Economy
Ações estão caindo pela terceira semana consecutiva
As ações caíram na sexta-feira, a caminho de sua pior semana do ano, com os investidores se recusando a novos dados do governo que se somaram a uma onda de sinais de que a inflação está voltando.
O S&P 500 caiu cerca de 1,4 por cento nas negociações da tarde, o que elevou o índice de ações pela terceira semana consecutiva de quedas e seu pior desempenho semanal no ano, com queda de mais de 3 por cento.
Isso aconteceu em uma semana curta, com os mercados fechados na segunda-feira para o feriado do Dia do Presidente. As negociações de terça-feira marcaram o pior dia para o S&P 500 desde meados de dezembro.
A mudança no mercado neste mês veio junto com uma forte reavaliação entre os investidores sobre o que o Federal Reserve precisa fazer para reduzir a inflação e os danos que isso pode causar a empresas, consumidores e economia.
Os mercados de ações se recuperaram em janeiro, com os investidores depositando suas esperanças na possibilidade de que o Federal Reserve parasse de aumentar as taxas de juros, após um período prolongado de desaceleração da inflação no final do ano passado.
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A desaceleração do mercado de ações e títulos deste ano foi excruciante e ainda é difícil prever o que o futuro reserva.
Mas essa esperança foi frustrada nas últimas semanas por dados mostrando que os empregadores continuaram contratando, os consumidores continuaram gastando e a inflação voltou a subir. Na sexta-feira, a leitura mais recente do índice de preços de gastos de consumo pessoal, que o Fed acompanha de perto, mostrou que a inflação está acelerando mais rápido do que o esperado em janeiro.
“Acho que a reação do mercado que estamos vendo indica muito claramente que os investidores acham que o Fed tem mais trabalho a fazer”, disse Liz Ann Saunders, estrategista-chefe de investimentos da Charles Schwab.
O Federal Reserve vem elevando as taxas de juros há cerca de um ano, na tentativa de desacelerar a economia e aliviar a inflação. Mas as taxas de juros mais altas também aumentam os custos das empresas, o que geralmente afeta os preços das ações.
Os investidores aumentaram suas expectativas sobre a frequência com que o Fed aumentará as taxas de juros e, nesta semana, aumentou as expectativas de um aumento de três quartos nas taxas nas próximas três reuniões do banco central. No início do mês, os investidores esperavam apenas um aumento na reunião de março. Eles até começaram a precificar a possibilidade de que o Fed faça um aumento maior em março em meio ponto.
Em resposta, os rendimentos dos títulos aumentaram, com o rendimento do Tesouro de dois anos, uma medida dos custos de empréstimos do governo sensíveis a mudanças na política do Fed, atingindo um pico pós-pandemia na sexta-feira. O rendimento aumentou mais de um décimo de ponto percentual, para 4,82%, seu nível mais alto desde 2007. Foi uma grande mudança para um ativo que normalmente sobe e desce centésimos de ponto a cada dia.
O rendimento do Tesouro de 10 anos, que sustenta os custos dos empréstimos em todo o mundo, está próximo de 4%, um limite que não ultrapassou desde novembro do ano passado.
Em meio à volatilidade, os investidores retiraram dinheiro dos mercados, com quase US$ 9 bilhões retirados de fundos que compraram ações dos EUA nos sete dias até quarta-feira, segundo dados da EPFR Global. Isso trouxe entradas de ações dos EUA nas últimas três semanas para quase US$ 19 bilhões.
A venda foi generalizada, com todos os setores do S&P 500 registrando perdas até agora neste mês. As ações de tecnologia, que são particularmente sensíveis a mudanças nas taxas de juros, tiveram um desempenho superior no início do ano, mas isso começou a mudar recentemente. Na sexta-feira, o setor caiu mais de 2 por cento, abaixo do desempenho do mercado mais amplo.
“O cabo de guerra entre touros e ursos diminuiu temporariamente em favor dos ursos”, disse Mark Hackett, chefe de pesquisa de investimentos da Nationwide.
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Economy
Acionistas da Berkshire rejeitam propostas sobre clima, diversidade e China
Escrito por Jonathan Stemple
OMAHA, Nebraska (Reuters) – Os acionistas da Berkshire Hathaway rejeitaram neste sábado por maioria esmagadora seis propostas que abordavam questões de política ambiental e social no conglomerado de Warren Buffett, às quais o investidor bilionário e seu conselho de administração se opuseram.
Por uma margem de mais de 4 para 1, os acionistas na reunião anual da Berkshire votaram contra duas propostas de que as operações de seguros e de energia da empresa revelassem mais sobre os seus esforços para enfrentar as alterações climáticas, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa.
Rejeitaram também uma proposta para uma maior divulgação dos esforços para promover a diversidade, a equidade e a inclusão no local de trabalho.
A esmagadora maioria dos acionistas votou contra uma proposta separada relacionada com o ambiente, criando um comité a nível do conselho para monitorizar a segurança na unidade ferroviária da BNSF e exigindo que a Berkshire apresentasse anualmente um relatório sobre até que ponto as suas operações comerciais dependem do “hostil” governo chinês.
A Berkshire investiu na empresa chinesa de automóveis elétricos BYD em 2008, embora tenha começado a reduzir essa participação em 2022.
Os votos não foram surpreendentes porque Buffett possui ações privadas que lhe conferem uma participação com direito a voto de 31% na Berkshire. Isto torna difícil abraçar propostas às quais Buffett se opõe.
Os acionistas da Berkshire também reelegeram o conselho de administração da empresa, composto por 14 pessoas.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska; Edição de Cynthia Osterman)
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Economy
Warren Buffett sobe ao palco sem Charlie Munger pela primeira vez
A assembleia anual de acionistas da Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) no sábado será a primeira de uma nova era para o grupo.
Pela primeira vez em décadas, Warren Buffett não foi acompanhado pelo vice-presidente Charlie Munger enquanto respondia a várias horas de perguntas dos acionistas da Berkshire. Munger morreu no final do ano passado, aos 99 anos.
Na sua carta anual aos acionistas da Berkshire, Buffett descreveu Munger como o “arquiteto” da moderna Berkshire Hathaway, que recebeu o nome de uma empresa têxtil extinta na Nova Inglaterra e se tornou o maior conglomerado da Standard & Poor's 500.
Buffett, junto com o vice-presidente da Berkshire, Greg Appel e Ajit Jain, começou a responder várias horas de perguntas dos acionistas por volta das 10h15, horário do leste dos EUA.
Pela primeira vez, os não-contribuintes também puderam assistir ao Annual Contributors Film, que inclui uma montagem de algumas das citações mais poderosas de Munger ao longo dos anos, bem como algumas das celebridades que apareceram nesses filmes ao longo dos anos.
No início da sessão de perguntas e respostas, Buffett discutiu a decisão da empresa de reduzir suas participações na Apple (AAPL) durante o primeiro trimestre, dizendo que embora a empresa tenha vendido suas ações, em sua opinião, era “muito provável” que a empresa ainda manteria sua propriedade. O maior investimento em ações até o final do ano.
Quanto à quantidade crescente de dinheiro e participações em tesouraria da empresa, Buffett disse que o valor destas participações deverá exceder os 200 mil milhões de dólares durante o trimestre atual, indicando que está “bastante satisfeito” com a situação.
Em resposta a uma pergunta sobre o desejo da Berkshire de aumentar os investimentos no exterior, e especificamente na China, Buffett disse: “Nossos principais investimentos serão sempre nos Estados Unidos”.
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Nova empresa de auditoria contratada pela Trump Media é presa pela SEC por 'fraude massiva'
SAN FRANCISCO (AP) – A Comissão de Valores Mobiliários acusou na sexta-feira uma empresa de auditoria contratada pelo Trump Media and Technology Group há apenas 37 dias de “fraude em grande escala” – mas não por qualquer trabalho que tenha feito para a empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump .
A Securities and Exchange Commission acusou a empresa de contabilidade BF Borgers e o seu proprietário, Benjamin F. Borgers, de “falhas intencionais e sistemáticas” em mais de 1.500 auditorias. As acusações incluem o não cumprimento das regras contabilísticas, a fabricação de documentos para encobrir deficiências e a indicação falsa em relatórios de auditoria de que o seu trabalho cumpria as normas de auditoria.
Para resolver as acusações da SEC, a BF Borgers concordou em pagar uma multa de US$ 12 milhões, enquanto seu proprietário concordou em pagar uma multa de US$ 2 milhões, de acordo com a SEC. Benjamin Borgers não retornou imediatamente um telefonema pedindo comentários.
BF Borgers e Benjamin Borgers também concordaram com uma suspensão permanente, com efeito imediato, que os impedirá de lidar com questões relacionadas à SEC como contadores.
Trump Media nomeou BF Borgers como seu auditor em 28 de março, disse O último relatório anual da empresa. A empresa revelou na época que a BF Borgers também havia assumido suas auditorias antes de abrir o capital da empresa por meio de uma fusão com… Uma empresa de fachada rica em dinheiro chamada Digital World Acquisition Corp.
A empresa já havia passado por pelo menos dois outros auditores – um que renunciou à conta em julho de 2023 e outro que foi demitido pelo conselho em março, no momento em que estava recontratando BF Borgers.
A Trump Media disse em comunicado que “espera trabalhar com novos parceiros de auditoria de acordo com a ordem de hoje da SEC”.
A SEC descobriu que os atalhos da BF Borgers envolviam copiar documentos de auditoria do ano anterior, alterar as datas relevantes e depois passá-los como documentos atuais. Além de documentar falsamente o trabalho que nunca foi realmente executado, esta documentação falsa detalha reuniões de planejamento com clientes que nunca ocorreram e “deturpa” que tanto Benjamin Borgers quanto outro auditor aprovaram o trabalho de auditoria.
“Ben Borgers e sua empresa de auditoria, BF Borgers, foram responsáveis por uma das maiores falhas grossistas cometidas por gatekeepers em nossos mercados financeiros”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC. “Graças ao trabalho meticuloso da equipe da SEC, Borgers e sua falsa fábrica de auditoria foram permanentemente fechadas.”
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