MILÃO (Reuters) – A última onda de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia aprofundou a turbulência no setor bancário global, à medida que países ocidentais tentam pressionar o acesso de Moscou à liquidez para sua economia e comércio internacional.

Alguns bancos russos serão excluídos do sistema internacional de pagamentos SWIFT e, mais importante, outras sanções visam o banco central do país para impedi-lo de usar suas reservas estrangeiras. Consulte Mais informação

Essas medidas visam minar a capacidade de Moscou de contornar sanções econômicas mais amplas, mas também afetam os bancos ocidentais expostos à economia russa.

O braço europeu do Sberbank (SBER.MM)O Banco Central Europeu, o maior banco da Rússia, disse estar enfrentando uma falência, depois que seus depósitos foram abalados pela crise. Consulte Mais informação

Na Europa, os bancos italianos e franceses têm a maior exposição russa, cada um respondendo por pouco mais de US$ 25 bilhões no final de setembro, seguidos pelos bancos austríacos com US$ 17,5 bilhões, segundo dados da Banco de Compensações Internacionais Apresentação (BIS).

A exposição total dos bancos americanos atingiu US$ 14,7 bilhões, segundo dados do Bank for International Settlements.

Abaixo estão alguns dos bancos com exposição significativa na Rússia.

bancos americanos

CITIGROUP INC (CN)

Na segunda-feira, o banco norte-americano disse que sua exposição total à Rússia era de quase US$ 10 bilhões.

O Citigroup listou a Rússia em 21º lugar entre os 25 países com maior risco, com US$ 5,4 bilhões em empréstimos, títulos e compromissos de financiamento no final de 2021 – 0,3% do total de exposições com base em registros regulatórios.

Na segunda-feira, o Citigroup forneceu mais detalhes, elevando o número de “exposição total a terceiros” para US$ 8,2 bilhões. Isso inclui US$ 1,0 bilhão em dinheiro no Banco da Rússia e outras instituições financeiras e US$ 1,8 bilhão em acordos de recompra reversa.

O Citigroup também disse que tinha US$ 1,6 bilhão em exposições a outras partes russas fora de sua subsidiária russa que não estavam incluídas nesses US$ 8,2 bilhões. Consulte Mais informação

Para efeito de comparação, o Goldman Sachs Group Inc. (GS.N) Mencionou em um relatório no mês passado US$ 293 milhões em exposição líquida à Rússia, além de um total de US$ 414 milhões em exposição ao mercado em dezembro de 2021.

bancos europeus

Banco RAIFFEISEN INTERNATIONAL (RBI) (RBIV.VI)

O negócio russo do credor austríaco é considerado o estado O nono maior banco em termos de empréstimos. Possui ativos totais de 15,8 bilhões de euros e emprega cerca de 8.700 funcionários para atender mais de 4,5 milhões de clientes.

O patrimônio líquido de € 2,4 bilhões representa 18% do patrimônio líquido consolidado.

O RBI opera na Rússia desde o colapso da União Soviética, e seus negócios lá contribuíram com cerca de um terço do lucro líquido do grupo de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,66 bilhão) no ano passado. Consulte Mais informação

Apresentando seus resultados de 2021, disse que a exposição total do Reserve Bank of India na Rússia totalizou 22,85 bilhões de euros, mais da metade relacionada ao setor privado corporativo.

O banco central da Rússia responde por 8% da exposição do RBI do país, os soberanos por 4% e os bancos russos por 2%, com base na apresentação.

O valor total inclui 11,6 bilhões de euros em empréstimos a clientes (ou 11,5% do pool), mais de 80% dos quais em rublos russos.

A exposição à Rússia além da fronteira é de apenas 1,6 bilhão de euros sem financiamento de Viena. Raiffeisen também detém 2,2 bilhões de euros em empréstimos a clientes ucranianos.

As provisões para perdas cobrem 64,3% da deterioração das exposições RBI na Rússia.

O CEO do Reserve Bank of India, Johan Strobel, disse à Reuters nesta semana que a subsidiária russa do grupo “tem uma posição de liquidez muito forte e (estava) registrando entradas”.

Assembleia Geral (SOGN.PA)

A Société Générale começou a fazer negócios na Rússia em 1872 e deixou o país em 1917, ano da Revolução Bolchevique, só para retornar em 1973. Tem 1,5 milhão de clientes domésticos.

A Société Générale, que controla o Rosbank da Rússia, 18 bilhões de euros Da exposição total à Rússia no final do ano passado – ou 1,7% do grupo total.

Isso inclui itens dentro e fora do balanço (por exemplo, uma linha de crédito que ainda não foi explorada).

Da exposição do Société Générale na Rússia, 39% no setor corporativo e 36% no varejo. As entidades soberanas representam 21% e as instituições financeiras 4%.

Os empréstimos reais cresceram 13,3% no ano passado para € 10,5 bilhões.

O negócio de varejo da Rússia – ao qual em média € 1,05 bilhão de capital foi alocado no ano passado – gerou € 115 milhões em lucro líquido em 2021, acima dos € 37 milhões em 2020. Incluindo serviços financeiros, lucro líquido no SG Rússia 152 milhões de euros, em comparação para 76 milhões em 2020.

O banco disse que implementou medidas para se adaptar às novas sanções e que o Rosbank continuou operando de “maneira segura”.

Unicredit (CRDI.MI)

A sucursal russa do banco italiano ocupa o 14º lugar entre os maiores bancos do país. O patrimônio russo da UniCredit de 2,3 bilhões de euros representa 3,7% do total.

A exposição total da UniCredit em inadimplência em relação à Rússia era de € 14,2 bilhões em meados de 2021.

Desse montante, há cerca de 8 bilhões de euros em empréstimos concedidos pelo braço russo e financiados localmente.

O restante inclui itens fora do balanço e empréstimos transfronteiriços concedidos principalmente pela UniCredit SpA a grandes empresas fora da Rússia.

O UniCredit disse na semana passada que sua franquia na Rússia representa apenas cerca de 3% da receita do grupo e as provisões cobrem 84% das exposições em dificuldades.

INTESA SANPAOLO (ISP.MI)

O maior banco da Itália financiou grandes projetos de investimento na Rússia, como o gasoduto Blue Stream e a venda de uma participação na produtora de petróleo Rosneft. (ROSB.MM). Ele lida com mais da metade de todas as transações comerciais entre a Itália e a Rússia.

A exposição ao empréstimo do Intesa para a Rússia foi 5,57 bilhões de euros até o final de 2021ou 1,1% do total.

Suas subsidiárias na Rússia e na Ucrânia possuem ativos, respectivamente, de 1 bilhão de euros e 300 milhões de euros, que juntos representam apenas 0,1% dos ativos totais do grupo.

Açao (INGA.AS)

O banco holandês tem cerca de 4,5 bilhões de euros em empréstimos pendentes com clientes russos e cerca de 600 milhões de euros com clientes na Ucrânia, de uma carteira total de empréstimos de mais de 600 bilhões de euros.

O ING disse que várias sanções contra a Rússia estão em vigor desde 2014.

(1 dólar = 0,9016 euros)

Reportagem adicional de Brina Hughes Negawey em Zurique, Toby Sterling em Amsterdã, Alexandra Schwarz-Gurlich em Viena, Elizabeth Dilts em Nova York; Edição por John O’Donnell, Andrew Heavens e Jane Merriman

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