Economy
A taxa de inflação nominal do Fed está desacelerando, mas o crescimento dos salários continua aquecido, elevando os preços; S&P 500 subindo
A taxa de inflação global do Fed mostrou que as pressões de preços do núcleo foram menores do que o esperado em março, com a desaceleração da economia dos EUA. No entanto, enquanto o Federal Reserve se prepara para decidir se aumentará as taxas de juros na próxima quarta-feira, o Departamento do Trabalho informou que os salários dos trabalhadores mostraram uma força surpreendente no primeiro trimestre. Após os dados, o S&P 500 ficou positivo, aproveitando o forte rali de quinta-feira.
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Uma alta taxa de núcleo de inflação
O índice de preços das despesas de consumo pessoal, ou despesas de consumo pessoal, subiu 0,1% em março, reduzindo a taxa de inflação anual para 4,2%, em linha com as expectativas.
No entanto, o núcleo da inflação de gastos de consumo pessoal, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% no mês passado. O núcleo da inflação ficou em 4,6%, acima da expectativa de 4,5%. O núcleo da taxa de inflação anual acima do esperado reflete a revisão para cima dos dados de janeiro, que viram os preços do núcleo do PCE subirem 0,6% revisados no mês.
Na quinta-feira, o Departamento de Comércio informou que o índice de preços de gastos com consumo pessoal subiu a uma taxa anualizada de 4,2% no primeiro trimestre, com a inflação confirmada de uma taxa de 3,7% no quarto trimestre. O Fed está prestando mais atenção ao núcleo da inflação do PCE, que chegou a 4,9% no primeiro trimestre, ante 4,4% no quarto e 4,7% nos dois trimestres anteriores. Mas agora sabemos que o surto de inflação ocorreu em janeiro e não pareceu durar.
De fato, houve algumas boas notícias em relação à inflação de serviços, com exceção de habitação e serviços de energia, que o presidente do Fed, Jerome Powell, destacou como a chave para as perspectivas amplas de inflação. Os preços desses serviços, como assistência médica, corte de cabelo e hospitalidade, subiram apenas 0,24% em março, ante 0,36% em fevereiro e 0,55% em janeiro. A taxa de inflação anual para serviços básicos não residenciais caiu de 4,8% para 4,5%.
Uma vez que o crescimento dos salários é responsável por uma elevada proporção dos custos das empresas de serviços, espera-se que a inflação dos serviços essenciais não residenciais se mova em conjunto com os salários.
índice de custo de mão de obra
O Índice de Custo do Emprego, a leitura preferida do Fed sobre as tendências salariais, mostrou que a remuneração aumentou 1,2% no primeiro trimestre, contra 1,1% revisado para cima em dezembro e superando as expectativas de 1%. A remuneração cresceu 4,8% em relação ao ano passado, mas os salários aumentaram 5,1%, com os benefícios aumentando 4,3%.
O presidente do Fed, Powell, disse que o crescimento salarial de 3,5% é consistente com a meta de inflação de 2%.
Os economistas prestam muita atenção aos vencimentos e vencimentos dos trabalhadores em ocupações que não são fortemente orientadas para salários de incentivo flutuantes, como comissões. Excluindo as ocupações por incentivos, os ordenados e salários aumentaram 5% em relação ao ano anterior, inalterados em relação ao quarto trimestre.
Reivindicações de desemprego
Na quinta-feira, o Departamento do Trabalho informou que os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram de 16.000 para 230.000 na semana encerrada em 22 de abril. Isso reduziu a média de sinistros de quatro semanas para 236.000, de 240.000. Mas isso ainda representa um aumento de 24% desde o final de setembro.
Os dados também mostram que os desempregados têm dificuldade em encontrar emprego. O número de pessoas que continuaram recebendo benefícios na semana de 15 de abril caiu de 3 mil para 1,858 milhão. Mas isso saltou constantemente de 1,29 milhão em setembro.
PIB está desacelerando
O PIB real aumentou a uma taxa anualizada de 1,1% no primeiro trimestre, bem abaixo dos 2,6% do quarto trimestre e bem abaixo das estimativas de 2%.
A desaceleração ocorreu quando o investimento em equipamentos comerciais caiu a uma taxa anualizada de 7,3%, pior do que o declínio de 3,5% do trimestre anterior. Os estoques privados caíram US$ 138 bilhões, após um aumento de US$ 98 bilhões no quarto trimestre. Essa reversão subtraiu 2,3 pontos percentuais do crescimento do PIB, o que compensou quase completamente o aumento de 2,5 pontos percentuais do PCE mais forte.
Chances de um aumento da taxa do Fed
Embora as reivindicações de auxílio-desemprego mostrem que o robusto mercado de trabalho definitivamente piorou, o Fed pode aumentar a taxa básica de juros em 3 de maio.
Após a inflação do PCE e os dados do ECI de sexta-feira, os mercados precificavam 83% de chances de um aumento de um quarto de ponto, abaixo dos 84% na quinta-feira.
Longe de desencadear outra crise bancária, um aumento dos juros parece um negócio fechado. No entanto, as ações Banco Primeira República (FRC) continuou a se desenrolar na sexta-feira, já que o FDIC estava em discussões sobre o destino do banco.
S&P 500 está tentando se recuperar
O S&P 500 subiu 0,3%, para 4.146, na manhã desta sexta-feira. Mas isso aconteceu depois de uma sessão na quinta-feira em que o S&P 500 subiu pouco menos de 2%, impulsionado por fortes ganhos de Metaplataformas (meta).
O S&P 500 fechou em uma estreita faixa de negociação entre 4.050 e 4.170 no mês passado, mantendo-se acima da média móvel de 50 dias. Deve haver uma fratura superior ou inferior.
Certifique-se de ler a visão geral do IBD todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado subjacente e o que isso significa para suas decisões de negociação.
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A assembleia anual de acionistas da Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) no sábado será a primeira de uma nova era para o grupo.
Pela primeira vez em décadas, Warren Buffett não foi acompanhado pelo vice-presidente Charlie Munger enquanto respondia a várias horas de perguntas dos acionistas da Berkshire. Munger morreu no final do ano passado, aos 99 anos.
Na sua carta anual aos acionistas da Berkshire, Buffett descreveu Munger como o “arquiteto” da moderna Berkshire Hathaway, que recebeu o nome de uma empresa têxtil extinta na Nova Inglaterra e se tornou o maior conglomerado da Standard & Poor's 500.
Buffett, junto com o vice-presidente da Berkshire, Greg Appel e Ajit Jain, começou a responder várias horas de perguntas dos acionistas por volta das 10h15, horário do leste dos EUA.
Pela primeira vez, os não-contribuintes também puderam assistir ao Annual Contributors Film, que inclui uma montagem de algumas das citações mais poderosas de Munger ao longo dos anos, bem como algumas das celebridades que apareceram nesses filmes ao longo dos anos.
No início da sessão de perguntas e respostas, Buffett discutiu a decisão da empresa de reduzir suas participações na Apple (AAPL) durante o primeiro trimestre, dizendo que embora a empresa tenha vendido suas ações, em sua opinião, era “muito provável” que a empresa ainda manteria sua propriedade. O maior investimento em ações até o final do ano.
Quanto à quantidade crescente de dinheiro e participações em tesouraria da empresa, Buffett disse que o valor destas participações deverá exceder os 200 mil milhões de dólares durante o trimestre atual, indicando que está “bastante satisfeito” com a situação.
Em resposta a uma pergunta sobre o desejo da Berkshire de aumentar os investimentos no exterior, e especificamente na China, Buffett disse: “Nossos principais investimentos serão sempre nos Estados Unidos”.
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SAN FRANCISCO (AP) – A Comissão de Valores Mobiliários acusou na sexta-feira uma empresa de auditoria contratada pelo Trump Media and Technology Group há apenas 37 dias de “fraude em grande escala” – mas não por qualquer trabalho que tenha feito para a empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump .
A Securities and Exchange Commission acusou a empresa de contabilidade BF Borgers e o seu proprietário, Benjamin F. Borgers, de “falhas intencionais e sistemáticas” em mais de 1.500 auditorias. As acusações incluem o não cumprimento das regras contabilísticas, a fabricação de documentos para encobrir deficiências e a indicação falsa em relatórios de auditoria de que o seu trabalho cumpria as normas de auditoria.
Para resolver as acusações da SEC, a BF Borgers concordou em pagar uma multa de US$ 12 milhões, enquanto seu proprietário concordou em pagar uma multa de US$ 2 milhões, de acordo com a SEC. Benjamin Borgers não retornou imediatamente um telefonema pedindo comentários.
BF Borgers e Benjamin Borgers também concordaram com uma suspensão permanente, com efeito imediato, que os impedirá de lidar com questões relacionadas à SEC como contadores.
Trump Media nomeou BF Borgers como seu auditor em 28 de março, disse O último relatório anual da empresa. A empresa revelou na época que a BF Borgers também havia assumido suas auditorias antes de abrir o capital da empresa por meio de uma fusão com… Uma empresa de fachada rica em dinheiro chamada Digital World Acquisition Corp.
A empresa já havia passado por pelo menos dois outros auditores – um que renunciou à conta em julho de 2023 e outro que foi demitido pelo conselho em março, no momento em que estava recontratando BF Borgers.
A Trump Media disse em comunicado que “espera trabalhar com novos parceiros de auditoria de acordo com a ordem de hoje da SEC”.
A SEC descobriu que os atalhos da BF Borgers envolviam copiar documentos de auditoria do ano anterior, alterar as datas relevantes e depois passá-los como documentos atuais. Além de documentar falsamente o trabalho que nunca foi realmente executado, esta documentação falsa detalha reuniões de planejamento com clientes que nunca ocorreram e “deturpa” que tanto Benjamin Borgers quanto outro auditor aprovaram o trabalho de auditoria.
“Ben Borgers e sua empresa de auditoria, BF Borgers, foram responsáveis por uma das maiores falhas grossistas cometidas por gatekeepers em nossos mercados financeiros”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC. “Graças ao trabalho meticuloso da equipe da SEC, Borgers e sua falsa fábrica de auditoria foram permanentemente fechadas.”
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A Paramount disse à Skydance que não expandirá a janela exclusiva do estúdio de Hollywood para negociar a fusão, disseram duas pessoas familiarizadas com as decisões na sexta-feira, colocando o acordo em risco, mas abrindo a porta para outros pretendentes para a proprietária da MTV e da Nickelodeon.
O desenvolvimento representa um grande obstáculo para a Skydance, um estúdio de cinema que há meses negocia um acordo complexo para se fundir com a Paramount. Muitos investidores da Paramount se opuseram ao acordo, dizendo que enriqueceria Shari Redstone, presidente da empresa, às custas de outros acionistas.
O prazo de 30 dias para negociações exclusivas com um comitê especial do Conselho de Administração da Paramount termina no final desta sexta-feira. Não está claro o que a Skydance, fundada pelo criador e produtor de tecnologia David Ellison e apoiada pela RedBird Capital Partners, fará a seguir. A empresa poderia esperar que a Paramount voltasse às negociações, fizesse uma oferta maior ou desistisse. A empresa teme que a Paramount o utilize para aumentar o preço para outro licitante.
O comitê especial da Paramount provavelmente se concentrará agora nas negociações com outra empresa, a Sony Pictures Entertainment, que se uniu à gigante de private equity Apollo Global Management para fazer uma oferta de US$ 26 bilhões pela empresa. Os acionistas da Paramount prefeririam a oferta totalmente em dinheiro – o que incluiria assumir a dívida da Paramount – porque lhes daria um prémio significativo sobre o preço atual das ações da empresa.
O comitê especial da Paramount está programado para se reunir no sábado para discutir o acordo, disseram duas pessoas familiarizadas com os planos da empresa.
O acordo com a Sony e a Apollo não é isento de riscos. As regulamentações governamentais restringem a propriedade estrangeira de redes de transmissão, como a CBS da Paramount. A Sony Pictures Entertainment é uma divisão do Sony Group, com sede em Tóquio, e é improvável que consiga obter a licença para possuir a CBS. Mas existem possíveis soluções para este problema: a Apollo poderia solicitar a licença da CBS ou o grupo poderia decidir vender a rede.
O destino da Paramount está, em última análise, nas mãos da Sra. Redstone. O seu controle da National Amusements, empresa-mãe da Paramount, dá-lhe o poder de bloquear qualquer negócio. Redstone já assinou um acordo potencial entre a Skydance e a National Amusements que lhe permitiria vender sua participação por cerca de US$ 2 bilhões, mas esse acordo depende da aprovação da fusão Paramount-Skydance.
CNBC mais cedo mencionado que a Paramount estava planejando encerrar as negociações exclusivas com a Skydance.
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