As ações dos EUA registraram ganhos sólidos na manhã de quinta-feira, encontrando suporte após uma leitura muito mais forte do que o esperado do crescimento econômico do quarto trimestre e se recuperando da fraqueza na sessão anterior causada pelo sinal do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que o banco central estava planejando fazê-lo. . Vários aumentos nas taxas de juros este ano.
O que está acontecendo
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Dow Jones Industrial Average DJIA,
+ 1,09%
Ele subiu 458,43 pontos, ou 1,3%, em 3.4626,52, depois de subir mais de 600 pontos na alta da sessão no início da atividade. -
Índice S&P 500 SPX,
+ 0,83%
Ele subiu 56,28 pontos, ou 1,3 por cento, para 4.406,21 pontos. -
Nasdaq Composto,
+ 0,34%
Subiu 109,24 pontos, ou 0,8%, para 13.651,36 pontos.
Na quarta-feira, as ações desistiram dos ganhos durante a coletiva de imprensa de Powell para terminar em baixa, com o Dow Jones caindo 0,4% e o S&P 500 caindo 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite registrou pequenos ganhos.
O que está impulsionando os mercados
A economia dos EUA acelerou no final de 2021, antes de um aumento tardio da Omicron, e cresceu em A uma taxa anual de 6,9% no quarto trimestre À medida que os consumidores gastaram mais e as empresas fizeram backup. Economistas em uma pesquisa do Wall Street Journal esperavam que o PIB aumentasse 5,5% no quarto trimestre, após um ritmo mais lento de 2,3% ano a ano no terceiro trimestre.
Embora dados econômicos fortes possam aumentar as expectativas de que o Fed seria mais ousado na política de aperto, os economistas observaram que os ganhos das ações foram o principal fator, sem o qual a economia teria se expandido em apenas 1,9%. Além disso, o aumento dos estoques pode ser interpretado como um sinal de que os gargalos da cadeia de suprimentos estão diminuindo, o que aliviará as pressões inflacionárias.
“O lado positivo do relatório de hoje é que o lado da oferta da economia está começando a acompanhar a demanda, como evidenciado pelo grande acúmulo de estoques no quarto trimestre”, escreveram os economistas Anita Markowska e Thomas Simmons, da Jefferies. “Embora os níveis de estoque ainda estejam baixos, eles estão claramente distorcidos, o que deve começar a aliviar as pressões inflacionárias em breve.”
Embora a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto na tarde de quarta-feira não tenha surpreendido os investidores, o tom dos comentários de Powell não foi surpreendente.
O chefe do banco central não descartou a ideia de que o Fed possa subir em cada uma de suas reuniões deste ano e falou da necessidade de ser “inteligente”. Ele também disse que há “muito espaço para aumentar os preços sem prejudicar os empregos”.
Seema Shah, estrategista-chefe da Principal Global Investors, descreveu essa observação sobre a capacidade de aumentar os preços sem prejudicar o mercado de trabalho como “um verdadeiro golpe nos dentes do mercado”.
Precisa saber: O S&P 500 precisará cair mais 20% para chamar a atenção do Fed, diz Ray Dalio, co-CIO da Bridgewater.
Os futuros de fundos do Federal Reserve mostraram na quinta-feira que as chances de o Fed entregar cinco aumentos nas taxas de juros de 25 pontos base até o final do ano eram subiu para quase 33% de 22% na terça-feira, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.
Powell também se recusou a descartar a possibilidade de as taxas aumentarem meio ponto percentual, em vez de um quarto de ponto, ao longo de um ciclo de alta.
“O mercado de ações não gostou da tentativa de Powell de manter o máximo de flexibilidade” na sessão de quarta-feira, disse Stephen Gallo, chefe de estratégia de câmbio da BMO Capital Markets, em nota.
O rendimento do Tesouro de dois anos TMUBMUSD02Y,
Em 1,036% cinco minutos antes da decisão do Fed, estava em 1,1711% na quinta-feira.
Lawrence Dyer, chefe de estratégia de taxas de juros dos EUA do HSBC, disse que o comentário de Powell de que sua previsão para o núcleo da inflação do PCE aumentou cerca de 20 pontos base desde dezembro equivale a um aumento de quase 30 pontos base na taxa de fundos do Fed esperada.
Ele disse que os futuros de fundos do Fed até o final de 2022 subiram um pouco mais do que isso, o que pode significar que os retornos podem reverter nos próximos dias.
Em outros dados dos EUA, Pedidos de bens duráveis Caiu mais do que o esperado 0,9% em dezembro, enquanto os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram Diminuiu em 30.000 na semana passada para 260.000, indicando que a turbulência do mercado de trabalho associada aos omícrons está desaparecendo.
Vendas de casas pendentes Caiu 3,8% em dezembroDe acordo com o índice mensal divulgado pela Associação Nacional dos Corretores de Imóveis.
Os investidores também estavam reagindo a uma enxurrada de lucros, enquanto a Apple Inc. AAPL,
Ele deveria entregar os resultados após o sino de encerramento.
Empresas em foco
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fabricante de carros elétricos Corporação Tesla TSLA Na noite de quarta-feira, apresentou um relatório que mostrava um lucro mais forte do que o esperado, mas Orientação cuidadosa sobre os obstáculos da cadeia de suprimentos em microchips. As ações caíram 6,9%.
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ações Corporação McDonald’s
MCD,
+ 0,11%
Caiu 0,8% depois que a gigante de fast food divulgou lucros e receitas no quarto trimestre expectativas perdidas. -
Fabricante de equipamentos de microchip Corporação de Pesquisa Lamm.
LRCX,
-6,71%
ditos termos da cadeia de suprimentos Piorou no final de dezembro. As ações caíram 6,3%.
Como outros ativos são negociados
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O rendimento do Tesouro de 10 anos é TMUBMUSD10Y,
1,804%
Caiu 4 pontos base para 1,801%. Os preços do rendimento e da dívida movem-se em sentido oposto. -
Índice do dólar americano ICE DXY,
+ 1,34% E
Uma medida da moeda em relação a uma cesta de seis principais concorrentes saltou 1,4 por cento para negociar em seu nível mais alto desde julho de 2020. -
Futuros de petróleo CL.1,
+ 0,11%
O índice caiu após fechar em uma alta de mais de sete anos na quarta-feira, com o índice de referência dos EUA caindo 0,2%. Futuros de ouro GC00,
-1,99%
Ele caiu 1,8%, ficando abaixo do limite de US$ 1.800. -
Em ações europeias, Stoxx Europe 600 SXXP,
+ 0,65%
Subiu 0,7%, enquanto o índice FTSE 100 UKX em Londres,
+ 1,13%
Ganhou 1,3%. -
Composto SHCOMP de Xangai,
-1,78%
Caiu 1,8%, enquanto o Hang Seng HSI caiu,
-1,99%
Caiu 2% e o índice japonês Nikkei 225 NIK,
-3,11%
Caiu 3,1%.
