) o colapso continuou. Além de fatores específicos da empresa, as ações da Tesla caíram quinta-feira junto com outras montadoras carmax (KMX) citou os problemas de acessibilidade do veículo devido às perdas trimestrais significativas. As ações da TSLA subiram recentemente depois que Elon Musk indicou que não haveria novas vendas de ações até 2023.

Outros sinais maciços mostraram fraqueza, com a Apple deslizando para as mínimas do mercado de baixa novamente Amazon.com (AMZN) já está lá. Microsoft (MSFT) rompeu o suporte principal.

Os investidores devem estar em grande parte em dinheiro, reduzindo a já modesta exposição e evitando em grande parte novas compras.

O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi revisado acima do esperado, juntamente com uma medida de inflação no relatório. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram, mas menos do que o esperado. O índice de novembro dos principais indicadores econômicos caiu 1%, fortalecendo os argumentos para uma recessão no próximo ano.

Dados de inflação do PCE

Na sexta-feira, o Departamento de Comércio divulgará o índice de preços de gastos com consumo pessoal de novembro. Os dados de inflação fazem parte do relatório mensal de receitas e gastos.

O índice de preços do PCE deve subir 0,2% em relação a outubro, com os núcleos também subindo 0,2%. A inflação do PCE deve diminuir para 5,5%, de 6% em outubro. Espera-se que a inflação do núcleo do PCE desacelere para 4,6%, de 5%.

A taxa de inflação do PCE tem sido a medida de taxa preferida do Fed por algum tempo. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse recentemente que está de olho nos preços dos serviços PCE excluindo habitação.

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A renda pessoal deve subir 0,3% em novembro, com os gastos do consumidor subindo 0,2%. Os americanos têm economizado e aumentado as taxas de crédito nos últimos meses.

Dow jones futuros hoje

Os futuros de Dow Jones perderam 0,1% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%, mesmo com as ações da TSLA dando um impulso modesto.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 2 pontos base, para 3,69%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram cerca de 1%.

Os números da inflação do PCE serão divulgados às 8:30 AM ET. Os dados de bens duráveis ​​para novembro também serão divulgados naquele momento, com as Vendas de Novas Casas para novembro às 10h ET.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações compartilhado.


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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou fraco e continuou a vacilar durante a tarde. Os principais índices reduziram as perdas depois, mas ainda registraram perdas devastadoras.

O Dow Jones Industrial Average caiu pouco mais de 1% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,45%, com Tesla e LRCX apresentando os piores desempenhos. O Nasdaq Composite caiu 2,2%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1,3%.

As ações da Apple caíram 2,4%, para 132,23, não muito longe da baixa do mercado de baixa de junho, de 129,04. O titã do Dow Jones, Microsoft, desistiu de 2,55%, abaixo de sua linha de 50 dias, depois de manter esse nível-chave desde o início de novembro. As ações da Amazon caíram 3,4%, prejudicando o declínio da Covid em março de 2020.

A Nvidia caiu 7%, mas encontrou suporte na linha de 50 dias.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1%, para US$ 77,49.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 1 ponto base, para 3,67%. O rendimento do Tesouro de dois anos, que está intimamente ligado à política do Fed, aumentou modestamente. Os mercados ainda esperam que as taxas de juros subam um quarto de ponto em fevereiro e março.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs de crescimento está o iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) caiu 1,9%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 4,15%. As ações da Nvidia, LRCX e Micron são participações notáveis ​​da SMH, mas a fraqueza do chip foi generalizada.

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Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca) caiu 3,4%, atingindo o menor nível em cinco anos. ARK Genomics ETF (ARKG) diminuiu 1,1%. As ações da TSLA são uma participação importante na Ark Invest, mas especialmente na ARKK.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) perdeu 1,75%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) diminuiu 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0,9%. Energy Select SPDR ETF (xle(Resfriado 2,3% e Financial Select SPDR ETF)XLF) concedendo 0,9%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,1%.


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ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 8,8%, para 125,35 na quinta-feira, marcando seu nível mais baixo desde setembro de 2020, à medida que a liquidação de alto volume continuava. A Tesla dobrou seu desconto de entrega nos EUA no final do ano para US$ 7.500 na quarta-feira. Surgiu quando as preocupações de acessibilidade da CarMax atormentaram as montadoras e revendedores em todo o mundo. As ações da TSLA perderam quase 36% apenas em dezembro.

No entanto, Elon Musk, da Tesla, em uma ligação no Twitter Spaces na noite de quinta-feira, disse: “Não venderei ações no próximo ano sob nenhuma circunstância … Não venderei ações até 2024-2025.”

Musk vendeu quase US$ 39 bilhões em ações da Tesla desde o pico das ações em novembro de 2021, incluindo outro pagamento em meados de dezembro. Ele afirmou várias vezes que encerrou a venda no momento, mas nunca foi final.

No entanto, Musk deixou claro que não diminuirá o tom de seus tweets politicamente carregados. “Não vou suprimir minhas opiniões apenas para aumentar o preço das ações.”

As ações da TSLA subiram mais de 2% nas negociações durante a noite.

Análise da recuperação do mercado

O rali do mercado de ações estava em baixa na quinta-feira, com os principais índices em queda devido a dados econômicos e notícias corporativas.

O S&P 500, que recuperou sua linha de 50 dias na quarta-feira, está vendendo as mínimas de terça-feira intradiárias. O mesmo aconteceu com o Nasdaq, mas ambos se recuperaram para terminar acima das mínimas de terça-feira.

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O Dow Jones cortou as mínimas de segunda-feira para o dia, mas se recuperou para fechar acima da linha de 50 dias.

Embora as ações da Apple, Amazon, Microsoft e especialmente da Tesla pareçam terríveis, isso não é apenas uma grande liquidação. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu 1,1% na quinta-feira, voltando abaixo da linha de 50 dias.

O chip ETF da SMH caiu abaixo de sua linha de 50 dias, apenas alguns dias depois de saltar para seu melhor desempenho em vários meses em 13 de dezembro, acima de sua média de 200 dias. Em contraste com o S&P 500, o SMH fechou abaixo das mínimas de terça-feira.

As principais ações foram atingidas novamente na quinta-feira, com exceção de alguns nomes defensivos ou de crescimento defensivo. Algumas ações de metais e mineração ainda parecem boas no gráfico semanal.

O mercado de ações está subindo sob intensa pressão, apenas aguentando.


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O que você está fazendo agora

A ação do mercado continua a se deteriorar, com tendências se tornando decisivamente negativas logo após a abertura em 13 de dezembro.

A exposição ao mercado deve ser mínima e limitada apenas aos trabalhos em execução. Mesmo assim, os investidores podem querer obter um lucro parcial ou simplesmente sair de algumas negociações com ganho.

Em algum momento, o mercado se recuperará como na quarta-feira. Não se deixe levar por uma abertura vigorosa, nem mesmo por uma sessão vigorosa.

Os investidores devem trabalhar em suas listas de observação. Concentre-se em ações com força relativa forte ou mantendo-se em níveis-chave como a linha de 50 dias, e isso fica complicado se os gráficos não estiverem ótimos no momento.

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Economy

O meme do rally ruge enquanto as ações permanecem em silêncio na contagem regressiva para a inflação

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O meme do rally ruge enquanto as ações permanecem em silêncio na contagem regressiva para a inflação

Os preços no atacado subiram mais do que o esperado em abril, de acordo com novos dados divulgados terça-feira. No entanto, ao analisar as revisões do PPI de março, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que a divulgação era “mista”.

“Tivemos uma leitura do PPI há apenas algumas horas e eu diria que na verdade é bastante misto”, disse Powell durante um painel de discussão em Amsterdã. “Você sabe, os números das manchetes eram maiores, mas eram revisões adversas.”

Ele acrescentou: “Eu não chamaria isso de quente, diria que é meio misto”.

Os preços no atacado aumentaram 0,5% em relação ao mês anterior em abril, acima das expectativas de 0,3%, de acordo com a última divulgação do Índice de Preços ao Produtor, que mede os preços que os produtores recebem pelos bens produzidos.

O “núcleo” do índice de preços ao produtor, que exclui categorias voláteis de alimentos e energia, subiu 0,5%, acima das estimativas de um aumento de 0,2%. Além disso, no comunicado, o aumento mensal de preços para março foi revisado para uma redução de 0,1% em relação à leitura inicial de um aumento de 0,2%.

Falando amplamente sobre a inflação, Powell disse na terça-feira que a sua confiança de que a inflação continuará a desacelerar não é tão elevada como era no início do ano e que o banco central terá de ser paciente antes de cortar as taxas de juro.

“Não esperávamos que este fosse um caminho tranquilo, mas é isso [inflation readings] “Foi mais alto do que acho que alguém esperava”, disse Powell. “O que isso nos disse foi que precisaríamos ser pacientes e deixar a política restritiva fazer o seu trabalho.”

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As companhias aéreas estão tentando impedir que Biden imponha a regra das “taxas indesejadas”.

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Várias das maiores companhias aéreas do país estão desafiando uma nova regra da administração Biden que as forçaria a divulgar certas taxas como parte do custo inicial das passagens aéreas. O governo descreve essas taxas, que são adicionadas à bagagem e às alterações nas reservas, como “taxas surpresa indesejadas”.

Numa petição apresentada na sexta-feira ao Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA, o grupo comercial Airlines for America e seis companhias aéreas pediram a revogação da regra da sobretaxa porque a consideram “arbitrária, caprichosa” e além da autoridade do governo. Departamento de Transportes.

O grupo de companhias aéreas que participam da petição inclui American, Delta, United, JetBlue, Alaska e Hawaiian. A American Airlines disse em comunicado na segunda-feira que a implementação da regra apenas confundiria os clientes e complicaria a compra de voos.

“A regra adicional do DOT é uma solução ruim em busca de um problema”, disse o comunicado.

A regra foi finalizada no mês passado, após um processo de 18 meses, e está programada para entrar em vigor em 1º de julho. Ele diz Isso poderia economizar aos consumidores mais de US$ 500 milhões anualmente. De acordo com o Bureau of Transportation Statistics, as companhias aéreas arrecadaram quase US$ 5,5 bilhões Taxas de bagagem ano passado.

“Defenderemos vigorosamente nossa regra que protege as pessoas de taxas ocultas indesejadas e garante que os viajantes possam ver o preço total de uma viagem antes de comprar uma passagem”, disse o Departamento de Transportes em comunicado em resposta ao processo. “Muitos passageiros aéreos ficarão desapontados ao saber que o lobby das companhias aéreas está processando para acabar com essas proteções de bom senso.”

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De acordo com a regra, as companhias aéreas ou sites de reservas de viagens serão obrigados a mostrar taxas para despachar a primeira ou segunda mala, transportar uma mala, alterar uma reserva ou cancelar uma reserva na primeira vez que a tarifa for oferecida. Muitas companhias aéreas aumentaram recentemente o preço do despacho de bagagem – e algumas taxas variam de acordo com o voo.

O advogado do consumidor John Breault, vice-presidente de políticas públicas para Associação Nacional de ConsumidoresEle disse que ficou desapontado, mas não surpreso ao ver o processo. Ele disse que o benefício desta regra para os passageiros é que torna mais fácil para os passageiros fazerem uma “comparação abrangente” dos custos da viagem.

“Agora eles terão que informar antecipadamente um custo mais honesto”, disse ele.

Quando você é Anunciar De acordo com a regra, o governo Biden disse que poria fim às “táticas de descontos e incentivos” que podem levar os consumidores a acreditar que estão conseguindo um negócio melhor do que o preço final após as taxas. As companhias aéreas já fizeram investimentos significativos em seus sites e aplicativos para facilitar aos passageiros a reserva de passagens adaptadas às suas necessidades específicas – com taxas divulgadas antes da compra ser feita, disse a American Airlines.

“As companhias aéreas não medem esforços para informar seus clientes sobre essas taxas”, dizia o comunicado. “Além das divulgações exigidas pelas regulamentações atuais do DOT, as companhias aéreas se envolvem em publicidade competitiva e enfatizam descontos e benefícios sobretaxas quando promovem seus programas de fidelidade.”

em comentários Introduzida como parte do novo processo de regulamentação, a American Airlines argumentou que as transportadoras são incentivadas a prestar bons serviços pelo seu próprio sucesso, e não por mandatos governamentais. Eles disseram que a regra “imporia protocolos de busca caóticos e perturbadores que causariam resultados de busca atrasados ​​e pouco claros, que os consumidores não querem ou precisam”.

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A campanha da administração Biden contra as “taxas indesejadas” estendeu-se além das companhias aéreas para incluir taxas de atraso de cartão de crédito, taxas de resort, taxas de operadoras de TV a cabo e taxas de comodidades para ingressos para eventos ao vivo.

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Novas regras para reformar redes elétricas podem impulsionar a energia eólica e solar

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Novas regras para reformar redes elétricas podem impulsionar a energia eólica e solar

Reguladores federais na segunda-feira Mudanças abrangentes aprovadas à forma como as redes eléctricas dos Estados Unidos são planeadas e financiadas, numa medida que os defensores esperam que estimule milhares de quilómetros de novas linhas eléctricas de alta tensão e facilite a adição de mais energia eólica e solar.

A nova regra da Comissão Federal Reguladora de Energia, que supervisiona a transmissão interestadual de eletricidade, é a tentativa mais significativa em anos para modernizar e expandir a rede elétrica em ruínas do país. Especialistas alertaram que não há linhas eléctricas de alta tensão suficientes a serem construídas actualmente, colocando o país em maior risco de cortes de energia devido a condições meteorológicas extremas, ao mesmo tempo que torna mais difícil mudar para fontes de energia renováveis ​​e lidar com a crescente procura de electricidade.

O comité afirmou que uma das principais razões para o ritmo lento da expansão da rede é que as operadoras raramente planeiam a longo prazo.

As três principais redes eléctricas do país são supervisionadas por uma mistura de serviços públicos e operadores de redes regionais que se concentram principalmente em garantir electricidade fiável para residências e empresas. Quando se trata de construir novas linhas de transmissão, os operadores da rede tendem a ser reativos, respondendo depois que um desenvolvedor de parque eólico solicita uma conexão à rede existente ou quando um problema de confiabilidade é descoberto.

o Nova decisão federalque levou dois anos para ser preparado, exige que os operadores de rede em todo o país identifiquem as necessidades daqui a 20 anos, levando em conta fatores como mudanças no mix energético, o número crescente de estados que exigem energia eólica e solar e o risco de graves clima.

Os planeadores de redes terão de avaliar os benefícios das novas linhas de transmissão, tais como se irão reduzir os custos de electricidade ou reduzir o risco de apagões, e desenvolver métodos para dividir os custos dessas linhas entre clientes e empresas.

“Temos que planear a rede do nosso país a longo prazo”, disse Willie Phillips, um democrata que preside o Comité de Energia. “A rede envelhecida do nosso país está a ser testada de uma forma que nunca vimos antes. Sem medidas significativas agora, não seremos capazes de manter as luzes acesas face à procura crescente, às condições meteorológicas extremas e às novas tecnologias.

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A comissão aprovou a regra por 2 votos a 1, com os comissários democratas a favor e o único republicano Mark Christie se opondo. Christie disse que a regra permitiria que os estados que desejam mais energia renovável repassassem injustamente aos seus vizinhos os custos das atualizações necessárias da rede.

“Esta regra falha completamente em proteger os consumidores”, disse Christie. Ele disse que “visa facilitar a transferência em grande escala de riqueza dos consumidores para interesses privados com fins lucrativos, especialmente desenvolvedores de energia eólica e solar”.

Poderá levar anos para que a regra entre em vigor e a comissão poderá enfrentar desafios legais de países preocupados com o aumento dos custos.

Em todo o país, as empresas de energia propuseram mais de 11.000 projetos eólicos, solares e de baterias, mas muitos permanecem no limbo porque não há capacidade de rede suficiente para os acomodar. Além disso, os desenvolvedores individuais têm atualmente que pagar por atualizações de rede para acomodar os seus projetos num processo fragmentado e lento.

Alguns críticos dizem que isso é como pedir a uma empresa de transporte rodoviário que pague por uma faixa extra em uma rodovia que todos os motoristas eventualmente usarão. Eles dizem que uma abordagem melhor é planear com antecedência atualizações em grande escala com custos partilhados entre uma vasta gama de fornecedores e utilizadores de energia.

Mas a questão de quem paga pela expansão da rede provocou um debate acalorado.

Autoridades de estados menos entusiasmados com a energia eólica e solar, como Kentucky ou West Virginia, dizem que poderão ter de pagar a conta de novas linhas de transmissão multibilionárias destinadas a ajudar estados como Nova Jersey ou Illinois a alcançar as suas ambições em matéria de energias renováveis.

Para dissipar estas preocupações, o comité estabeleceu directrizes sobre como repartir os custos de novos projectos de transporte. Antes de planear quaisquer linhas, os operadores de serviços públicos e de rede devem trabalhar com os estados numa fórmula para alocar custos aos clientes com base nos benefícios potenciais das novas linhas.

Existem alguns precedentes para isso. A rede que gere electricidade em 15 estados do Centro-Oeste, conhecida como MISO, aprovou recentemente 10,3 mil milhões de dólares em novas linhas eléctricas, em parte porque muitos dos seus estados têm objectivos ambiciosos em matéria de energias renováveis ​​que exigem mais transmissão. Linhas estimadas MISO Isso criaria até US$ 69 bilhões em benefícios totais, incluindo custos mais baixos de combustível e cortes de energia reduzidos. O operador da rede conseguiu então dividir os custos mesmo entre estados que não tinham políticas renováveis, mas que partilhariam as recompensas.

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“É muito difícil, e nem todos conseguiram o que queriam, mas todos concordamos em sentar em uma sala e descobrir”, disse Carrie Zalewski, ex-funcionária reguladora do estado de Illinois que agora trabalha com a American Clean Energy Association. Grupo de Comércio de Energia Renovável.

Christie disse que a regra final não deu aos estados poder suficiente para se oporem à forma como os custos são compartilhados. Mas Allison Clements, a outra democrata no comité, disse que dar poder de veto a cada estado era “uma receita para a inacção”.

A regra também exigiria que os serviços públicos e os operadores de rede considerassem novas tecnologias que podem custar mais inicialmente, mas que podem tornar as redes mais eficientes e proporcionar benefícios a longo prazo, tais como conectores avançados que podem transportar o dobro da corrente que as linhas tradicionais.

Grupos ambientalistas e empresas de energia renovável elogiaram as novas regras.

“Este é um grande dia na luta contra as alterações climáticas”, disse o senador Chuck Schumer, de Nova Iorque, o líder da maioria Democrata, que instou a comissão a aprovar uma regra forte para o planeamento da rede.

Ao longo do ano passado, Schumer e outros democratas alertaram que os esforços para combater as alterações climáticas poderão falhar se as redes eléctricas do país não forem reparadas. As centrais eléctricas a carvão e a gás são uma importante fonte de poluição que está a aquecer perigosamente o planeta. Embora a Lei de Redução da Inflação de 2022 tenha injetado centenas de bilhões de dólares em alternativas mais limpas, como eólica e solar, uma delas… Análise final Concluiu que metade dos benefícios climáticos desta lei poderiam ser perdidos se os Estados Unidos não conseguissem construir novos transportes a um ritmo mais rápido.

Resta saber até que ponto a nova regra será eficaz, pois dependerá da forma como os operadores de rede a implementarem. Uma tentativa de 2011 da comissão para incentivar o planejamento de transporte vacilou muitoIsto deve-se em parte ao facto de muitas empresas de serviços públicos se terem oposto a novas linhas de longo curso que poderiam minar os seus monopólios, disse Ari Pesco, director da Electricity Law Initiative da Harvard Law School. Dada a natureza descentralizada das redes do país, há pouco que os reguladores federais possam fazer para forçar as operadoras a cumprirem.

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“Acho que esta regra será útil em partes do país onde já existe um impulso para um maior desenvolvimento da transmissão”, como o Nordeste, disse Pesco. “Mas em locais onde grandes instalações são resistentes a novas transmissões, não sei se a FERC pode fazer tanto.”

A nova regra afeta o layout da grade Em 12 grandes regiões do paísMas não será necessário planear a transferência de dados para ligar essas diferentes regiões, o que alguns especialistas consideram uma necessidade maior. A regra também não afetaria a rede principal do Texas, que está isolada das regulamentações federais porque não cruza as fronteiras estaduais.

A regra também não aborda os desafios logísticos e políticos da construção de novas linhas eléctricas de longa distância. Pode levar uma década ou mais para que os desenvolvedores localizem um projeto em diversas jurisdições, obtenham licenças de diversas agências federais e estaduais e resolvam ações judiciais sobre visões corruptas ou danos aos ecossistemas.

A administração Biden finalizou recentemente um programa que visa reduzir pela metade o tempo federal permitido para algumas grandes linhas de transmissão. Mas acelerar ainda mais as coisas pode exigir uma acção do Congresso, à medida que os legisladores lutam para chegar a acordo sobre novas políticas de transição.

Em uma regra separada na segunda-feira, a Comissão Federal de Energia, Descreva situações específicas Pode anular as objecções do Estado a um pequeno subconjunto de novas linhas eléctricas.

O debate gira em torno de um conjunto de dez “Corredores de Transmissão de Energia Elétrica de Interesse Nacional” estabelecidos pelo Departamento de Energia Foi provisoriamente identificado Em todo o país – locais onde as novas linhas serão particularmente úteis. Se os reguladores estaduais bloquearem ou atrasarem um projeto nesses corredores, o Fed poderá intervir para aprová-lo.

Mas alguns especialistas questionam-se com que frequência isto poderá acontecer, porque a Comissão tem historicamente preferido cooperar com os países.

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