SÃO PAULO (ICIS) – As preocupações do Brasil com a escassez de polietileno (PE) continuam a aumentar no quarto trimestre, uma vez que as importações deverão cair, enquanto a demanda deverá aumentar ligeiramente na reunião anual da Associação Petroquímica Latino-Americana (APLA).

• Condições climáticas podem afetar importações para o Brasil
• Paradas programadas de manutenção que afetam o abastecimento doméstico
• As importações para a Argentina foram bastante reduzidas

Até agosto, o fornecimento de PE não era uma preocupação para o mercado químico brasileiro, mas a seca nos estados do Norte do Brasil mudou a situação.

Seca no Norte…
O porto de Manas, no estado do Amazonas, é uma das principais portas de entrada do PE no Brasil; A região possui grandes conversores e uma zona de livre comércio, tornando as importações mais competitivas.

No entanto, a região tem enfrentado uma seca severa, fazendo com que o porto de Manas, na confluência dos rios Negro e Amazonas, registasse o seu nível de água mais baixo em 121 anos.

O porto registou um nível de água de 13,59 metros em meados de Outubro, o nível mais baixo desde que os registos começaram em 1902 e bem abaixo do anterior recorde de 2010.

Muitas companhias marítimas suspenderam seus serviços para a capital do estado do Amazonas, pois as águas atingiram um ponto em que as operações marítimas não são mais possíveis em algumas rotas críticas.

Muitas cargas em navios com destino a Manas serão descarregadas noutros portos como Becem e Vila do Conte, mas não está claro quando estas cargas serão recarregadas em Manas.

Segundo um distribuidor, essa situação faz com que muitos transformadores transfiram sua produção para fábricas localizadas em outras áreas, criando assim uma demanda “artificial” por PE devido à impossibilidade de receber importações em Manaus e despachar produtos acabados de lá para outras áreas.

Outra fonte disse que a situação só vai melhorar no primeiro trimestre de 2024, levando a um enorme atraso no desembarque de carga em Manaus no próximo ano, enquanto um conversor local espera que a situação melhore em novembro.

…e inundações no sul
Enquanto isso, as companhias marítimas evitam os portos de Navegantes, Itajaí e Itaboa, principalmente no estado de Santa Catarina, devido às fortes chuvas e inundações no sul do Brasil.

Santa Catarina é outra importante porta de entrada para as importações de PE, principalmente da Argentina e dos Estados Unidos, com diversos armazéns no estado distribuindo o produto para o mercado local.

Se essa situação persistir, os conversores brasileiros buscarão opções de fornecimento de PE no mercado interno, o que beneficiará a Braschem, único produtor nacional.

Nos últimos meses, a Braskem vem operando suas plantas com ritmo operacional inferior à média dos últimos anos; No terceiro trimestre, a utilização da capacidade dos crackers petroquímicos da empresa foi de 68%.

Além das condições climáticas afetarem o fornecimento, a Braskem planeja manter um de seus crackers na Bahia, o que poderá afetar a produção de PE no local.

Em setembro, as importações de PE caíram 15% na comparação mensal e anual, para quase 107.500 toneladas de todos os tipos combinados: polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno linear de baixa densidade. polietileno (PEBDL).

Setembro registou o terceiro menor volume de importação do ano, depois de Fevereiro e Abril, quando o único mês de 2023 importou menos de 100.000 toneladas.

“Principalmente devido ao clima de Manas, veremos uma queda nas importações até o final deste ano”, disse uma fonte.

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Espera-se que os problemas de oferta de PE no Brasil correspondam a um ligeiro aumento na demanda à medida que o Brasil entra no verão e nas férias de fim de ano.

Este é um período de aumento nas vendas, especialmente nas indústrias de bens de consumo, alimentos e bebidas.

“Agosto, setembro e outubro terão vendas fortes à medida que acontecem as comemorações de final de ano”, disse um distribuidor.

Por outro lado, a recessão económica na América Latina em 2023 – embora recente
Projeções do FMI Paula Liardini, pesquisadora sênior de reciclagem de plásticos do ICIS, afirma que a melhoria – apoiada no forte crescimento no Brasil e no México – resultou em uma demanda menor do que o esperado por PE reciclado (R-PE).

“Apesar da dinâmica única dos mercados, a maioria dos países é afetada por uma demanda mais fraca do que o esperado por plásticos reciclados em 2023, incluindo o Brasil e outros países da América Latina”, disse Liardini.

“Entre outras razões, a inflação elevada e a baixa actividade económica afectam negativamente o poder de compra dos consumidores, tendo assim um impacto descendente na procura de plásticos reciclados”.

Apesar do abrandamento a curto prazo, espera-se que a procura de R-PE aumente nos próximos anos, devido aos crescentes mandatos regulamentares e ao compromisso dos proprietários das marcas, disse ele.

Olhando para o futuro, Thais Matsuda, analista do mercado químico do ICIS para a América Latina, disse que o crescimento nas principais economias regionais deverá abrandar em 2024, de acordo com as projeções do FMI ou do Banco Mundial, o que é consistente com o ICIS. próprias previsões.

Num contexto de perspetivas económicas lentas, a procura de PE manteve um crescimento modesto.

A demanda na América do Sul e Central por todos os tipos de PE deverá aumentar 1,4% ano a ano até 2024. Embora a taxa seja superior ao fraco aumento de 1% esperado para este ano, será o segundo aumento mais baixo nos níveis de procura desde 2017.

“Colocando a América do Sul e Central num contexto mais amplo, a procura global por PE deverá crescer 2,1% em 2023 e 2,8% em 2024, com o Nordeste e Sudeste Asiático liderando o ranking”, disse Matsuda.

“Assim, apesar das melhorias na região em 2024, espera-se que permaneça num nível inferior à média de crescimento global”.

Argentina, México
Na região mais ampla, espera-se que a oferta de PE nos países da Costa Oeste (WC) da América Latina seja adequada para a maioria das qualidades no quarto trimestre.

Algumas fontes dizem que o fornecimento de polietileno de baixa densidade (PEBD) está limitado, mas o fornecimento de polietileno de alta densidade (PEAD) está melhorando após algum aperto nas últimas semanas.

A Argentina tem oferta suficiente para satisfazer a procura local, enquanto a situação financeira do país permanece delicada e as importações ainda são restringidas pela falta de divisas.

A obtenção de uma licença de importação (SIRA) era praticamente impossível, segundo uma fonte de Buenos Aires, incapaz de pagar as compras de importação já acordadas.

A maioria das fontes na Argentina afirma que a preocupação mais premente é uma potencial desvalorização da moeda; Isso está causando uma corrida pelos estoques porque ninguém quer manter pesos no bolso, disse outra fonte.

Como continuação disso Primeiro turno das eleições presidenciais No dia 22 de outubro, o país elegerá um novo presidente no dia 19 de novembro.

No México, a situação do abastecimento está a melhorar depois dos produtores locais Braschem Idesa e Pemex terem encerrado as suas fábricas em Setembro devido a problemas técnicos.

“O fornecimento de moldagem por sopro e moldagem por injeção de HDPE é saudável, mas o fornecimento de filmes fracionados de LDPE e de HDPE ainda é pequeno, mas está melhorando”, disse uma fonte no México.

“Esperamos que a situação seja muito melhor em novembro do que em outubro.”

Os principais produtores da região são: Dow, Braschem, Ecopetrol, Pemex e Braschem Idesa.

O PE, o plástico mais utilizado no mundo, é encontrado principalmente em embalagens, incluindo sacos plásticos, filmes plásticos e geomembranas.