O banco norte-americano Capital One está perto de concluir um acordo para comprar a rival Discover Financial, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, numa aliança que uniria duas das maiores empresas de cartão de crédito da América.
Um acordo entre a Capital One e a Discover, que tem um valor de mercado de cerca de 28 mil milhões de dólares, poderá ser anunciado já na terça-feira, disse a fonte, alertando que as negociações podem fracassar.
Uma fusão entre a Capital One, com sede na Virgínia, e a Discover, com sede em Illinois, abalaria o cenário dos cartões de crédito dos EUA e representaria um dos maiores negócios do setor desde a crise financeira de 2008.
O Capital One, o nono maior banco do país, com uma capitalização de mercado de US$ 52 bilhões, e o Discover, são dois dos maiores credores de cartão de crédito, atrás do JPMorgan Chase e do Citigroup. A Discover também oferece uma rede de pagamento, o que a torna concorrente de empresas como Visa e Mastercard.
Capital One e Discover não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Bloomberg relatou pela primeira vez as notícias das negociações na segunda-feira.
A última grande fusão entre dois bancos ocorreu há cerca de cinco anos, quando o credor regional BB&T comprou a SunTrust por cerca de 28 mil milhões de dólares num negócio de 66 mil milhões de dólares, formando a Truist.
A consolidação no sector bancário altamente fragmentado dos EUA é esperada há muito tempo, mas muitos grandes intervenientes têm lutado para integrar com sucesso e obter as sinergias esperadas quando dois concorrentes se unem.
O potencial acordo surge numa altura em que os reguladores dos EUA planeiam reformar as regras sobre fusões bancárias, numa tentativa de aumentar a transparência e aumentar o escrutínio dos negócios.
A aquisição da Discover pela Capital One provavelmente será cuidadosamente examinada pelos reguladores antitruste dos EUA, dado o grande tamanho dos negócios de cartão de crédito de ambas as empresas.
Depois de um ano fraco para a celebração de negócios em 2023, em parte devido à aplicação rigorosa das leis antitrust e ao aumento das taxas de juro, nos últimos meses assistimos a um ressurgimento de negócios de grande sucesso, à medida que os CEO se tornam mais confiantes na sua capacidade de fechar transações.
Nos últimos meses, a ExxonMobil concordou em adquirir o conglomerado de petróleo de xisto Pioneer por US$ 60 bilhões, a Chevron chegou a um acordo para comprar a Hess por US$ 53 bilhões e a fabricante de ferramentas de design de chips Synopsys anunciou a aquisição da fabricante de software de engenharia Ansys por 35 bilhões de dólares.
Capital One, famosa nos Estados Unidos por perguntar “O que há em seu portfólio?” O slogan publicitário, veiculado por celebridades como Samuel L. Jackson e Jennifer Garner, é o décimo segundo maior banco dos EUA em ativos.
Foi um dos vários bancos que ficaram sob pressão após o colapso do banco do Vale do Silício, em março do ano passado.
As ações da Capital One se recuperaram desde então, ajudadas em parte pela aquisição de uma participação da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, no valor de cerca de US$ 1 bilhão.
A Discover anunciou em dezembro que nomeou o ex-executivo do TD Bank, Michael Rhodes, como seu CEO, meses após a saída surpresa do ex-presidente da empresa Roger Hochschild.
Os credores de cartões de crédito registaram taxas de incumprimento muito baixas na sequência dos programas de estímulo governamentais durante a pandemia de Covid-19, mas alertaram que os consumidores estão gradualmente a gastar mais das suas poupanças excedentárias.