A Appian Capital Advisory LLP, consultora de investimentos para fundos de private equity de valor de longo prazo que investem em mineração e empresas relacionadas à mineração, anuncia a venda de suas empresas brasileiras de portfólio focadas em metais para baterias Atlantic Nickel e Mineração Vale Verde (MVV) para a ACG. Acquisition Company Limited (ACG) por uma contraprestação em dinheiro $ 1 bilhãoMVV com venda de royalties de ouro para ACG $ 65 milhões.

Appian Funds Atlantic Nickel (anteriormente Mirabella níquel), proprietária da Santa Rita, uma das maiores minas de sulfeto de níquel a céu aberto do mundo, localizada na Bahia. Brasil, Insolvente em 2018. No mesmo ano, eles também adquiriram a MVV, proprietária da propriedade greenfield de cobre e ouro a céu aberto Cherod localizada em Alacoas. Brasil. A Appian então reiniciou com sucesso a Atlantic Nickel e operou o MVV.

A Appian diz que realizou um trabalho significativo para reduzir o risco e desenvolver ativos, demonstrando sua capacidade de identificar, adquirir e desenvolver projetos de mineração usando arbitragem técnica para criar força e valor no modelo da empresa. Ambas as minas são de longa duração, de baixo custo e classificadas no decil superior em emissões de carbono entre todos os produtores de níquel e cobre em todo o mundo.

A transação fornecerá uma proposta de valor atraente para ACG, Appian e seus respectivos investidores, disse o comunicado. Após o fechamento, a ACG será renomeada como ACG Electric Metals LondresO produtor listado de sulfeto de níquel é uma plataforma natural para maior desenvolvimento e consolidação de ativos de metais críticos com foco no fornecimento de OEMs ocidentais líderes com exposição pura a metais elétricos.

ACG tem alguns grandes patrocinadores vencedores. A Glencore será um investidor âncora US$ 100 milhões e tornou-se uma opção preferencial para a ACG, permitindo que a Glencore forneça o concentrado de sulfeto de níquel da ACG para as refinarias da Europa Ocidental e da América do Norte. A PowerCo, uma subsidiária integral da Volkswagen, se comprometeu a criar um vínculo $ 100 milhões Adiantamentos à ACG por unidades de níquel equivalente por tonelada em uma parcela de concentrados produzidos pela Atlantic Nickel Mine em Santa Rita. A Stellandis, conglomerado automotivo formado pela fusão da Fiat Chrysler e do Grupo PSA em 2021, US$ 100 milhões Investimento de capital âncora na ACG. Tanto a Powerco quanto a Stellandis se tornarão parceiras de longo prazo por meio de contratos de compra e venda de níquel refinado a partir de concentrados produzidos pela Santa Rita.

Essas parcerias demonstram a qualidade dos ativos e seus atributos atraentes para as montadoras ocidentais neste estágio do ciclo de investimento, fornecendo um fornecimento transparente e seguro de metais críticos para atender à futura demanda global. Fundo líder de investimentos em mineração, o La Mancha Resource Capital Fund também assumiu um compromisso. US$ 100 milhões Investimento de capital âncora na ACG.

O financiamento restante para a transação vem de obrigações de títulos na forma de financiamento de royalties. ouro realUm empréstimo bancário sênior subscrito pelo Citigroup, ING e Société Générale concordou em fornecer uma linha de crédito rotativo e uma oferta de ações planejada pela ACG. US$ 300 milhões. A oferta de ações oferece a um universo mais amplo de investidores institucionais a oportunidade de participar da futura criação de valor da ACG. A Appian Funds também se ofereceu para fornecer apoio $ 50 milhões Equilíbrio financeiro.

Após a conclusão da transação, as equipes operacionais dos ativos se juntarão à ACG, dando continuidade para o sucesso futuro. Atuais gerentes, Paolo Castellari-Porchia E milson mundimContinuará a supervisionar a Atlantic Nickel e a MVV, gerenciando ativos por muitos anos e alcançando fortes resultados operacionais, desempenho ESG e histórico de segurança líder.

Como parte da transação, a ACG fortaleceu seu compromisso com as práticas de sustentabilidade em suas minas ao concordar em implementar o Padrão IRMA para Mineração Responsável em Santa Rita e passar por uma avaliação do IRMA em 2025 e 2030.

Espera-se que a transação seja fechada julho de 2023 e sujeito à aprovação habitual dos acionistas e condições precedentes. Citigroup e Standard Chartered estão atuando como consultores financeiros na transação da Appian Norton Rose Fulbright e Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto como assessores jurídicos.

Michael W. Sherb, fundador e CEO da Appian, comentou: “A Appian começou a investir em produtos de descarbonização há mais de uma década, reconhecendo que a sociedade estava estruturalmente carente para a próxima transição energética. Esta transação inovadora marcará a 10ª da Appian na indústria de baterias metálicas^º11^º e 12^º As saídas refletem a força de nosso modelo operacional e nossa capacidade de identificar, adquirir e desenvolver ativos de mineração. Da mesma forma, a ACG é uma excelente defensora do Atlantic Nickel e do MVV e está bem posicionada para liberar um crescimento significativo para essas empresas líderes de mercado. As parcerias Glencore, Volkswagen e Stellantis são particularmente notáveis, ressaltando a crescente demanda por produtos EV e a necessidade de cadeias de suprimentos robustas, transparentes e rastreáveis ​​de OEMs automotivos ocidentais, indústria e outras partes interessadas.

Artem VolynetsO CEO da ACG disse: “Estamos muito orgulhosos de anunciar esta transação com a Glencore, Stellantis, La Mancha, PowerCo e a parceria estratégica. ouro real, bem como os credores seniores Citigroup, ING e Société Générale. Isso estabelecerá a ACG Electric Metals como o principal fornecedor de metais críticos na cadeia de valor de veículos elétricos ocidentais, com as melhores propriedades ESG da categoria e emissões mínimas de CO2. A ACG Electric Metals será uma empresa projetada para aproveitar as oportunidades apresentadas pelas principais tendências globais: o aumento maciço na demanda por metais para baterias, a polarização das cadeias de suprimentos e a necessidade de reduzir a pegada de carbono total do mundo – da mina ao cliente final. Essas minas de alta qualidade posicionarão a ACG como o fornecedor de metais verdes preferido das montadoras ocidentais de veículos elétricos. Esta aquisição estabelece uma plataforma sólida para maior crescimento e criação de valor de longo prazo para os acionistas.