DUBLIN, 4 de abril de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O “Caderno de Dados de Negócios do Brasil e Oportunidades de Investimento para Cartões Pré-Pagos e Carteira Digital – Tamanho e Previsão do Mercado, Atitude e Comportamento do Consumidor, Gastos no Varejo – Atualização do primeiro trimestre de 2023” O relatório foi adicionado a ResearchAndMarkets.com uma oferta.
O mercado de cartões pré-pagos (em termos de valor) no Brasil cresceu a uma taxa composta de crescimento anual de 7,5% no período 2018-2022. Durante o período de previsão de 2023 a 2027, espera-se que o mercado registre um CAGR de 12,9%, passando de US$ 23,57 bilhões em 2022 para US$ 44,01 bilhões em 2027.
O Brasil está liderando a revolução dos pagamentos digitais na região da América Latina. O governo brasileiro está impulsionando o crescimento do mercado de cartões pré-pagos por meio do Pix, a plataforma de pagamentos instantâneos lançada pelo Banco Central. Juntamente com o crescente volume de transações no setor online, a prevalência de ferramentas pré-pagas também aumentou no setor de lojas físicas em 2022.
Empresas inovadoras de tecnologia financeira e colaborações estratégicas com provedores de pagamento globais estão impulsionando o crescimento do mercado de cartões pré-pagos no Brasil, e espera-se que essa tendência continue em uma perspectiva de curto a médio prazo. Além disso, o investimento de empresas de capital de risco e private equity no ecossistema fintech brasileiro apoiará o crescimento da indústria nos próximos três a quatro anos.
Espera-se que novas regulamentações sobre taxas de câmbio de cartões pré-pagos diminuam o crescimento da receita para fintechs no Brasil
Em setembro de 2022, o Banco Central do Brasil anunciou um limite de 0,7% nas tarifas de intercâmbio dos cartões pré-pagos disponibilizados pelas fintechs aos seus usuários no país. A nova regulamentação, que deve entrar em vigor em abril de 2023, é um grande revés para a crescente indústria de cartões pré-pagos do Brasil. Atualmente, não há limite definido para taxas de substituição de cartões pré-pagos.
Para empresas fintech, taxas de intercâmbio em uma conta de cartão pré-pago representam grande parte de sua receita. O Nubank, um dos principais provedores de cartões pré-pagos do país, gerou 7% de sua receita total por meio de taxas de intercâmbio durante o ano fiscal encerrado em 30 de junho. Segundo a empresa, a receita total da companhia será afetada em 2,9%, caso o Banco Central aplique o teto ao longo do ano. PagSeguro Digital e Inter & Co estão entre os outros players que serão afetados pelo teto nas taxas de intercâmbio nas transações com cartões pré-pagos.
Notavelmente, as instituições bancárias tradicionais pressionaram o banco central a limitar as taxas de intercâmbio, em meio à ascensão de empresas de tecnologia financeira no país. A taxa de câmbio do cartão de débito do banco será limitada a 0,5% por transação de acordo com os novos regulamentos anunciados pelo Banco Central.
Embora esse movimento encoraje mais varejistas e comerciantes a aceitar pagamentos com cartão pré-pago, aumentando assim o volume e o valor das transações, ele terá um impacto significativo nas receitas das fintechs.
Provedores de serviços de pagamento buscam promover a inclusão financeira com o lançamento de cartões pré-pagos no Brasil
O Brasil está liderando a revolução dos pagamentos digitais na América Latina. Em meio à crescente mudança para soluções de pagamento digital, os provedores de serviços de pagamento estão lançando ferramentas inovadoras de pagamento pré-pago. Por exemplo,
Em novembro de 2022, a AstroPay, uma provedora de soluções de pagamento online, anunciou que a empresa havia firmado uma aliança estratégica com a Mastercard. Sob a parceria, as duas empresas lançaram uma solução de cartão pré-pago no Brasil, permitindo que os consumidores paguem em qualquer lugar onde o MasterCard seja aceito.
Em dezembro de 2022, a Pay4Fun, principal serviço de carteira eletrônica do Brasil, anunciou que a empresa também havia lançado uma solução de cartão pré-pago em parceria com a Pomelo. O cartão pré-pago visa promover a inclusão financeira no país, e os consumidores podem utilizar o meio de pagamento em todo o mundo.
Com a crescente demanda por essas ferramentas pré-pagas entre os consumidores, a editora espera mais lançamentos desse tipo no mercado brasileiro em uma perspectiva de curto a médio prazo.
Fintechs estão levantando capital para impulsionar a inclusão financeira de jovens brasileiros
Para ensinar aos jovens brasileiros a independência financeira e promover a inclusão financeira, as fintechs estão voltadas para adolescentes e consumidores da Geração Z. Essas empresas também estão levantando capital para acelerar ainda mais seu crescimento.
Em agosto de 2022, a NG.CASH, uma fintech com sede no Brasil, anunciou que havia levantado US$ 10 milhões em uma rodada de financiamento inicial liderada por Andreessen Horowitz e Monashi. A empresa, que fornece carteira móvel e cartão pré-pago para jovens brasileiros entre 10 e 24 anos, planeja usar o capital para acelerar ainda mais seu crescimento e, ao mesmo tempo, impulsionar a inclusão financeira no país. Em agosto de 2022, a empresa já possuía uma forte base de usuários de 900.000 usuários.
A editora espera que a empresa levante mais rodadas de financiamento nos próximos três a quatro anos. No entanto, a NG.CASH também deve ter uma queda em sua receita devido ao teto da taxa de intercâmbio imposto pelo Banco Central do Brasil.
Domínio
Tamanho e previsão do mercado brasileiro de carteira digital
- Análise de tendência do valor do negócio
- Análise de tendência de volume de negociação
- O valor médio de cada transação
Tamanho e previsão do mercado de carteira digital brasileira por segmentos-chave
- Compras no varejo (valor, volume, valor médio)
- viagem (valor, volume, valor médio)
- Lazer e jogos (valor, tamanho, valor médio)
- Restaurante (valor, tamanho, valor médio)
- Frete e Pagamento de Conta (Valor, Volume, Valor Médio)
A atratividade do mercado brasileiro para a indústria de cartões pré-pagos
- Análise de tendência de carga
- Análise de tendência do valor do negócio
- Análise de tendência de volume de negociação
- O valor médio de cada transação
- O número de cartões
Análise de participação de mercado por atributos funcionais – malha aberta x malha fechada
Análise de participação de mercado por categorias de cartões pré-pagos
Dinâmica do crescimento futuro do cartão aberto em malha aberta no Brasil
- Análise de tendência do valor do negócio
- Análise de tendência de volume de negociação
- O valor médio de cada transação
- O número de cartões
Dinâmica de crescimento futuro do cartão fechado em malha fechada no Brasil
- Análise de tendência do valor do negócio
- Análise de tendência de volume de negociação
- O valor médio de cada transação
- O número de cartões
Tendências do consumo de cartões pré-pagos no Brasil
- De acordo com a faixa etária
- por grupo de renda
- por gênero
Tamanho e previsão do mercado de cartões pré-pagos de uso geral no Brasil
Brasil – Previsão e tamanho do mercado de cartões-presente
- Tamanho e previsão do mercado Gift Cards por característica funcional
- Com um cartão-presente Open Loop
- Por cartão-presente de circuito fechado
- Tamanho e previsão do mercado Gift Card por segmentos de consumidores
- por segmento de consumidores varejistas
- Por categoria de consumidor de empresas
- Análise da participação no mercado de cartões-presente por categorias de varejo
- Análise da participação de mercado de cartões-presente de acordo com a ocasião de presentear
- Análise da participação no mercado de cartões-presente por local de compra
Tamanho e previsão do mercado de jogos e entretenimento pré-pago no Brasil
Tamanho do mercado de cartões pré-pagos no Brasil em adolescentes e campi e previsão
Tamanho do mercado de cartões pré-pagos em adolescentes e universidades e previsão de características de trabalho
- Com um cartão pré-pago Open Loop Teen e Campus
- Por adolescente pré-pago e cartão do campus
Tamanho e previsão do mercado de cartões pré-pagos de despesas comerciais e administrativas no Brasil
Tamanho do mercado Cartões pré-pagos, despesas administrativas, despesas comerciais e previsões por segmentos de consumo
- por setor de pequenas empresas
- Por setor empresarial de nível médio
- De acordo com o setor de negócios da empresa
- Por setor governamental
Tamanho e previsão do mercado brasileiro de cartões pré-pagos consignados
Tamanho do mercado de cartão pré-pago consignado e perspectivas dos segmentos de consumidores
- por setor de pequenas empresas
- Por setor empresarial de nível médio
- De acordo com o setor de negócios da empresa
- Por setor governamental
Tamanho e previsão do mercado brasileiro de cartões pré-pagos
Tamanho do mercado de cartões pré-pagos pré-pagos refeição e expectativas dos segmentos de consumidores
- por setor de pequenas empresas
- Por setor empresarial de nível médio
- De acordo com o setor de negócios da empresa
- Por setor governamental
Tamanho e previsão do mercado de cartões pré-pagos Brazil Travel Forex
O tamanho do mercado de cartões de viagem forex pré-pagos e as expectativas dos segmentos de consumidores
- através do varejo
- por setor de pequenas empresas
- Por setor empresarial de nível médio
- De acordo com o setor de negócios da empresa
- Por setor governamental
Tamanho e previsão do mercado de cartões pré-pagos no Brasil
Tamanho e previsão do mercado de cartões de saúde e bem-estar no Brasil
Previsão e tamanho do mercado de cartões pré-pagos de seguridade social e outros benefícios governamentais do Brasil
Tamanho e previsão do mercado de cartões de combustível pré-pagos no Brasil
Serviços públicos brasileiros, tamanho e previsão do mercado de outros cartões pré-pagos
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