Economy
Alibaba está considerando abrir mão do controle de algumas empresas na reforma geral
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XANGAI/HONG KONG, 30 de março (Reuters) – O Alibaba Group (9988.HK) disse nesta quinta-feira que buscará monetizar ativos não essenciais e considerará desistir do controle de algumas empresas, enquanto o conglomerado de tecnologia chinês se reinventa após uma repressão regulatória . Que eliminou 70% de suas ações.
O CEO do grupo, Daniel Chang, disse que dividir a empresa em negócios separados permitiria que suas unidades se tornassem mais flexíveis e eventualmente lançassem sua oferta pública inicial (IPO).
Seus comentários vêm dois dias depois que o Alibaba anunciou a maior reestruturação da história da empresa, que a transformará em uma estrutura de holding com seis unidades de negócios, cada uma com seus próprios conselhos de administração e executivos.
“A Alibaba terá mais a natureza de uma operadora de ativos e capital do que de uma operadora de negócios, em termos de empresas de grupos empresariais”, disse Zhang a investidores em uma teleconferência na quinta-feira.
Na mesma ligação, o diretor financeiro do Alibaba, Toby Xu, disse que o grupo “continuaria avaliando a importância estratégica dessas empresas” e “decidiria se continuaria ou não mantendo o controle”.
A sugestão do Alibaba de que poderia alienar ativos e vender o controle de unidades de negócios depois que eles abrirem o capital ocorre mais de dois anos depois que Pequim lançou uma ampla repressão aos gigantes da tecnologia, visando práticas monopolistas, proteção de segurança de dados e outras questões.
Zhang acrescentou que, embora as novas unidades de negócios tenham seus próprios CEOs e conselhos, o Alibaba manterá assentos nesses conselhos no curto prazo.
As ações do grupo listadas em Hong Kong abriram em alta de 2,7% depois de ligar para os investidores após o salto de 12% na quarta-feira, mas os ganhos caíram para 0,9% ao meio-dia.
Uma questão de sobrevivência
Zhang disse que o Alibaba começou a preparar o terreno para a reestruturação há alguns anos.
Como resultado da reestruturação, Xu disse, quando questionado sobre o cronograma de listagem, que cada unidade de negócios pode buscar captação de recursos e IPOs independentes quando estiverem prontos. As alterações entrarão em vigor imediatamente.
“Acreditamos que o mercado é o teste decisivo, para que todas as empresas possam buscar financiamento e abrir o capital quando estiverem prontas”, disse Xu.
No entanto, o Alibaba decidirá se o grupo deseja manter o controle estratégico de cada unidade após a abertura de capital.
Enquanto isso, o grupo também planeja continuar monetizando ativos não estratégicos em seu portfólio para melhorar a estrutura de capital, disse Xu.
No ano passado, a principal rival do Alibaba, a Tencent, vendeu várias empresas do portfólio, incluindo a venda de uma participação de US$ 3 bilhões na SEA (SE.N) e a transferência de US$ 16,4 bilhões em ações da JD.COM (9618.HK) e US$ 20 bilhões da Meituan (3690 .HK) aos acionistas.
Dados da Refinitiv mostraram que o Alibaba, por sua vez, realizou ou anunciou 18 liquidações desde 2020.
Xu acrescentou na teleconferência que a reorganização do Alibaba não mudará seu plano de recompra de ações. O Alibaba lançou um programa de recompra de ações de US$ 6 bilhões em 2019, que se expandiu para US$ 40 bilhões até o final de 2022.
O movimento estratégico de reorganização do setor é sobre sobrevivência, disse Qi Wang, CEO da MegaTrust Investment, uma empresa de gestão de ativos com foco na China.
“Essas empresas de Internet não vão simplesmente ficar sentadas e deixar que a regulamentação prejudique seu crescimento e lucros”, disse Wang. “Empresas como Tencent, Alibaba, JD, Didi e ByteDance fizeram mudanças de baixo para cima para mitigar riscos regulatórios, cortar custos (demissões), melhorar a eficiência operacional e eliminar negócios não essenciais”.
O Alibaba, que já foi avaliado em mais de US$ 800 bilhões, viu sua capitalização de mercado cair para US$ 260 bilhões desde que Pequim começou a reprimir o crescente setor de tecnologia no final de 2020.
Alguns analistas dizem que o Alibaba está atualmente subvalorizado como um conglomerado autônomo e que um colapso permitiria aos investidores avaliar independentemente cada divisão de negócios.
Uma reestruturação também poderia proteger melhor os acionistas do Alibaba da pressão regulatória, já que as sanções impostas a uma divisão em teoria não afetariam as operações de outra.
As agências de classificação S&P e Moody’s disseram esta semana que a reestruturação do Alibaba foi positiva para o crédito.
No entanto, a S&P disse que ainda não se sabe como os recursos existentes serão divididos ou como o grupo apoiará empresas com necessidades significativas de caixa.
Reportagem adicional de Josh Horowitz em Xangai, Julie Zhou e Ken Wu em Hong Kong; Escrito por Sumit Chatterjee. Edição de Sam Holmes
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A assembleia anual de acionistas da Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) no sábado será a primeira de uma nova era para o grupo.
Pela primeira vez em décadas, Warren Buffett não foi acompanhado pelo vice-presidente Charlie Munger enquanto respondia a várias horas de perguntas dos acionistas da Berkshire. Munger morreu no final do ano passado, aos 99 anos.
Na sua carta anual aos acionistas da Berkshire, Buffett descreveu Munger como o “arquiteto” da moderna Berkshire Hathaway, que recebeu o nome de uma empresa têxtil extinta na Nova Inglaterra e se tornou o maior conglomerado da Standard & Poor's 500.
Buffett, junto com o vice-presidente da Berkshire, Greg Appel e Ajit Jain, começou a responder várias horas de perguntas dos acionistas por volta das 10h15, horário do leste dos EUA.
Pela primeira vez, os não-contribuintes também puderam assistir ao Annual Contributors Film, que inclui uma montagem de algumas das citações mais poderosas de Munger ao longo dos anos, bem como algumas das celebridades que apareceram nesses filmes ao longo dos anos.
No início da sessão de perguntas e respostas, Buffett discutiu a decisão da empresa de reduzir suas participações na Apple (AAPL) durante o primeiro trimestre, dizendo que embora a empresa tenha vendido suas ações, em sua opinião, era “muito provável” que a empresa ainda manteria sua propriedade. O maior investimento em ações até o final do ano.
Quanto à quantidade crescente de dinheiro e participações em tesouraria da empresa, Buffett disse que o valor destas participações deverá exceder os 200 mil milhões de dólares durante o trimestre atual, indicando que está “bastante satisfeito” com a situação.
Em resposta a uma pergunta sobre o desejo da Berkshire de aumentar os investimentos no exterior, e especificamente na China, Buffett disse: “Nossos principais investimentos serão sempre nos Estados Unidos”.
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SAN FRANCISCO (AP) – A Comissão de Valores Mobiliários acusou na sexta-feira uma empresa de auditoria contratada pelo Trump Media and Technology Group há apenas 37 dias de “fraude em grande escala” – mas não por qualquer trabalho que tenha feito para a empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump .
A Securities and Exchange Commission acusou a empresa de contabilidade BF Borgers e o seu proprietário, Benjamin F. Borgers, de “falhas intencionais e sistemáticas” em mais de 1.500 auditorias. As acusações incluem o não cumprimento das regras contabilísticas, a fabricação de documentos para encobrir deficiências e a indicação falsa em relatórios de auditoria de que o seu trabalho cumpria as normas de auditoria.
Para resolver as acusações da SEC, a BF Borgers concordou em pagar uma multa de US$ 12 milhões, enquanto seu proprietário concordou em pagar uma multa de US$ 2 milhões, de acordo com a SEC. Benjamin Borgers não retornou imediatamente um telefonema pedindo comentários.
BF Borgers e Benjamin Borgers também concordaram com uma suspensão permanente, com efeito imediato, que os impedirá de lidar com questões relacionadas à SEC como contadores.
Trump Media nomeou BF Borgers como seu auditor em 28 de março, disse O último relatório anual da empresa. A empresa revelou na época que a BF Borgers também havia assumido suas auditorias antes de abrir o capital da empresa por meio de uma fusão com… Uma empresa de fachada rica em dinheiro chamada Digital World Acquisition Corp.
A empresa já havia passado por pelo menos dois outros auditores – um que renunciou à conta em julho de 2023 e outro que foi demitido pelo conselho em março, no momento em que estava recontratando BF Borgers.
A Trump Media disse em comunicado que “espera trabalhar com novos parceiros de auditoria de acordo com a ordem de hoje da SEC”.
A SEC descobriu que os atalhos da BF Borgers envolviam copiar documentos de auditoria do ano anterior, alterar as datas relevantes e depois passá-los como documentos atuais. Além de documentar falsamente o trabalho que nunca foi realmente executado, esta documentação falsa detalha reuniões de planejamento com clientes que nunca ocorreram e “deturpa” que tanto Benjamin Borgers quanto outro auditor aprovaram o trabalho de auditoria.
“Ben Borgers e sua empresa de auditoria, BF Borgers, foram responsáveis por uma das maiores falhas grossistas cometidas por gatekeepers em nossos mercados financeiros”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC. “Graças ao trabalho meticuloso da equipe da SEC, Borgers e sua falsa fábrica de auditoria foram permanentemente fechadas.”
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A Paramount disse à Skydance que não expandirá a janela exclusiva do estúdio de Hollywood para negociar a fusão, disseram duas pessoas familiarizadas com as decisões na sexta-feira, colocando o acordo em risco, mas abrindo a porta para outros pretendentes para a proprietária da MTV e da Nickelodeon.
O desenvolvimento representa um grande obstáculo para a Skydance, um estúdio de cinema que há meses negocia um acordo complexo para se fundir com a Paramount. Muitos investidores da Paramount se opuseram ao acordo, dizendo que enriqueceria Shari Redstone, presidente da empresa, às custas de outros acionistas.
O prazo de 30 dias para negociações exclusivas com um comitê especial do Conselho de Administração da Paramount termina no final desta sexta-feira. Não está claro o que a Skydance, fundada pelo criador e produtor de tecnologia David Ellison e apoiada pela RedBird Capital Partners, fará a seguir. A empresa poderia esperar que a Paramount voltasse às negociações, fizesse uma oferta maior ou desistisse. A empresa teme que a Paramount o utilize para aumentar o preço para outro licitante.
O comitê especial da Paramount provavelmente se concentrará agora nas negociações com outra empresa, a Sony Pictures Entertainment, que se uniu à gigante de private equity Apollo Global Management para fazer uma oferta de US$ 26 bilhões pela empresa. Os acionistas da Paramount prefeririam a oferta totalmente em dinheiro – o que incluiria assumir a dívida da Paramount – porque lhes daria um prémio significativo sobre o preço atual das ações da empresa.
O comitê especial da Paramount está programado para se reunir no sábado para discutir o acordo, disseram duas pessoas familiarizadas com os planos da empresa.
O acordo com a Sony e a Apollo não é isento de riscos. As regulamentações governamentais restringem a propriedade estrangeira de redes de transmissão, como a CBS da Paramount. A Sony Pictures Entertainment é uma divisão do Sony Group, com sede em Tóquio, e é improvável que consiga obter a licença para possuir a CBS. Mas existem possíveis soluções para este problema: a Apollo poderia solicitar a licença da CBS ou o grupo poderia decidir vender a rede.
O destino da Paramount está, em última análise, nas mãos da Sra. Redstone. O seu controle da National Amusements, empresa-mãe da Paramount, dá-lhe o poder de bloquear qualquer negócio. Redstone já assinou um acordo potencial entre a Skydance e a National Amusements que lhe permitiria vender sua participação por cerca de US$ 2 bilhões, mas esse acordo depende da aprovação da fusão Paramount-Skydance.
CNBC mais cedo mencionado que a Paramount estava planejando encerrar as negociações exclusivas com a Skydance.
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