A aquisição fornecerá valor atraente para os acionistas da Boa Vista Serviços e expandirá as capacidades da Equifax no grande e crescente mercado brasileiro

AtlantaE 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ — Equifax® (NYSE: EFX) fez uma oferta ao Conselho de Administração da Boa Vista Serviços para adquirir a totalidade das ações em circulação da Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO), a segunda maior agência de crédito ao consumidor do Brasileu 8,00 BRL por ação, que implica o valor total estimado do empreendimento 3.103 milhões de reaisou 583 milhões de dólares americanos Com base na taxa de câmbio USD/BRL de 5,3180 (PTAX a partir de 15 de dezembro de 2022). Se aceita, esta proposta ofereceria um valor atraente aos acionistas da Boa Vista Serviços, fornecendo liquidez imediata, um prêmio significativo de 89% sobre o preço de fechamento em 15 de dezembro de 2022, e a oportunidade de trocar parte de sua participação na Boa Vista Serviços por ações diversificadas globalmente da Equifax. Esta aquisição expandirá os recursos da Equifax no grande e crescente mercado brasileiro e dará à Boa Vista Serviços acesso aos vastos recursos globais, dados nativos da nuvem, produtos, tomada de decisões e tecnologia analítica da Equifax para rápido desenvolvimento de novos produtos e serviços, e expansão para novas indústrias verticais.

“A Equifax é investidora da Boa Vista Serviços desde 2011 e, por meio dessa aquisição, traremos novos e poderosos insights para credores e provedores de serviços brasileiros que os ajudarão a entender melhor seus clientes e promover uma maior inclusão financeira”, Mark W. Bigor, CEO da Equifax. “Temos um histórico comprovado de reinvestimento em transações estratégicas de fusões e aquisições para expandir e fortalecer a Equifax, tendo investido mais de 3,5 bilhões de dólares em 12 aquisições nos últimos 24 meses. Esta transação está alinhada com nossas Prioridades Estratégicas EFX2025 e marcará um novo capítulo global empolgante para os clientes e funcionários da Equifax e da Boa Vista Serviços, ao mesmo tempo em que fornece liquidez imediata aos acionistas da Boa Vista Serviços com um prêmio significativo de 89%. Esperamos trabalhar com a Boa Vista Serviços e seu Conselho de Administração e implementar um acordo definitivo de fusão o mais rápido possível.”

Nos termos da proposta, a Equifax oferecerá a todos os acionistas da Boa Vista Serviços a opção de receber (1) 8,00 BRL Para cada ação em dinheiro, (ii) uma combinação de recibos de caixa e certificados de depósito brasileiros (“BDRs”) representando ações ordinárias da Equifax ou (iii) uma combinação de ações ordinárias da Equifax Brasil e dinheiro ou BDRs da Equifax. Esta oferta não está sujeita a nenhum financiamento emergencial e foi realizada com o apoio e aprovação da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), maior acionista e provedora de dados diferenciados da Boa Vista Serviços, que deverá deter até 20 por cento na joint venture brasileira (Equifax Brasil). Equifax e ACSP têm controle de voto em mais de 40 por cento da Boa Vista Serviços e são coordenadas na conclusão da transação. A ACSP também firmará um contrato de 15 anos com a Boa Vista Serviços para fornecer acesso exclusivo aos seus dados, abster-se de competir com os negócios da Boa Vista Serviços e fornecer serviços de assessoria e suporte regulatório à Boa Vista Serviços. A Equifax atualmente possui aproximadamente 10 por cento das ações da Boa Vista Serviços e a ACSP possui cerca de 30 por cento.

Esta proposta representa um prêmio de 89 por cento sobre o preço de fechamento das ações da Boa Vista Serviços sobre 15 de dezembro e um prêmio de 185% sobre o valor da Boa Vista Serviços com base neste preço de fechamento 15 de dezembro. A proposta também representa um prêmio de 65% sobre o preço médio ponderado por volume de negociação da Boa Vista Serviços para os 30 pregões encerrados em 15 de dezembro.

A transação está sujeita à análise e aprovação do Conselho de Administração da Boa Vista Serviços. Se aprovada pelo Conselho de Administração da Boa Vista Serviços, a transação estará sujeita à aprovação dos acionistas da Boa Vista Serviços e outras condições habituais de fechamento. Após a conclusão da transação proposta, a Boa Vista Serviços se tornará uma subsidiária da Equifax Brasil.

A BofA Securities está atuando como consultora financeira da Equifax, e Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados estão atuando como consultores jurídicos da Equifax.

Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações e informações prospectivas. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que prevemos ou prevemos que ocorrerão no futuro, incluindo declarações sobre nossa capacidade de negociar com sucesso e concluir a transação proposta com a Boa Vista Serviços, a capacidade da Boa Vista Serviços de obter a aprovação dos acionistas e atender outras condições de fechamento se assinado Um acordo final, os benefícios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transação proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Serviços e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de tecnologia da informação e funcionários em nossas operações e declarações semelhantes sobre nossas perspectivas e planos de negócios são declarações prospectivas. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis ​​quando são feitas. No entanto, as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de nossa experiência histórica e de nossas expectativas ou expectativas atuais. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles descritos em nosso formulário de 2021 e registros subsequentes da SEC. Como resultado desses riscos e incertezas, pedimos que você não confie indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. Declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

Não há oferta ou solicitação
Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob os valores mobiliários leis de qualquer jurisdição do tipo. Nenhuma oferta de valores mobiliários pode ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada.

Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não deve, em nenhuma circunstância, constituir, ser interpretado ou interpretado como uma recomendação de investimento, nem uma oferta para adquirir quaisquer títulos patrimoniais da Equifax ou Equifax Brasil.

arquivos com segundos
Equifax® (NYSE: EFXA Equifax Brasil planeja arquivar uma declaração de arquivamento no Formulário S-4/F-4 junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em conexão com a transação da Boa Vista Serviços. O Formulário S-4/F-4 conterá o prospecto da oferta de permuta e outros documentos. O Formulário S-4 e o prospecto introdutório conterão informações importantes sobre Equifax, Equifax Brasil, Boa Vista Serviços, a transação e assuntos relacionados. Investidores e acionistas da Boa Vista Serviços devem ler atentamente o prospecto e outros documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários em conexão com a transação antes de tomar qualquer decisão sobre a transação. O Formulário S-4/F-4, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na Securities and Exchange Commission em conexão com a aquisição estarão disponíveis mediante arquivamento gratuito no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição serão disponibilizados aos investidores gratuitamente, ligando ou escrevendo para Equifax Inc. Attn: Gabinete do Secretário da Sociedade, Caixa Postal 4081, Atlanta, Geórgia 30302, telefone (404) 885-8000.

SOBRE A EQUIFAX INC.
Em Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, análises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando instituições financeiras, empresas, empregadores e agências governamentais a tomar decisões críticas com maior confiança. Nossa combinação exclusiva de dados diferenciados, análise e tecnologia de nuvem geram insights para tomar decisões que impulsionam as pessoas. Com sede em Atlanta Apoiada por mais de 14.000 funcionários em todo o mundo, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 países no mundo. Norte de Amaricae meio f América do SulE Europae as Ásia-Pacífico Área. Para mais informações visite Equifax.com

Para maiores informações:
Kate Walker para Equifax
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Fonte: Equifax Inc.